2024H1全球轮胎行业需求稳健增长 轮胎行业市场前景趋势研究分析

2024H1全球轮胎行业需求稳健增长，美国1~4月汽车零部件及轮胎销售额为443.5亿美元，同比增长7%;美国PCR和TBR进口量分别达到5446万条和2040万条，同比分别增长13%和34%。欧洲市场中国轮胎份额快速提升，目前国内企业市占率低于20%，提升空间大。亚非拉市场国内轮胎占比增加，经济增长和基建需求将推动市场发展。

轮胎行业市场现状分析

轮胎的主要原材料是天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、橡胶助剂等。轮胎位于产业链中游，产业建设周期长。产 业链下游是交通运输，包括乘用车，商用车，机械，工程，农用机械等领域，其中汽车领域用胎占比最高。

轮胎常见的分类方式是分为全钢胎、半钢胎、斜交胎。半钢和全钢主要区别是半钢指胎面部位用钢丝来作为补强层，胎 体是用尼龙或者聚酯材料。而全钢的胎面和胎体全部是用钢丝来承担力。全钢丝子午线轮胎主要应用于载重轮胎上，半 钢丝子午线轮胎主要应用于轿车轮胎和轻卡轮胎上。斜交胎的市场份额不足5%。

2023年全球乘用车轮胎实现总销量15.73亿条，其中配套市场和替换市场分别实现4.17亿条和11.56亿条，分别占比26.5%、 73.5%;2023年全球商用车轮胎实现总销量2.12亿条，其中配套市场和替换市场分别实现0.47亿条和1.65亿条，分别占比 22.1%、77.9%。

2023年全球市场消费量为11.56亿条，与上期同比持平，其中欧洲下降4%，北美洲保持稳定，中国增 长13%。在全球商用车配套轮胎市场，2023年全球市场消费量为0.26亿条，同比上升1%，其中欧洲增长5%，北美洲下降4%，中国上升27%。 在卡客车替换轮胎市场，2023年全球市场消费量为1.23亿条，同比下降5%，其中欧洲下降7%，北美洲下降15%，中国上升9%。

2023年，我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达31.6%。截至2023年底，全国 新能源汽车保有量达2041万辆，增速达56%，占汽车总量的6.07%。 随着新能源汽车在成本上的优势越来越明显，以及全球新能源汽车市场的不断增强，为轮胎的配套和替换市场带来空间。 国际知名轮胎品牌在新能源汽车领域的影响力没有传统燃油车强，给自主轮胎品牌留了市场空白。新能源汽车的崛起将为 轮胎行业带来一场变革。随着新能源汽车保有量不断增长，新能源汽车轮胎替换市场也有望迅速增长。

目前，根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国轮胎行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

从功能分类来看，轮胎市场根据适配车型分为乘用车和商用车，按照需求分为新车配套和旧车替换。

轮胎根据自身结构又分为半钢子午线胎、全钢子午线胎和斜交胎。子午胎和斜交胎最主要的区别是胎体帘布的贴合形式不同。子午线轮胎技术最早由米其林发明，凭借其优异的抓地力、高速稳定性以及节油性能，逐步取代斜交胎市场。我国早期轮胎制造水平较低，国产轮胎主要以斜交胎为主。随着生产技术的进步叠加设备迭代升级，目前我国轮胎产量子午化率已达 94%以上。

半钢子午胎主要用作轿车和轻卡轮胎，而全钢子午胎主要用作载重轮胎，应用于大部分商用车，二者主要区别是全钢胎的胎体和带束层均采用钢丝帘线，半钢轮胎的胎体采用人造丝或者其他纤维。斜交胎目前应用占比较低，主要应用于对速度要求不高的场合，比如部分农用车、工程车轮胎等。

轮胎行业市场前景趋势研究分析

全钢胎的替换系数高于半钢胎。不同车型的配套胎和替换系数有所差别，就配套而言，轿车平均配套 5 条胎，载重车平均配套 11 条胎;在替换市场，每辆轿车每年需替换 1.5 条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。不同类型的车辆替换周期不同，中型载重卡车的替换周期最短仅为 0.7 年，轿车的替换周期较长，平均为 3.3 年，大部分车辆投入使用 2 年后，开始进入替换周期。

新能源车起步更快、车身更重、驱动电机噪音更小，对轮胎在滚动阻力、载重性能、静音性能、抓地性能等方面提出更高要求，对应高性能绿色轮胎也应运而生。伴随新能源车渗透率持续提升，轮胎平均单价也将持续提升。

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