2024年铅行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

铅作为重要的工业金属，在电池制造、铅材、铅弹等领域应用广泛，其中铅酸蓄电池是其最主要的应用领域，在中国消费占比接近90%。近年来，随着环保政策的加强、资源回收利用意识的提升以及新兴技术的不断发展，铅行业面临着新的机遇与挑战。

一、铅行业发展现状分析

(一)市场规模与增长

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国铅行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示，全球铅酸电池市场规模近年来呈现稳步增长态势。2024年，全球铅酸电池市场规模约533亿美元，同比增长5.2%。根据预测，2025年全球铅酸电池市场规模将提升至560亿美元，到2033年有望达到828亿美元，8年复合年增长率达5.0%。中国作为世界上最大的铅酸电池生产国、出口国与消费国，约占全球1/3市场规模。2023年中国铅酸蓄电池市场规模达1750亿元，2018—2023年的CAGR为2.7%。

(二)供需情况

从供应端来看，铅酸电池作为重污染行业，2012年以来政府持续加大对淘汰落后产能的出清力度，加快废旧产品回收再利用。经过多年调整，国内铅酸电池企业数量大幅下降，2012年的1500家大幅减少至2024年8月的132家。然而，国内铅酸电池产业链成熟，产量与出口量连续5年稳步增长。2019—2023年国内铅酸电池产量连续5年保持两位数增长，2023年全国规模以上企业铅酸蓄电池产量2.98亿kVAh，同比增长10.5%。同时，国内铅酸电池出口规模亦保持稳步增长，2024年铅酸电池出口数量2.5亿个，同比增长5.9%。

需求端方面，市场规模稳步增长，分应用场景下AIDC需求有望拉动备电类铅酸电池新成长。2024年以来AI拉动的智算中心建设需求带动铅酸电池市场空间持续增长。根据Straits测算，2024年全球铅酸电池市场规模约533亿美元，同比增长5.2%。

(三)再生铅发展

再生铅行业作为铅行业的重要组成部分，近年来发展迅速。2017年我国再生铅资源化利用行业的市场规模已达到182.75亿元，预计到2025年将继续保持增长态势。再生铅的主要来源是废旧电池、废铅酸蓄电池等，随着电动车及可再生能源的推广，废旧电池的回收量将大幅增加，这将直接推动再生铅的市场需求。同时，企业通过引入先进的生产设备和工艺，如自动化生产、环保工艺和智能化管理，不仅提高了生产效率，还降低了生产成本，提升了市场竞争力。

二、铅行业竞争格局分析

(一)全球市场集中度

全球铅市场集中度较高，少数大型企业占据主导地位。这些企业凭借规模优势、技术实力和品牌影响力，在全球市场上具有较强的竞争力。它们通过优化生产流程、提高产品质量和降低成本，不断扩大市场份额。

(二)中国市场集中度

中国铅酸电池行业集中度进一步提升。2021年，天能股份和超威动力合计市场份额达到49.0%，行业前六家企业的市场份额合计77.5%。细分市场占有率来看，在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场，天能股份行业市场占有率排名第一，市场占有率已超过40%;在汽车起动启停电池领域，骆驼股份市场占有率稳居国内首位，在汽车国内主机配套市场销市场占有率约48%，国内维护替换市场市场占有率保持在25%左右。

(三)主要企业表现

天能股份是国内铅蓄电池市场绝对龙头，在国内电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率已超过40%，稳居行业第一。公司业务领域包括轻型车动力电池、汽车启停电池、储能电池、备用电池等领域，涵盖铅酸、锂电、钠电池、燃料电池等多种技术路径。2022年天能股份实现营业总收入418.8亿元，净利润为19.1亿元，分别同比增长8.18%、39.35%。业务方面，天能股份以电池业务为主，2022年电池相关业务营收390.4亿元，占比93.21%，其中铅蓄电池业务营收占比持续提升，从2020年的84.48%提升至2022年的89.29%。

三、铅行业未来发展趋势分析

(一)供需平衡趋势

展望2025年，铅市场可能面临由供应紧张向资源平衡过渡的局面。全球铅矿产量预计有所增长，预计增幅为1.8%，但冶炼综合收益驱动下，高银矿仍将表现为供不应求，矿端增产传导性较差，将加剧冶炼端的供应不确定性。同时，由于副产品收益提升，原生铅产量恢复程度将依赖于冶炼厂的盈利水平。预计国内原生铅供应将增1%，再生铅供应则受废电瓶瓶颈制约，增速预计为0%。全球精铅总供应将增长0.8%。2025年经济复苏将支撑国内铅消费，尤其是在以旧换新政策的延续提振下。同时，东南亚市场尤其是两轮车消费有增长潜力，全球铅消费增速预计为0.8%。然而，国内市场仍可能存在5万吨的铅锭缺口，而海外市场可能出现15万吨的过剩。价格方面，预计2025年铅市场不会出现短缺，市场供需将趋于平衡。全球铅库存预期累积10万吨，这将限制铅价的上行空间，铅价整体将呈现宽幅波动，波幅较2024年或有所收窄。

(二)技术革新影响

技术进步是推动铅行业发展的核心动力。近年来，随着信息技术的快速发展，智能化、数字化的生产模式逐渐被引入到铅的生产过程中。企业通过引入自动化设备，减少人工成本，提高生产效率;采用低污染、低能耗的生产工艺，符合国家环保政策的要求;利用大数据和云计算技术，对生产过程进行实时监控和管理，提高生产的灵活性和响应速度。这些技术的应用将有效提升企业的市场竞争力，推动行业的整体升级。

(三)政策环境影响

政策环境是影响铅行业发展的重要因素。近年来，国家出台了一系列支持铅行业发展的政策，包括《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》和《再生铅资源化利用工业发展规划(2016—2020年)》等。这些政策不仅为行业提供了明确的发展方向，也为企业的技术改造和市场拓展提供了支持。在政策的引导下，企业应积极响应国家的号召，推动绿色发展，提升资源利用效率。同时，企业也应关注政策的变化，及时调整自身的战略，以适应新的市场环境。

四、铅行业发展前景分析

(一)市场需求增长

随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起，铅的需求有望持续增长。特别是在电动自行车、汽车、储能等领域，铅酸电池凭借其资源循环利用率高、安全性高、价格便宜等独特优势，预计在较长时间内仍将占据主导地位。此外，随着5G基站建设及储能发展的提速，国内铅酸蓄电池产销旺盛，相应地，铅酸蓄电池报废量也将迅速增长，为铅冶炼企业提供充足的再生铅原料，进一步推动铅行业的发展。

(二)技术创新推动

技术创新将为铅行业的发展带来新的机遇。一方面，再生铅技术的不断进步将提高铅的回收率和资源利用效率，降低生产成本，减少环境污染。另一方面，新型铅蓄电池技术的研发和应用将提高铅蓄电池的性能和安全性，拓展其应用领域。例如，阀控式铅酸蓄电池对密闭性要求较高、结构更加复杂，技术壁垒更高，其性能的不断提升将满足更多高端应用场景的需求。

(三)政策支持助力

国家政策的支持将为铅行业的发展提供有力保障。政府将继续加大对铅行业的环保监管力度，推动行业的绿色、可持续发展。同时，政府还将出台一系列鼓励政策，如税收优惠、财政补贴等，支持企业进行技术创新和产业升级。此外，政府积极推动国内外资源合作开发，增加铅原料的进口渠道，增强产业链上下游企业的协同效应，为铅行业的发展奠定坚实基础。

欲了解行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国铅行业市场深度调研及投资策略预测报告》。