2024年抽水蓄能发电行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

一、抽水蓄能发电行业概述

抽水蓄能发电行业是利用水能进行能量储存和释放的电力储能技术，通过在电力负荷低谷期将水从低海拔的水库抽至高海拔的水库，将电能转化为水的势能储存，在电力负荷高峰期再释放水进行水力发电。该行业具有容量大、速度快、稳定性强、经济性好、环境友好等特点，有助于扩大可再生能源发电规模，实现“双碳”目标。

抽水蓄能产业链主要包括上游设备制造、中游电站建设和运营、下游电力销售三个环节。上游涉及水轮机、发电机等关键组件的生产;中游涵盖电站的设计、施工、调试及运营管理;下游则是电力销售，满足电网的调峰、填谷等需求。

二、抽水蓄能发电行业发展现状分析

2.1 装机容量及分布

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国抽水蓄能发电行业市场深度调研与发展分析报告》显示，抽水蓄能电站的装机容量是衡量一个国家或地区抽水蓄能发电行业发展水平的重要指标。截至2023年底，我国抽水蓄能电站累计已投运规模达到5094万千瓦，约占全球抽水蓄能装机的28.1%，位列全球首位。此外，已建、在建及核准待建抽水蓄能电站规模约2.3亿千瓦，连续8年稳居世界第一。在建规模也跃升至亿千瓦级，显示出抽水蓄能产业在我国的发展势头强劲。

抽水蓄能电站的分布呈现出一定的地域差异。华东地区由于电力负荷中心和清洁能源资源丰富的双重优势，市场份额最大。西南和华北地区也拥有较大的市场规模。然而，与发达国家相比，我国的抽水蓄能利用比例仍有提升空间。美国的抽水蓄能装机占比接近20%，而中国仍有很大的增长空间。

2.2 技术应用及创新

抽水蓄能发电技术已经在我国得到了广泛的应用，并且不断进行创新。国内首台大型交流励磁变速抽水蓄能机组——国网新源河北丰宁抽水蓄能电站12号机组于2024年8月投产发电，填补了国内大型变速抽蓄机组应用的空白。此外，随着智能电网、电力电子技术的进步，新型抽水蓄能技术如压缩空气储能、飞轮储能等将与传统抽水蓄能相结合，形成多元化的储能格局。

抽水蓄能电站主要分为单级和多级两种。单级抽水蓄能电站只有一个水库和一个水轮发电机，造价低廉、建设周期短，但能量储存量有限。多级抽水蓄能电站由多个水库和水轮发电机组成，能够储存大量能量，但建设成本较高、周期较长。

2.3 政策支持及发展规划

中国政府高度重视清洁能源发展，出台了一系列政策鼓励抽水蓄能项目的建设，包括补贴、电价优惠等，推动了行业的发展。国家能源局等政府部门持续发布政策文件，为抽水蓄能行业的发展提供政策保障。

根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》，我国新建抽水蓄能项目主要服务于新能源大规模发展和电力外送需要，重点布局“三北”地区(华北、东北、西北)，重点实施项目340个，总装机容量约4.21亿千瓦。预计未来“三北”地区抽蓄项目将得快速发展。到2025年，抽水蓄能的总投产规模将超过6200万千瓦;到2030年将升至约1.2亿千瓦。在2035年前，我国将形成一个能满足新能源高比例、大规模发展的抽水蓄能现代化产业，预计投产规模将超过3亿千瓦。

三、抽水蓄能发电行业竞争格局分析

3.1 市场集中度

抽水蓄能工程建设具备一定复杂性，资质和项目业绩壁垒突出。此外，抽水蓄能项目主要采用EPC模式，对项目经验、公司财务有较高要求。评标过程中对报价、技术方案、公司能力(管理人员能力、品牌、项目经验、业绩)等指标进行考核，因此综合能力要求使得行业集中度较高，市场主要由头部企业占据。目前抽蓄工程建设环节中的承担主体主要有中国电建、中国能建等大型企业。

3.2 主要企业竞争情况

抽水蓄能发电行业的竞争格局相对集中，主要由几家大型企业主导。这些企业在技术、资金、市场等方面具备明显的优势，形成了较为稳定的竞争格局。同时，随着新能源的大规模发展和电力市场的逐步开放，抽水蓄能发电行业的竞争将更加激烈。

国电电力等大型企业正在积极投资建设抽水蓄能电站项目，如安徽霍山抽水蓄能电站项目等。这些企业在电站建设、设备制造、运营维护等方面积累了丰富的经验和技术实力。同时，企业也在不断探索新的商业模式和运营策略，以提高电站的经济性和竞争力。例如，一些企业开始尝试将抽水蓄能电站与风电、太阳能发电等可再生能源项目相结合，形成互补优势，提高能源利用效率。

3.3 区域发展差异

抽水蓄能电站的建设和运营受到地理位置、资源条件、经济发展水平等多种因素的影响，呈现出一定的区域发展差异。华东地区由于电力负荷中心和清洁能源资源丰富的双重优势，抽水蓄能电站的市场份额最大。西南和华北地区也拥有较大的市场规模。然而，一些地区由于资源条件限制或经济发展水平较低，抽水蓄能电站的建设和发展相对滞后。

四、抽水蓄能发电行业未来发展趋势与前景分析

4.1 市场规模持续扩大

随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，预计未来中国抽水蓄能市场将迎来更大的发展空间。随着清洁能源发电比例的提高，对储能的需求将进一步增加。根据国家能源局的规划预测，2023年至2025年抽水蓄能装机规模的年复合增长率将达到10.6%;从2025年到2030年，新投产装机规模的年复合增长率预计会提升至14.1%。

抽水蓄能电站作为电力系统的关键调节手段，因其技术成熟、经济高效，被国家能源局规划为支持新能源大规模发展和电力外送的重点。随着新能源大规模开发、高比例并网，以及随之而来的电力电子设备的大量应用，电力系统的技术基础、控制基础和运行机理将发生深刻变化，新能源消纳、电力电量平衡、安全稳定控制等领域将面临前所未有的挑战。大力发展包括电化学储能、抽水蓄能在内的各类储能设施，是有效应对挑战的重要措施。

4.2 技术创新与升级

随着智能电网、电力电子技术的进步，抽水蓄能发电技术将不断创新和升级。新型抽水蓄能技术如压缩空气储能、飞轮储能等将与传统抽水蓄能相结合，形成多元化的储能格局。此外，随着数字化、智能化技术的发展，抽水蓄能电站将实现更高效的运行和管理。

抽水蓄能电站主要产品是电力，通过抽水和发电两个过程实现对电能的储存和释放。低碳环保、调节能力强、技术成熟、经济高效等特点，使抽水蓄能电站成为重要的可再生能源储存技术。随着技术的进步和成本的降低，抽水蓄能电站的应用范围将进一步扩大。

4.3 国际合作与竞争

中国企业在抽水蓄能领域的技术水平不断提升，有望在国际市场中占据更大的份额。通过国际合作与交流，中国将引进更多的先进技术和管理经验，推动抽水蓄能发电行业的快速发展。同时，中国也将积极参与国际市场竞争，推动抽水蓄能发电技术的全球化和标准化。

抽水蓄能发电行业将逐渐与风电、太阳能发电等可再生能源项目相结合，形成互补优势，提高能源利用效率。随着全球能源转型和可再生能源的发展，抽水蓄能电站将在电力系统中发挥越来越重要的作用。

4.4 市场机制完善

随着电力市场化改革的深化，抽水蓄能的经济性评价和定价机制将更加科学合理，有利于吸引更多资本进入，促进市场健康发展。同时，政府将加大对抽水蓄能发电行业的支持力度，推动相关政策的完善和落实，为行业的发展提供良好的政策环境。

抽水蓄能电站产业链主要包括上游设备制造、中游电站建设和运营、下游电力销售三个环节。随着产业链的完善和延伸，抽水蓄能发电行业将形成更加完整的产业体系和生态系统，推动行业的可持续发展。

4.5 绿色金融支持

绿色金融将成为推动抽水蓄能行业发展的重要力量。通过绿色信贷、绿色债券等方式，为抽水蓄能电站项目融资提供支持。绿色金融的发展将降低抽水蓄能电站的融资成本，提高项目的经济效益和可持续性。

欲了解抽水蓄能发电行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国抽水蓄能发电行业市场深度调研与发展分析报告》。