2026城市燃气行业：从"计划"到"市场"的深水区攻坚
能源PengWenHao2026/2/23
一、时代坐标：能源转型与民生保障的双重使命
当全球能源格局经历深刻调整，中国城市燃气行业正站在历史性的转折点上。2024年，党的二十届四中全会审议通过的"十五五"规划建议，将"能源强国"提升至国家战略高度，明确提出加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。同期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善价格治理机制的意见》，要求进一步深化天然气价格市场化改革，深入推进天然气上下游价格联动，优化居民阶梯气价制度。这一系列政策部署，标志着城市燃气行业从"事业属性"向"产业属性"、从"政府管控"向"市场主导"的深刻转型。
中研普华产业研究院在最新发布的《"十四五"城市燃气行业发展形势研究及"十五五"规划期内企业投资趋势预测报告》中研判，当前城市燃气行业正处于"市场化改革深化期"与"行业整合加速期"的双重叠加阶段。从产业规模看，我国城市燃气普及率已接近饱和，天然气在城市燃气中的占比超过九成九，成为绝对主力;从竞争格局看，"一城一企"政策加速推进，并购重组成为行业发展主旋律;从发展方向看，智慧燃气、氢能融合、综合能源服务等新业务模式不断涌现，为行业转型升级提供了新路径。
二、"十四五"成就回顾：从"跑马圈地"到"提质增效"
(一)普及攻坚：城市燃气的"全民覆盖"
"十四五"期间，中国城市燃气行业实现了历史性跨越。经过一百多年的发展，城市燃气的供气能力和消费规模有了显著提升。以天然气为主体的城市燃气，成为提升人民生活水平、保障城市发展的重要支撑。近年来，全国燃气使用规模稳步增长，城市燃气普及率已接近饱和水平，基本实现了城市居民和工商用户的全覆盖。
中研普华市场调研显示，城市燃气的区域分布呈现明显特征。华北地区天然气人均用量远超其他地区，华东、华南等经济发达地区用气量同样较大。这种区域差异，既反映了经济发展水平和能源消费结构的差异，也为城市燃气企业的区域布局优化提供了参考。
更值得关注的是农村燃气普及工程的推进。随着乡村振兴战略的深入实施，"煤改气""瓶改管"等工程在农村地区广泛开展，农村燃气普及率快速提升。这不仅改善了农村居民的生活条件，也为城市燃气企业开辟了新的市场空间。
(二)市场化改革：价格机制的"关键一跃"
"十四五"期间，天然气价格市场化改革取得显著进展。门站价格市场化全面推进，除国产陆上常规天然气和特定时段前投产的进口管道天然气外，其他气源已全面实施市场化定价。终端价格联动机制加快建立，多省市已优化天然气上下游价格联动机制，当气源采购价格涨跌达到一定幅度时，适时启动价格联动机制，天然气终端销售价格根据价格联动机制同向调整。
中研普华可研报告分析指出，价格联动机制的建立，有效疏导了上游成本变化，保障了城市燃气企业的合理收益。同时，推行季节性差价、可中断气价等差别化价格政策，促进了削峰填谷，引导了天然气合理消费。这种"市场化+差别化"的价格机制，既体现了资源的稀缺价值，又保障了民生用气的基本需求。
(三)安全强基：燃气安全的"全链条管控"
"十四五"期间，燃气安全管理被提升到前所未有的高度。国务院牵头主导发布《城市燃气管道等老化更新改造实施方案》，利用四年时间更新改造十万公里城燃老旧管道。新疆昌吉发布全国首个居民燃气安全管理条例，明确燃气企业入户安检全流程、泄漏报警切断装置安装与更新费用承担机制。各地扎实推进燃气管道"带病运行"专项治理，多措并举消除安全隐患。
中研普华产业规划团队认为，燃气安全管理的强化，既是对历史欠账的弥补，也是行业高质量发展的必然要求。从管网巡检到入户安检，从设施更新到应急处置，从政府监管到企业主责，全链条的安全管控体系正在形成。这种安全能力的提升，为城市燃气行业的可持续发展奠定了坚实基础。
(一)行业整合："一城一企"下的规模化发展
"十五五"期间，城市燃气行业的并购重组将加速推进。国务院《城市燃气管道等老化更新改造实施方案》明确要求完善燃气特许经营准入退出机制，支持城燃行业兼并重组、区域化整合。2024年以来，城燃企业整合步伐明显加快，多家企业通过设立并购基金、推进并购交易等方式，积极布局城镇燃气市场。
中研普华预测，未来五至十年，并购重组将成为城市燃气行业发展的主旋律。整合能力较强的头部企业，将通过并购区域性城燃企业，实现规模扩张和网络覆盖，形成竞争壁垒;中小型企业则面临被整合或退出市场的压力。这种"集中度提升与区域分割并存"的格局，将重塑行业竞争生态。
(二)智慧燃气：从"人工经验"到"数据驱动"
智慧燃气是"十五五"期间城市燃气行业的核心增长点。5G+智慧燃气系统、物联网智能燃气表、AI泄漏检测、数字孪生管网等新技术快速应用，推动城市燃气管理从"人工经验"向"数据驱动"转变。
中研普华行业研究报告指出，智慧燃气的价值正在从"效率提升"向"模式创新"延伸。通过实时监测管网压力、流量和温度变化，AI算法能够在短时间内检测到泄漏并自动关闭阀门;通过大数据分析用户用气行为，可以精准预测需求、优化调度;通过数字孪生技术，可以实现管网运行的可视化管理和模拟推演。这种"数智化"转型，将显著提升城市燃气系统的安全性和运营效率。
(三)氢能融合：从"天然气"到"氢燃气"的能源重构
氢能作为清洁能源的重要载体，正在与城市燃气行业深度融合。国内首条具备掺氢输送能力的长距离高压管道项目竣工，城镇燃气掺氢燃烧和分离试验成功实施，为氢能的大规模输送和利用提供了技术验证。
中研普华在产业咨询中发现，"天然气+氢能"的融合模式正在形成。通过既有天然气管网掺氢输送，可以降低氢能的储运成本，实现氢能的规模化应用;通过燃气轮机掺氢燃烧，可以降低发电碳排放强度，支撑新型电力系统建设。那些提前布局氢能技术、具备管网掺氢能力的企业，将在能源转型的浪潮中占据先机。
(四)综合能源：从"单一供气"到"多元供能"
城市燃气企业正在从单一的"燃气供应商"向综合的"能源服务商"转型。依托燃气管网和客户资源，拓展电力、热力、分布式能源、储能等业务，形成电、气、热、冷一体化的综合能源供应体系。
中研普华市场调研显示，综合能源服务的市场规模将在"十五五"期间快速扩容。工业园区、商业综合体、居民社区等场景，对综合能源服务的需求日益增长。城市燃气企业凭借管网基础设施、客户资源和运营经验，在综合能源服务领域具有天然优势。这种业务拓展，既提升了企业的盈利能力，又增强了客户粘性。
(五)安全保障：从"被动应对"到"主动防控"
燃气安全将是"十五五"期间城市燃气行业的永恒主题。随着老旧管网更新改造的推进和智能化监测系统的普及，燃气安全管理将从"被动应对事故"向"主动防控风险"转变。
中研普华项目评估团队提醒，燃气安全能力的建设需要持续投入。从管网材料的升级到智能监测设备的部署，从应急预案的完善到应急演练的常态化，从从业人员培训到用户安全宣传，全链条的安全能力建设不可或缺。那些安全投入大、管理规范、技术先进的企业，将在未来的竞争中获得政府和用户的信任。
(一)价格改革：市场化定价的"最后一公里"
"十五五"期间，天然气价格改革将持续深化。居民用气价格联动机制将稳步推进，非居民用气价格将更加灵活地反映市场供需变化。储气服务和调峰气量的市场化定价，将促进天然气消费"削峰填谷"，实现供需动态平衡。
中研普华可研报告分析指出，价格改革的深化，将考验城市燃气企业的成本管控能力和市场应变能力。那些采购渠道多元、成本控制能力强的企业，将在价格波动中保持竞争优势;而那些单一气源、成本僵化的企业，将面临较大的经营压力。
(二)特许经营：准入退出的"优胜劣汰"
燃气特许经营制度的完善，将加速行业的优胜劣汰。严格中期评估、退出机制，对不符合特许经营条件的企业实施退出，对经营不善的企业进行整合重组。这种"有进有出"的动态管理机制，将提升行业整体的服务质量和安全水平。
(三)区域一体化：管网融合的"全国一张网"
国家管网集团的成立运营，推动了"全国一张网"的加速形成。省管网公司以市场化方式融入国家管网，在物理设施和运行机制上进一步融入"一张网"。这种管网一体化，既提升了资源调配能力，也为城市燃气企业提供了更多气源选择。
五、中研普华战略建议：把握"十五五"投资窗口
基于对产业链的深度调研和政策走向的前瞻分析，中研普华产业咨询团队提出以下投资策略建议：
第一，聚焦行业整合的"并购机遇"。"一城一企"政策加速推进，并购重组成为行业发展主旋律。建议关注具备整合能力、资金实力强、管理规范的头部城燃企业，以及在特定区域具有优势、可能被并购的优质标的。
第二，捕捉智慧燃气的"技术红利"。5G+智慧燃气、物联网、AI、数字孪生等技术的应用，将重塑城市燃气行业的运营模式。建议关注掌握核心技术、具备系统集成能力、有成功项目案例的智慧燃气解决方案提供商。
第三，布局氢能融合的"先发优势"。氢能与城市燃气的融合，是能源转型的重要方向。建议关注具备管网掺氢技术、氢能储运技术、有示范项目经验的企业。
第四，关注综合能源的"业态创新"。从单一供气向电、气、热、冷一体化供能转型，是城市燃气企业的重要发展方向。建议关注具备综合能源服务能力、有清晰商业模式的企业。
第五，重视安全能力的"底线价值"。燃气安全是行业发展的生命线，安全投入大、管理规范的企业将获得更多市场机会。建议关注安全管理体系完善、技术装备先进、安全记录良好的企业。
六、结语：在能源转型的浪潮中锚定价值
城市燃气行业的"十五五"发展图景，是一幅由政策引导、技术驱动、市场验证共同绘制的壮阔画卷。从行业整合的规模化发展到智慧燃气的数智化转型，从氢能融合的创新探索到综合能源的业态升级，从价格改革的市场深化到安全能力的底线坚守，每一个环节都在经历深刻的变革。
中研普华依托专业数据研究体系，对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析，致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系，我们助力合作方有效控制投资风险，优化运营成本结构，发掘潜在商机，持续提升企业市场竞争力。
若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果，可参阅中研普华产业研究院最新发布的《"十四五"城市燃气行业发展形势研究及"十五五"规划期内企业投资趋势预测报告》，该报告基于全球视野与本土实践，为企业战略布局提供权威参考依据。
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