2024智能算力行业发展趋势与投资研究咨询报告 马斯克旗下大模型将升级第二代算力扩容

人工智能(AI)领域，特别是大语言模型和算力基础设施方面，正在经历快速发展和显著变革。

马斯克与xAI的Grok-2大语言模型

发布时间：马斯克宣布其xAI公司的大语言模型Grok-2将于8月推出。这标志着特斯拉及马斯克个人在AI领域的进一步深入布局，尤其是在自然语言处理(NLP)和大规模语言模型方面。

影响：Grok-2的推出有望为AI领域带来新的技术突破和应用场景，尤其是在需要高级语言理解和生成能力的领域，如智能客服、内容创作、教育辅助等。

AI大模型的迭代升级与算力竞赛

迭代升级：自2024年2月以来，各大AI大模型纷纷进行迭代升级，不断提升模型的性能、准确性和泛化能力。

算力竞赛：随着AI大模型参数量和数据量的不断增加，对算力的需求也在急剧攀升。各大云服务商为了支持AI创新，不断加码AI相关投入，推动硬件基础设施的升级扩容。

市场规模与资本开支

市场规模：全球科技大厂对2024年的资本开支表示乐观，预示着AI领域将继续保持高速增长态势。随着AI技术的不断成熟和应用场景的拓展，市场规模有望进一步扩大。

应用落地：AI大模型的应用正在广泛开放，临近规模化时刻。推理需求的加速释放将推动AI技术在更多领域实现落地应用，为企业带来实际的经济效益。

国内AI市场与公司业绩

国产大模型：国内方面，国产大模型也在陆续出现与迭代，展现出强劲的发展势头。随着宏观经济回暖和AI技术的不断成熟，国内AI板块主要公司有望延续此前的稳健势头，实现业绩的持续企稳。

算力侧标的：国盛证券指出，算力侧的主要标的包括浪潮信息、工业富联、中科曙光等。这些公司在AI算力基础设施领域具有较强的竞争力和市场地位，有望受益于AI市场的快速增长。

AI领域正处于快速发展阶段，大语言模型和算力基础设施的升级扩容是推动行业发展的关键因素。随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，AI市场将迎来更加广阔的发展前景。对于投资者而言，关注AI领域的优质企业，尤其是算力基础设施和AI大模型相关公司，将有望获得较好的投资回报。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国智能算力行业发展趋势与投资研究咨询报告》显示：

《全球计算力指数评估报告》显示，中国以总分70分位列全球第二。布局算力赛道的企业主要包括澜起科技、天孚通信、中兴通讯等。截至2022年底，中国算力总规模达到180百亿亿次浮点运算/秒，存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。国家枢纽节点间的网络单向时延降低到20毫秒以内，算力核心产业规模达到1.8万亿元。截至2023年6月，湖南省全省总算力提升到4000PF ，算力支撑从单项筑基升级为全面赋能。

中国工信部介绍，截至2023年，中国算力总规模达到197EFLOPS，位居全球第二。中国围绕加快算力基础设施建设应用，出台了一系列政策举措，推动算力产业快速发展。全国数据中心机架总规模超过760万，算力总规模持续扩大。中国算力产业初具规模，计算类产品产量全球第一，高算力芯片迭代升级，算力应用广泛深入到政务、工业、交通、医疗等领域。中国工信部将加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，推进算力高效协同联动，加强研发投入，支持各领域产业合作，培育推广一批应用场景。

2023年10月20日，2023世界VR产业大会算力新生态主题论坛在南昌红谷滩举行。会上发布了《江西省算力白皮书(2022年)》，白皮书显示江西算力规模约为3600PFlops，全国占比约为2.57%，算力规模全国排名第12位。全省基础算力规模占比约为78%，智能算力规模占比约为21%，超算算力占比约1%。2022年江西省数字经济核心产业实现增加值 2678.7亿元，同比增长16.8%，占GDP比重达 8.4%。

智能算力行业市场发展现状：

一、市场规模与增长趋势

市场规模持续扩大：近年来，智能算力行业市场规模持续扩大。根据中研普华产业研究院等机构的报告，智能算力市场规模正在快速增长，并受到国家政策的积极支持。预计到2024年，智能算力市场仍将保持高速增长态势。

具体数据：例如，2022年中国智能算力规模达到268.0EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)，显示出强劲的增长动力。同时，中国算力总规模也位居全球前列，为智能算力行业的发展提供了坚实的基础。

二、产业链与生态体系

完整生态体系：智能算力产业链涵盖了从基础硬件、软件平台到应用服务的完整生态体系。基础硬件包括高性能计算(HPC)服务器、AI加速卡等;软件平台包括操作系统、中间件、深度学习框架等;应用服务则涵盖了智能制造、智慧城市、自动驾驶等多个领域。

协同发展：产业链各环节之间的协同发展是提升整体性能的关键。硬件供应商、软件平台提供商、应用服务提供商等通过合作创新，共同推动智能算力产业的发展。

三、技术创新与应用场景

技术创新：在算法、硬件架构、云计算等领域，技术创新不断推动着智能算力产业的升级和发展。特别是随着多模态人工智能(AI)大模型的崛起，智能算力产业将迎来更加广阔的发展前景。

应用场景拓展：智能算力广泛应用于各个行业和领域，包括政务、工业、交通、医疗等。随着应用场景的不断拓展，智能算力将发挥更加重要的作用，推动相关行业的数字化转型和升级。

四、政策支持与市场环境

政策支持：政府出台了一系列政策措施，支持智能算力产业的发展。例如，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等政策的出台，为智能算力行业的发展提供了有力的支持和保障。

市场环境：随着数字化转型的深入推进和智能化应用场景的不断拓展，各行各业对智能算力的需求持续增长。特别是在金融、医疗、交通等领域，智能算力已经成为推动行业发展的重要力量。

五、竞争格局与未来展望

竞争格局：智能算力市场呈现出多元化的竞争格局。不仅有传统的IT企业、通信设备制造商等参与市场竞争，还有一些新兴的创业公司也加入了这一领域。这些企业通过技术创新、产品升级和市场营销等手段不断提升自身竞争力。

未来展望：随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能算力行业将迎来更加广阔的发展前景。预计未来较长一段时间内，我国AI服务器市场将维持供不应求状态，国产AI芯片市场规模增长也将迎来关键窗口期。同时，政府将继续出台一系列政策举措，推动智能算力产业的发展。

智能算力行业市场发展现状呈现出市场规模持续扩大、产业链与生态体系不断完善、技术创新与应用场景不断拓展、政策支持与市场环境不断优化以及竞争格局日益激烈等特点。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能算力行业将迎来更加广阔的发展前景。

智能算力行业未来发展趋势预测：

一、市场规模持续增长

全球视角：根据摩根士丹利等机构的预测，全球云计算服务商在算力领域的投资将持续增加，特别是聚焦于人工智能领域。预计2024年全球前十大云计算服务商的资本支出将达到2000亿美元。

国内视角：我国算力基础设施发展正加速，特别是从“以通算为主的供给侧优化”向“以智算为核心的需求驱动”转变。预计2024年我国新增算力规模将接近40EFLOPS，算力核心产业规模有望突破2.4万亿元。

二、技术创新与算力提升

大模型与算力需求：随着AI大模型的快速发展，特别是ChatGPT等大语言模型的兴起，算力需求呈现爆发式增长。未来，随着大模型向垂直行业和领域的渗透，以及多模态模型的快速发展，算力市场将继续保持高增长态势。

硬件升级：预计2024年下半年将推出超越现有H系列的高性能GPU卡，以满足大模型训练对算力的极致需求。同时，依托高性能GPU卡搭建的超级计算机(服务器集群)将成为主流，E级规模智算集群将成为行业标配。

三、绿色化与可持续发展

绿色算力：随着计算和存储需求的提升，算力的能源消耗和温室气体排放也持续增长。因此，发展绿色算力成为我国建设数字经济底座设施和展现节能降碳大国担当的重要命题。预计未来，绿色算力将在算力生产、供给、运营、应用的全过程得到全面推进。

能效提升：我国数据中心单机架耗电量及平均电能利用效率(PUE)将持续降低。例如，2023年我国数据中心PUE为1.48，相比2022年的1.54有所下降。此外，中西部地区绿色数据中心发展迅猛，将进一步推动算力产业的绿色转型。

四、应用场景拓展与产业融合

AI赋能千行百业：在绿色算力的支撑下，数字技术与电力、工业、建筑、交通等重点碳排放领域深度融合，整体上实现节能降本提质增效。智能算力将广泛应用于智能制造、智慧城市、自动驾驶、智慧医疗等多个领域，推动相关行业的数字化转型和升级。

算力服务新模式：未来算力服务将形成“三大运营主体”、“三类算力服务模式”以及“一种新型算力共购共享联盟”的“三三一”产业格局。算力共享联盟模式将逐步显现，降低算力整体使用成本，促进算力资源的优化配置。

五、政策引导与市场环境优化

政策支持：政府将继续出台一系列政策措施，支持智能算力产业的发展。例如，《算力基础设施高质量发展行动计划》等文件的发布，为算力产业的发展提供了政策保障和发展方向。

市场环境：随着数字化转型的深入推进和智能化应用场景的不断拓展，各行各业对智能算力的需求将持续增长。这将为智能算力产业提供广阔的市场空间和良好的发展环境。

智能算力行业未来发展趋势将呈现市场规模持续增长、技术创新与算力提升、绿色化与可持续发展、应用场景拓展与产业融合以及政策引导与市场环境优化等特点。这些趋势将共同推动智能算力产业迈向更加繁荣和可持续的未来。

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