汽车物流产业链及前景趋势分析

汽车物流是指汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动过程。具体业务包括原材料和零部件的调达、入厂厂内物流、零部件和备品仓储、零部件和备品包装、整车仓储和运输等。汽车物流具备技术复杂、服务专业、资本聚集、知识密集的特点。汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，是实现汽车产业价值流顺畅流动的根本保障。汽车物流市场随着汽车产业的发展而不断扩大，特别是在中国，随着汽车产销量的增加，汽车物流业也得到了快速发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年汽车物流及汽车包装行业深度调研及发展趋势预测报告》分析

汽车物流行业产业链分析

上游：汽车零部件物流

汽车的生产离不开各种零部件的供应。在这一阶段，物流活动主要涉及零部件供应商将零部件运送到汽车制造商的仓库或直接送达生产线。这要求物流服务提供商具备高效的运输能力和精细的仓储管理，以确保零部件的及时供应和准确配送。

中游：整车物流

当汽车制造商完成整车的组装和测试后，物流服务供应商需要将下线的商品车运送到衔接主机厂的总库(前置库)进行仓储及管理。在总库中，车辆会进行售前检测，以确保其质量和性能符合标准。之后，物流服务供应商会将车辆运往中转库或经销商处，以供销售。这一阶段的物流活动对时效性、安全性和服务质量都有很高的要求。

下游：汽车售后备件物流

在消费者使用汽车的过程中，难免需要进行保养和维修。这时，消费者所需的零部件就需要通过汽车物流系统进行配送。各大车企通常会在各地设立零部件区域库(备件库)，物流服务供应商会根据汽车厂商的指令，将零部件备件运往具有维修资格的经销商处。这一阶段的物流活动要求物流服务提供商具备快速响应和精准配送的能力。

中国汽车行业在 2010 年到 2017 年保持持续增长，根据中国汽车工业协会公布的数据，2010 年至 2017 年中国汽车产量年均增速为 5.41%，2017 年中国汽车产销量分别达到 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆，创下历史新高后有所回落。2022 年中国汽车产销量分别为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，在国内汽车市场产销量增幅双双收窄的背景下，汽车行业竞争加剧，各大汽车厂商降低物流成本已是必然趋势，面对现有广阔市场，专业性强、成本低的第三方物流服务具有广阔的发展空间。

2019年，我国汽车零部件物流行业利润总额达到389.1亿元，预计2023年我国汽车零部件物流行业利润总额有望达到471.8亿元。汽车零部件物流领域急需优质、专业的快递服务。当前，汽车物流的主要应用场景涉及入厂物流、厂内物流、成品车物流和售后备件物流等环节，其主体主要是主流车企、造车新势力以及独立后市场三大主体，三大主体各有自己的物流需求及痛点。

对于主流车企而言，经过多年发展，本身已经构建了健全的经销商体系，但是在分仓出货、时效保证以及轨迹是否可视上仍有欠缺。于新能源汽车企业而言，销量猛增，但经销商体系尚处于完善之中，比较薄弱，仓储、4S店全境派送以及电池运输等方面还存在很多问题。对于汽车物流中的独立后市场而言，其产品服务比较单一，对成本节降和返货入仓的需求更为明显。

汽车物流行业前景趋分析

物流行业属于充分竞争行业，不存在行业准入制度及行政审批障碍，整体市场化程度较高。为满足客户供应链管理需求而提供综合物流服务的第三方合同物流市场竞争格局较为分散。

同时，由于物流企业自身定位不同，竞争的差异化也较为显著。国内物流市场上，绝大多数企业目前只能提供仓储、运输等较为传统的物流服务，该类业务的市场进入门槛低，市场竞争较为激烈。而能够提供综合一体化物流的企业能够整合传统物流企业具备的运力资源、仓储资源、港口服务资源等基础服务功能，为特定行业的客户提供与其生产环节配合度高，具有一定的资源规划、整合和物流综合管理能力，为客户创造更大的价值，因而这类企业的竞争门槛较高。

通过供应链一体化管理，能够大大减少产品在各工艺阶段、工序间的停滞和流动时间，使生产系统环节衔接流畅，可以保证生产制造的连续性，缩短生产周期;通过电子数据交换(EDI)、准时生产制(JIT)、配送需求计划(DRP)等先进物流技术，可降低库存量，直接减少流动资金占用;通过优质物流服务，可降低物料流转损耗，保证产品质量。通过物流改造、整合降低企业综合成本，增加企业利润。因此，产业联动是制造业和物流业发展的必然趋势。

制造业物流对于物流企业整合资源的能力要求较高，需要满足更为复杂的物流要求，竞争门槛相对较高，同时由于制造业物流尚处于发展上升期，需求增量很大，制造业物流企业主要共同争取市场增量空间，存量竞争情况相对缓和。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年汽车物流及汽车包装行业深度调研及发展趋势预测报告》。