2024年定制家居行业发展趋势及竞争格局

近年来，由于定制家居产品能够满足消费者的个性化需求，具备空间利用充分、质量稳定、整体感强、环保标准高等诸多优点，伴随着经济持续快速发展，定制家居行业已经取得了长足的发展。未来，随着经济的进一步发展，产品渗透率的不断提高，定制家居市场需求将进一步释放。

2021 年主要 9 家定制家居上市公司合计营业收入占家具制造业比重仅有6.87%，9 家企业营业收入呈阶梯化趋势，50 亿元以上营业收入规模 4 家，20 至30 亿元营业收入规模 2 家，10 至 20 亿元营业收入规模 3 家。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国定制家具行业深度分析及发展前景预测报告》显示：

家居行业目前呈现百花齐放的发展格局，品牌多、品类杂，但随着消费者全屋定制需求愈加旺盛，定制家居行业高壁垒特征明显，中小型家居家具企业、家装公司、个体作坊因无法满足消费需求，竞争力将日渐趋弱，头部定制家居企业有望进一步整合资源，提升行业集中度，呈现强者恒强的行业局面。

近年来，我国城镇居民可支配收入持续增长，居民消费能力大幅提升。根据国家统计局的统计，中国城镇居民人均可支配收入从 2013 年的 26,955.00 元上升至 2023 年的 51,821.00 元，年均复合增长率约为 6.75%。

随着我国城镇居民可支配收入的提高，城镇居民消费结构、消费理念也出现了较大的变化，居民消费行为的驱动因素逐渐从价格和基础需求驱动发展到对品牌、质量、设计、使用体验、审美、环保以及购物环境等综合因素的追求。居民在购买家具等消费品时更加注重个性化、体验度等多方面的需求，这有助于发挥定制家居行业个性化生产及满足消费者多样化需求的优势，促进对传统家具行业的替代，并带动定制家居行业的快速发展。

近年来“懒人经济”创造新的消费需求，消费者在家居装修方面更加青睐一站式家居消费体验。为迎合消费习惯的变化，家居企业从制售单品过渡到全品类一体化解决方案的全屋定制模式。同时，物联网技术的蓬勃发展，5G 技术家庭化应用，智能家居应用场景也日益丰富，将为定制家居企业带来巨大机遇。

柔性化制造能力是实现消费者个性化全屋定制需求的核心关键，智能制造使大规模个性化生产成为可能。当前定制家居企业的竞争不仅局限于渠道和品类，智能化设计及生产能力也是关键，数智化变革促进交付效率和品质的提升，全流程、规模化的数智化技术应用将成为定制家居龙头企业的护城河。

受近年来房地产调控政策升级影响，全国住宅市场成交量有所回落，同时精装房政策在一、二线城市快速推进。作为地产后周期行业，家具行业多年来以新房市场销售为主，与房地产行业之间具有较明显的相关性。

精装房趋势虽然一定程度上影响家具新房零售市场，但同时家具企业顺应精装趋势，加快工程渠道、拎包入住业务布局。在全国、省级、市级精装政策的大力推进下，精装房市场预计持续崛起，将带来定制家居行业 ToB 业务需求的持续高速增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国定制家具行业深度分析及发展前景预测报告》显示：

2020 年至 2022 年居家时间大幅增加，对家居环保健康的关注上升到前所未有的高度，高环保级别产品更加受到消费者推崇，家居消费朝着绿色环保方向加速迈进。2022 年 8 月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出要加快绿色化转型，大力推行绿色制造;积极推行清洁生产，加强绿色材料、技术、设备和生产工艺推广应用;支持企业践行绿色设计理念，加大绿色改造力度，积极创建绿色制造标杆。可见未来绿色家居和绿色制造将成为行业更高要求。

2022 年以来，为进一步刺激国内消费，至少有约十项省部级、市一级的家居产业相关规划与专项政策支持出台。其中工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局 4 部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》中提到：至 2025 年，在家居产业培育 50 个左右知名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立 500 家智能家居体 验中心，培育 15 个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

消费者在装修装饰住宅时，主要在定制家居产品和传统成品家具产品之间进行选择，因此定制家居行业面临与传统成品家具行业的直接竞争。整体橱柜、定制家具等产品具有定制化的特征，需将消费者个性化需求与规模化、标准化生产相结合，在保证生产效率、产品品质、合理定价的同时，满足消费者个性化需求，且产品在空间利用率、环保、风格搭配、质量、个性化需求等方面具有更为明显的优势。

因此，定制家居行业与传统成品家具行业相比具有较强的竞争优势。定制家居产品已经被消费者广泛接受，社会认知度正不断提高，本行业在家居家装消费群体中的渗透率逐渐提高，已逐步形成对传统成品家具的替代。

我国定制家居行业经过十余年的高速增长，近年来已经进入了稳定增长阶段，行业整体增速呈现放缓趋势。目前企业之间的竞争总体还处于初级阶段，市场集中度相对较低，随着行业增速的放缓和消费者对定制家居认知产品的深入，定制家居行业进入竞争整合阶段，马太效应逐渐显现，部分定制家具企业凭借品牌建设、营销网络、产品设计、定制服务、企业规模等方面的综合领先优势，从激烈的市场竞争中脱颖而出，发展成为全国性的知名品牌。

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