2024年地下管廊产业现状及未来发展趋势分析 两部委发文 10亿级城市更新补贴细则公布

财政部办公厅和住房城乡建设部办公厅发布的关于开展城市更新示范工作的通知，以及国泰君安和华安证券的分析，都为我们揭示了城市更新在当前经济环境下的重要性和其对产业链的积极影响。

首先，从通知中我们可以看到，中央财政对城市更新示范工作的支持力度很大，根据不同地区的经济发展情况，设定了不同的补助标准。这体现了国家对于城市更新工作的重视，并希望通过财政资金的引导，推动各地加快城市更新进程。

其次，城市更新工作不仅涉及到城市基础设施的更新改造，还涉及到城市功能的完善和城市空间布局的优化。这意味着城市更新工作将是一个系统工程，需要多方面的协同合作。同时，城市更新也会带动相关产业链的发展，如规划设计、建筑施工、建筑材料、配套环节等。

国泰君安的分析指出，目前我国仍处于经济增长阶段，城镇化率仍有提升空间，住房需求依然旺盛。城市更新可以使资金更多地投向核心区，相比于新建项目，城市更新的回报率在当前环境下更加可观。这是因为城市更新项目通常位于城市的核心区域，具有较高的土地价值和商业价值，同时可以避免新建项目所需的额外配套设施建设成本。

华安证券则从产业链的角度分析了城市更新对相关行业的影响。规划设计、建筑施工、建筑材料和配套环节等行业都将受益于城市更新项目的推进。特别是深耕地方的土建企业，有望在城市更新项目中获得更多的业务机会。同时，新建项目将拉动水泥、玻璃等传统建材产品的需求，而改造项目则更有可能拉动消费建材类需求。

总的来说，城市更新工作在当前经济环境下具有重要意义，不仅可以改善城市面貌和提升城市功能，还可以带动相关产业链的发展。随着国家政策的支持和各地政府的积极推动，相信未来城市更新工作将会取得更加显著的成效。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年地下管廊产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

2024地下管廊产业发展分析报告

地下综合管廊好比城市“地下生命线”，将电力、通信、给水、热力、再生水、直饮水等多种市政管线集中廊内，可节约土地和运营成本，并有效缓解“马路拉链”“空中蜘蛛网”等问题。

我国在推动新型城镇化和新农村建设协调发展过程中就包括地下管廊建设，以城市新区、各类园区、成片开发区域为重点，推进干线、支线综合管廊建设，实施城市供水、污水、雨水、燃气、供热等地下管网建设改造和城市电网、通信网络等架空线入地工程。

由此可见，地下管廊是十三五的政策重点方向，虽然十四五规划中尚未提及，但在25个试点城市所提出“十四五”规划中，大部分要求积极扩大对综合管廊的投资和建设，所以地下管廊建设在十四五期间仍将持续向前推进，进而拉动地下管网行业发展。

综合管廊建设的一次性投资常常高于管线独立铺设的成本。据统计，日本、台北、上海的综合管廊平均造价(按人民币计算)分别是50万元/米、13万元/米和10万元/米，较之普通的管线方式的确要高出很多。

在地下空间深层化的同时，各空间层面分化趋势越来越强。这种分层面的地下空间，以人及为其服务的功能区为中心，人、车分流，市政管线、污水和垃圾的处理分置于不同的层次，各种地下交通也分层设置，以减少相互干扰，保证了地下空间利用的充分性和完整性。

中国以地铁为主导的地下轨道交通、以综合管廊为主导的地下市政等快速崛起，城市地下空间开发利用呈现规模发展态势，中国已成为名副其实的地下空间开发利用大国。

国外综合管廊多为圆形结构和矩形结构，老城区一般采取盾构方式形成圆形断面，埋深较深;新区一般采用明挖方式形成矩形断面，埋深较浅。

“十四五”期间我国地下管廊建设仍将加速推进。我国城市正在往精细化方向发展，为满足我国城市化建设的需求，我国城市地下空间资源的利用将更加集约，城市地下各种类的市政管网设施将逐渐转变为集中化、统一化的城市地下管道综合走廊。

综合管廊是光谷科学岛最重要的基础设施之一，为了加快项目高标准建成，我们集中资源全力攻坚，挂图作战，克服极端气候、基坑土层不良等困难，确保节点任务完成。”

光谷科学岛地下综合管廊由上海城建设计研究总院设计，项目总体分两段，未来一路管廊南起科学岛南路，北至科学岛北路，总长约3.4公里;高新七路管廊西起科学岛西路，东至未来一路，总长约2.4公里。光谷科学岛地下综合管廊包括管廊结构、通风系统、消防系统、排水系统、电气系统等。

中建三局光谷科学岛项目副经理章精阳说，项目部自主研发“天幕”，在防雨遮阳的基础上集成了防尘喷淋、安全播报、夜间照明、工地摄像、扬尘监测、自移动感知多种功能，为线性管廊提供全天候施工条件，在夏季和雨季，增加有效工作时长约3小时/天，“按目前进度，光谷科学岛地下综合管廊有望提前10个月投用。通过智能设施设备和智慧运营系统，还可实现城市地下基础设施可视化智慧管理。

地下管廊市场优势

现如今，PPP模式在城市线下管廊建设各类融资经营模式的占比达到75%左右，政府全资建设运营模式和EPC、BT模式的应用占比分别为15%、10%，共同推动综合管廊建设进一步发展，且随着城市地下综合管廊项目的稳步增加，PPP模式的应用占比也在持续提升。

在国家和政府的大力扶持下，我国城市地下管廊建设进程持续加快，建设管廊长度和投资额也在持续增加。据住建部数据显示，2021年我国城市地下综合管廊长度为6706.95公里，新建地下管廊长度为1799.59公里，地下管廊投资额为538.9亿元，城市地下管廊建设长度和投资额总体保持增长态势。

推进地下综合管廊建设，有助于提升城市安全保障和灾害应对能力，同时，也有助于促进集约高效利用土地资源，据相关测算，25个试点城市5000余公里的高压架空线入廊，可以增加2800公顷可开发建设用地，极大地提升了城市土地资源利用率。

从经济效益来看，虽然综合管廊的总建设相比直埋管线要高，然而综合管廊建设后使用周期较长，且对入廊管线有良好的保护作用，而直埋管线在则有较高的运维和漏损成本，综合管廊总体建设和维护成本较直埋管线可降低 2%。

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