2024石油炼化行业市场现状及前景趋势研究分析

石油炼化行业，也称为石油化学工业，是以石油和天然气为原料，通过一系列化学反应和物理处理过程，生产出各种石油产品和石油化工产品的工业领域。这些产品包括但不限于燃料油(如汽油、煤油、柴油等)、润滑油、液化石油气、沥青、石蜡，以及基础化工原料(如乙烯、丙烯、苯、甲苯等)。

石油炼化行业市场现状分析

中国石化是扎根南港工业区的重点企业之一。2020年9月，中国石化与天津市签署战略合作框架协议。根据协议，“十四五”期间，中国石化将规划投资700亿元的重点项目，内容涵盖新材料、新能源与洁净能源、科研及成果转化、新经济等多领域合作。

其中，2021年5月启动建设的中国石化天津南港高端新材料项目集群是主要标志。该项目集群由11个项目组成，包括120万吨/年乙烯项目及下游高端新材料产业集群、北京化工研究院中试基地、光伏新能源等重点项目。

我国2022年炼油产能较2021年同比增长约1400万吨，同比增长1.54%，已成为世界第一炼油大国。2022年我国独立炼厂产能已达到3.81亿吨/年，位居国内炼油产能首位，产能占比为39%。其中，山东独立炼厂总炼油能力1.72亿吨/年。民营炼化的崛起改变了国内石油炼化产能格局，独立炼厂作为一支重要的力量在国内石油炼化行业中的产能占比不断加大。

目前，据中研普华产业院研究报告《2024-2028年中国石油炼化行业现状深度调研及发展研究报告》分析

2023年，中国全年新增炼油能力1200万吨/年，是2017年以来的最低增量(见图1)，炼油能力增长小幅放缓，新增炼油能力主要来自鑫海化工扩能和京博海南新材料项目。截至2023年底，我国总炼油能力升至9.36亿吨/年，稳居世界第一。

从经营主体看，多元化主体参与的国内竞争格局进一步发展，经营主体包括以中国石油、中国石化、中国海油为代表的主营炼化企业、民营、外资以及煤基油品企业等。2023年，中国石油、中国石化、中国海油、中国中化等主营单位合计炼油能力6.19亿吨/年，与上年持平，占全国炼油总能力的66.2%;民营企业炼油能力2.74亿吨/年，占全国炼油总能力的29.3%;其他经营主体炼油能力占比4.5%

石油炼化行业市场前景趋势研究分析

2023年，居民出行大幅反弹带动成品油需求快速复苏，但制造业恢复缓慢拖累化工品需求，“成品油强、化工品弱”特征导致“减油增化”短期受阻。但在长期大势不变的情况下，炼化企业继续推动“减油增化、炼化深度一体化”以适应新的需求。我国炼油产能将进入新一轮扩张期，预计2024~2027年还将有8500万吨/年产能开工，国家将进一步整顿落后炼油产能约3500万吨/年，预计2024年我国原油一次加工总能力将维持9.8亿吨/年，炼厂平均规模进一步上升。从我国炼厂产能新增计划来看, 预计2024年原油加工总量继续增长。成品油市场资源供应稳中有升，主营炼厂和独立炼厂产能继续扩张，炼厂检修规模缩小。我国净增炼油能力将上升，进一步带动国内整体资源供应量增长。2024年原油对外依存度会有所上升，成品油产量持续增加。

目前，传统石化产业转型升级加快，产品不断向高端化、精细化、差异化发展。炼油行业将继续向“减油增化”目标迈进，持续调整产品结构和上中下游结构，不断解决自给能力不足的问题，改进石化产业供需结构性错配的格局。进一步优化炼能结构，深化供给侧结构性改革。在产品结构调整的同时，向中下游基础有机化工方向延伸，使炼化产业真正走向“减油增化”的炼油化工一体化发展道路。在“减油增化”的驱动下，基础化工原料将迎来扩能高峰期，产能过剩危机预计逐步浮现。炼化企业应采用适当的节奏开展“减油增化”工作，要特别重视新技术的研发投入。逐步增强化工原料的消纳能力，提高差别化、高附加值产品比例，加大研发投入，加快技术创新，继续走炼油化工一体化发展道路。

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