工业硅行业市场供需及发展态势分析2024

工业硅，又称金属硅，是由硅石(SiO2)经碳质还原剂(如石油焦、洗精煤、木炭等)在矿热炉中还原所得，硅含量不小于98.7%。工业硅位于硅基材料产业链的顶端，是“硅能源”产业链发展的核心原料。

工业硅呈暗灰色，具有金属光泽，虽然看似金属，但其化学反应中更多地显示出非金属性质，导电率介于金属和非金属之间，通常被称为半金属，即半导体属性。

2023年全球工业硅产能合计约为853.5万吨，同比增长9.7%，总产能维持增长，但同比增速有所下降。从产能分布看，中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地，其中，中国的工业硅产能又占据绝对优势。

图片来源：摄图网

工业硅行业市场供需及发展态势分析2024

当前，我国工业硅产业在多个关键领域取得了显著进展，推动了行业的整体升级与转型。具体而言，在工业硅生产环节，我们成功实现了装备的大型化、工艺的绿色化、生产的自动化以及原材料的标准化建设。这一系列突破不仅提升了生产效率，也显著增强了环境友好性。其中，大型矿热炉的持续升级尤为关键，它们作为生产的核心设备，其性能的优化直接带动了整个产业链的能效提升。

同时，我们在环保技术方面也取得了重要进展，脱硫脱硝、余热发电回收利用等绿色技术不断取得新突破，并得到了广泛的推广和应用。这些技术的应用不仅有效减少了生产过程中的污染物排放，还实现了能源的高效回收利用，为工业硅产业的可持续发展奠定了坚实基础。

2023年底，我国工业硅总产能达700.5万吨，连续三年保持增长，主要依赖于下游需求拉动，新增产能的如期投产。

工业硅下游需求中，多晶硅、有机硅以及铝合金领域对工业硅消耗较大。其中，2023年，多晶硅消耗工业硅达到182.5万吨，大幅领先其它消费领域，占比达到53%，较2022年上升14个百分点;有机硅消耗工业硅92.5万吨，占比27%，下降9个百分点;铝合金消耗工业硅65.2万吨，占比19%，下降4个百分点。

受制于欧美国家反倾销和反补贴政策，叠加海外需求的弱势，目前我们工业硅的主要出口国以日韩为主，日本、韩国占比合计达35%，近年来整体出口一直处于下降的趋势中，2023年1-10月工业硅出口共计47.39万吨，同比下降13.4%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国工业硅行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

目前，工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。

作为多晶硅原材料的工业硅，其供应价格及稳定性，经硅料、硅片、电池片、组件等产业环节的放大，将在很大程度上影响下游电站建设的进度。“十四五”期间，我国光伏行业全面进入平价时代，更加注重高质量发展。预计至2025年多晶硅领域消费工业硅的数量将超过190万吨，占国内工业硅消费量的41%，成为工业硅最大消费领域。

展望未来，工业硅行业预计将继续保持供需双增的态势。一方面随着光伏产业链的快速发展和新能源汽车等新兴产业的崛起工业硅需求将持续增长;另一方面随着新增产能的陆续投放和行业扩张的逐步推进工业硅供应也将保持稳定增长。

受供需关系、成本变化、政策调整等多种因素影响工业硅价格将呈现波动走势。但总体来看随着行业产能集中度的提高和环保要求的提升工业硅价格有望逐步趋于稳定并呈现合理区间波动。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国工业硅行业市场深度调研及投资策略预测报告》。