2026年全球水产饲料行业市场规模、领先企业国内外市场份额及排名分析

水产饲料行业是面向水产养殖产业，研发、生产、销售满足鱼类、虾蟹、贝类等水生生物营养需求的配合饲料、浓缩饲料及添加剂的现代农业制造产业，覆盖淡水、海水及特种水产养殖全品类，贯穿原料采购、配方研发、生产加工、物流配送与技术服务等完整产业链。

中研普华产业研究院《2026年全球水产饲料行业市场规模、领先企业国内外市场份额及排名》分析认为，作为水产养殖业的核心支撑与粮食安全的重要组成，水产饲料直接决定养殖效率、水产品品质与产业效益，是全球高蛋白食品供给、农业现代化与乡村振兴的关键赛道，兼具民生保障、经济价值与生态责任三重属性。

一、行业脉搏：政策引领下的转型升级新篇章

2024年初春，农业农村部办公厅印发《2024年饲料质量安全监管工作方案》，这一文件的出台恰逢其时，为水产饲料行业注入了新的发展动能。

文件明确指出，要"切实强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展"，这一政策导向成为行业发展的风向标。

同时，《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》的发布，从国家战略层面为水产饲料行业勾勒出清晰的发展路径，其中特别强调"实施饲用豆粕减量替代行动，推广低蛋白日粮技术"，这一要求直接指向水产饲料行业的核心技术创新方向。

在政策红利持续释放的背景下，2024年水产绿色健康养殖技术推广"五大行动"的深入推进，更是将行业发展的质量内涵提升到了新高度。

根据农业农村部公开数据显示，到2024年底，骨干基地实现生态健康养殖模式全覆盖，养殖尾水循环综合利用或达标排放全覆盖，水产养殖用药量持续降低，重点养殖品种配合饲料替代率持续提高。

二、市场格局：全球水产饲料产业的深度重构

(一)全球市场规模与增长态势

据QYResearch统计数据显示，2025年全球水产饲料市场销售额达到385.1亿美元，这一数据背后反映的是全球水产养殖业持续扩张带来的强劲需求。作为全球最大的水产养殖国，中国水产饲料市场表现尤为亮眼。

2025年，我国工业饲料总产量达34225.3万吨，同比增长8.6%，其中水产饲料产量占比为6.79%，虽在整体饲料结构中占比较小，但其产业地位与增长韧性却异常突出。

从全球区域格局看，2024年146家饲料企业共生产饲料5.73亿吨，约占全球饲料总产量的41%。

区域发展呈现明显差异：大洋洲涨幅最大，非洲跌幅最大，其余各区域均有小幅涨跌。这种区域分化格局为水产饲料企业全球化布局提供了战略思考空间。

(二)领先企业竞争格局深度分析

2024年WATT国际传媒发布的《全球顶级饲料企业榜单》成为行业关注焦点。榜单显示，中国海大集团以2652万吨饲料销量跃居全球第一，新希望集团排名第二，牧原食品维持第三位。

值得注意的是，前十名企业中，中国占据7席，且这7家企业饲料产量均超1000万吨，彰显了中国饲料企业的全球竞争力。

在水产饲料细分领域，竞争格局更为集中。根据行业调研数据，海大集团水产饲料全球市占率超40%，连续8年位居国内第一;通威农发、粤海饲料、恒兴饲料等企业在各自优势区域形成了强大的市场影响力。

2026年CNPP水产饲料行业十大品牌榜中榜名录显示，通威农发、海大集团、粤海饲料、恒兴饲料、新希望六和、大北农DBN、正大集团、健马牌、澳华Alpha、全兴GROBEST等企业构成了行业第一梯队。

从国内外市场份额看，海大集团在全球饲料市场占有率约8.5%，在国内饲料市场占有率约8.5%;

新希望在国内饲料市场占有率约9.1%;在水产饲料细分领域，头部企业国内市场份额达18%，全球市场份额超40%。这种"国内领先、全球布局"的竞争格局，为中国水产饲料企业国际化发展提供了坚实基础。

三、创新驱动：技术变革引领产业升级

(一)原料端的技术突破

面对全球粮食安全挑战和饲料原料价格波动，水产饲料行业在原料创新方面取得显著突破。昆虫蛋白、单细胞蛋白等新型蛋白源的开发与应用，为行业提供了可持续的原料解决方案。

特别是在低鱼粉/无鱼粉配方技术方面，通过精准营养调控和替代原料优化，实现了在保证养殖效果的同时大幅降低对传统鱼粉的依赖。

豆粕减量替代技术成为行业焦点。农业农村部实施的养殖业节粮行动，大力推广精准配方低蛋白日粮技术，这一技术在水产饲料领域的应用，不仅降低了生产成本，更减少了对环境的压力。

数据显示，通过技术创新，现代水产饲料的蛋白质利用效率提升了15%-20%，饲料转化率显著提高。

(二)生产工艺的绿色升级

膨化饲料与高温高压制粒工艺的能效优化，成为水产饲料生产技术升级的重要方向。通过工艺改进，饲料的水中稳定性、消化吸收率等关键指标得到显著提升，同时能耗降低10%-15%。

环保生产工艺的推广应用，实现了废水、废气、废渣的资源化利用，推动行业向绿色制造转型。

数字化、智能化技术在水产饲料生产中的应用日益广泛。从原料采购、配方设计、生产加工到质量检测的全流程数字化管理，不仅提高了生产效率，更确保了产品质量的稳定性和可追溯性。

物联网、大数据技术的应用，使精准饲喂成为可能，为水产养殖业降本增效提供了技术支撑。

四、未来展望：2026年行业发展趋势研判

(一)市场增长驱动因素

消费升级是推动水产饲料行业持续增长的核心动力。随着居民生活水平提高，对优质水产品的需求不断增加，这直接带动了对高品质水产饲料的需求。

特别是特种水产养殖品种如鲈鱼、石斑鱼、对虾等的快速发展，对功能性、专用型饲料提出了更高要求，为行业创造了新的增长点。

政策支持将持续为行业发展提供保障。《加快建设农业强国规划》的深入实施，以及"十五五"规划期间对农业现代化的持续投入，将为水产饲料行业创造良好的政策环境。环保政策的趋严，将倒逼企业加大技术创新投入，推动行业高质量发展。

(二)国际化布局加速推进

面对国内市场增长放缓的现实，头部企业加速国际化布局。东南亚、非洲等地区成为重点拓展市场。

2024年海关总署公告允许符合要求的巴西饲用水生动物蛋白及油脂进口，这一政策的实施为行业原料供应多元化提供了新选择，也反映了中国在全球水产饲料产业链中的话语权不断提升。

国际化竞争将更加激烈。国际巨头ADM、嘉吉、邦吉等企业在中国市场的布局持续深化，本土企业则通过技术创新和成本优势参与全球竞争。这种竞争格局将推动行业整体技术水平提升，加速优胜劣汰进程。

(三)可持续发展成为核心竞争力

ESG(环境、社会、治理)理念深度融入企业发展战略。水产饲料企业将更加注重环境友好型产品的研发，减少养殖过程中的环境污染，提高资源利用效率。

碳中和目标的提出，将推动行业在能源使用、生产工艺、产品设计等方面进行全面绿色转型。

产业链协同发展成为新趋势。从"饲料+种苗+动保+服务"的全产业链模式，到与养殖户的利益共同体构建，行业正在从单纯的产品供应商向综合服务提供商转型。这种转型不仅提升了企业竞争力，更为水产养殖业的可持续发展提供了系统性解决方案。

五、投资建议：把握行业机遇，规避潜在风险

(一)投资机遇分析

技术创新型企业最具投资价值。在原料替代、精准营养、绿色生产工艺等领域具有核心技术的企业，将在未来竞争中占据优势地位。特别是拥有自主知识产权、研发投入强度高的企业，其长期成长性值得重点关注。

细分市场龙头值得关注。特种水产饲料、功能性饲料等细分领域，由于技术壁垒较高、竞争相对缓和，龙头企业往往能够获得更高的利润率。投资者可重点关注在细分市场具有先发优势和品牌影响力的企业。

国际化布局领先的企业具有长期投资价值。已经建立海外生产基地、拥有成熟国际营销网络的企业，能够有效规避单一市场风险，分享全球增长红利。这类企业的估值溢价有望持续提升。

(二)风险提示与应对策略

原料价格波动是行业面临的最大风险。投资者应关注企业成本控制能力和原料采购策略，优选具有原料储备优势、产业链整合能力强的企业。同时，关注企业在替代原料研发方面的投入和成果。

政策风险不容忽视。环保政策趋严、质量安全监管加强，可能增加企业合规成本。投资者应选择管理规范、社会责任意识强的企业，规避政策风险。同时，密切关注产业政策变化，及时调整投资策略。

技术迭代风险需要警惕。水产饲料技术更新速度加快，企业需要持续投入研发。投资者应关注企业的研发投入强度、研发团队实力和技术创新成果，避免投资于技术落后、创新能力不足的企业。

六、结语：构建水产饲料行业新生态

中研普华产业研究院《2026年全球水产饲料行业市场规模、领先企业国内外市场份额及排名》结论分析认为2026年，全球水产饲料行业正处于转型升级的关键节点。在政策引导、技术创新、市场需求等多重因素驱动下，行业格局正在发生深刻变化。

头部企业通过技术领先、规模效应、品牌建设构建竞争壁垒，中小企业则通过专业化、差异化寻找生存空间。国际化竞争与合作并存，可持续发展成为行业共识。

对于投资者而言，应重点关注具有核心技术、完善产业链布局、良好ESG表现的企业;对于企业战略决策者，需要加大研发投入，优化产品结构，拓展国际市场，构建可持续竞争优势;对于市场新人，应从细分领域切入，专注技术创新，逐步建立市场地位。

站在新的历史起点，水产饲料行业正迎来前所未有的发展机遇。只有坚持创新驱动、绿色发展理念，构建开放合作的产业生态，才能在全球竞争中赢得主动，为保障全球粮食安全、促进农业现代化作出更大贡献。

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