两大电网牵头成立中央企业新型储能创新联合体 新型储能行业市场发展现状分析

随着中国各地峰谷价差进一步拉大，锂电池成本下降，工商业储能IRR(内部收益率)稳步提升，经济性越来越明显。工商业储能成为储能赛道中增速最快的分支，预计在未来几年内将保持高增速。

储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能可分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能、化学类储能等。其中机械类储能、电化学类储能应用较多，电气类储能即电磁储能，电储能又被成为电力系统储能。

据南方电网官微消息，由国务院国资委指导、国家电网和南方电网主办的中央企业新型储能创新联合体启动会在京召开。中央企业新型储能创新联合体由国家电网、南方电网共同牵头组建，成员单位包括33家中央企业和104家地方国企、民营企业、高等院校、科研院所及社团组织。该创新联合体当前已布局57项重点攻关任务，围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关。

新型储能行业市场发展现状及竞争格局分析

据不完全统计，截至2022年底，中国新型储能累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。并且，这一数字已经提前完成了国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中设定的2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上的目标。

图表：2020-2022年中国新型储能行业市场规模

数据来源：中研普华产业研究院整理

根据各省级能源主管部门上报的数据，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。分省域来看。截至2022年底，累计装机规模排名前5的省份分别为：山东155万千瓦、宁夏90万千瓦、广东71万千瓦、湖南63万千瓦、内蒙古59万千瓦。2022年新增装机规模排名前5名的省份分别为：宁夏89万千瓦，山东89万千瓦，湖北53万千瓦，湖南50万千瓦，内蒙古33万千瓦。

截至2024年一季度末，全国已建成投运新型储能项目超过3500万千瓦，同比增长超200%。其中，锂离子电池储能装机占比超过95%，显示出锂离子电池在新型储能领域的主导地位。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华预计，2024年新型储能新增市场规模增速将超过40%，这表明在政策支持和技术进步的推动下，中国新型储能市场规模有望继续保持高速增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2028年新型储能行业深度分析及投资战略咨询报告》显示：

储能电池产能快速扩张。截至2023年底，我国储能电池已投产产能达到488GWh，同比增长201%，显示出我国储能电池供给能力的显著提升。电池厂商纷纷发布扩产规划，继续新建或扩建储能电池项目。同时，宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧等近30家国内电池厂商已相继推出300Ah以上容量的电芯产品，反映出储能市场的正向增长和技术迭代。

在“双碳”目标下，随着可再生能源的大规模发展，储能的需求也日益紧迫。新型储能项目在各地加速落地，储能电池出货量也持续上涨。2023年我国储能锂电池出货量达到206GWh，同比上涨58.5%，反映出我国新型储能市场需求的强劲增长。工商业储能成为增速最快的分支。随着中国各地峰谷价差进一步拉大，锂电池成本下降，工商业储能的经济性越来越明显，成为储能赛道中增速最快的领域。

中国新型储能行业中，头部企业如宁德时代和比亚迪等占据了市场的较大份额，这些企业在技术研发、产品创新、市场拓展等方面具有明显优势，引领着行业的发展方向。储能市场呈现出一定的地域集中性，广东、江苏等省份的企业数量较多，且这些地区的储能电池产业链相对完善，具有较强的产业集聚效应。

新型储能行业未来发展前景分析

新型储能技术将持续进步，特别是在锂离子电池、钠离子电池、液流电池等领域。这些技术的进步将提高储能系统的能量密度、充放电效率和使用寿命，进一步降低成本。储能系统更加数字化和智能化，通过与互联网、大数据、人工智能等技术的结合，实现储能系统的优化调度、智能运维和远程监控。

预计2024年全球表前新增装机量增速40%，储能系统/电池出货量增速约25%，储能系统全球出货超160GWh。2024年新型储能市场整体将供大于求，系统集成较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业(含大储系统、工商储系统、户储系统等企业)将被淘汰出局，前十名储能系统集成商将瓜分八成以上市场份额。综上所述，新型储能行业市场呈现出市场规模快速增长、供给能力显著提升、需求强劲增长、竞争格局逐步明朗、技术不断创新等特点。未来，随着政策的持续支持和技术的不断进步，新型储能行业有望迎来更加广阔的发展空间。

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