2026中国算力产业：下一个十年，算力是水、是电、是空气

一、开篇：当"算力网"写入六张网、国产AI芯片获国测I级——行业分水岭已至

如果你关注数字基建与科技财经新闻，刚过去的2026年6月上中旬有几条消息分量极重。

首先是央视财经披露，近期中央政治局会议明确要求加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等"六张网"规划建设——这是"全国一体化算力网"首次与电网、水网并列纳入国家顶层基础设施部署。发改委初步估算今年在六张网及相关领域投资总额将超七万亿，算力网被赋予"算力版的国家电网"定位——用户不需要自建发电机(自建数据中心)，直接在网络上按需购买算力、统一调度、跨域结算。

紧接着，"算电协同"被正式写入2026年《政府工作报告》并纳入新基建工程部署，"十五五"规划纲要明确要求"推动绿色电力与算力协同布局"。国家能源局预计"十五五"时期全国算力用电量年均新增超千亿千瓦时，到2030年占全社会用电量比例将从当前约一点六个百分点升至约六个百分点——算力与电力系统的深度融合从此前有地方试点上升为国家战略工程。

再看技术落地——4月投用的国家超算互联网核心节点(郑州)搭载超6万张国产AI加速卡，近期正式接入全国一体化算力网，汇聚超三十家智算和超算中心，形成异构算力统一接入、统一调度。5月26日，中国信息安全测评中心首次将"人工智能训练推理芯片"单独纳入安全可靠测评体系，七家国内企业九款国产AI芯片获评安全等级I级——这标志着国产AI算力正式进入国家信创安全认证准入目录，是政企及关键行业采购的事实硬门槛。

这几件事叠在一起释放了一个再清晰不过的信号：中国算力产业在2026年——"十五五"规划开局之年——已走过"机架数量跑马圈地"的粗放扩张期，正式进入"全国一体化算力网统一调度+算电协同绿色化+智算主导替代通用算力+国产芯片生态从可用向好用跃迁+算力服务化(MaaS/CaaS)成为主流商业模式"的五重变奏新周期。 算力正从企业IT成本中心转变为像水电气一样可计量、可交易、可跨域调度的城市级公用战略资源。

这正是中研普华产业研究院在《2026‑2030年中国算力产业现状及未来发展趋势分析报告》中给出的核心研判："2026年起中国算力产业竞争主轴由'基础设施规模(机架数/通用算力FLOPS)'彻底切换为'智算供给能力、算力网调度效率、国产软硬件生态成熟度、绿色算电协同水平及算力服务化变现能力';'十五五'期间具备异构算力纳管调度平台、国产AI芯片深度适配、液冷绿色数据中心运营及算力交易服务能力的企业，将把政策与需求双重红利转化为不可逆的竞争护城河。"

二、"十五五"宏观坐标：算力是新质生产力的"核心生产工具"与"第六张网"

要理解算力行业的战略站位，先放回"十五五"国家战略坐标系。

"十五五"规划纲要单独成篇论述"提升数智化发展水平"，明确加快建设全国一体化算力网、推进算力资源规模化集约化绿色化普惠化发展、加强高性能高质量智算资源供给、论证建设超大规模智算集群、推动绿色电力与算力协同布局、加快培育自主可控协同运行的软硬件生态、提升算力普惠易用水平降低中小企业用算成本。数据基础设施和全国一体化算力网建设纳入国家"十五五"规划一百零九项重大工程项目。

在这一顶层设计中，算力承担三重国家战略性职能：

人工智能与数字经济的核心生产工具：大模型训练、推理、微调，科学计算(气象、基因、材料、流体力学)，工业互联网机理仿真——均依赖高质量智算与超算资源。

"东数西算"升级为全国一体化算力网的物理载体：八大国家枢纽节点与十大数据中心集群通过算力大通道(骨干光网扩容至四百G/八百G)互联，构建"1ms城域、5ms省内、20ms跨省"三级时延体系，实现东西部算力资源跨域交易与削峰填谷。

新型电力系统的重要柔性负荷：算力可平移负荷特性(非实时训练任务可调度至西部绿电高峰时段)使之成为"源网荷储"互动的关键调节资源——这就是"算电协同"的政策逻辑。

中研普华在多个省市"十五五"数字经济、数据要素产业、算力产业园可行性研究报告编制过程中向委托方强调：算力中心(含智算中心、超算中心、边缘算力节点)应作为"数据基础设施"而非单纯"房地产+机柜"纳入地方专项规划——须同步论证算力调度平台接入能力、绿电直供比例、国产芯片采购占比(财政补贴类项目通常要求较高国产化率)、算力对外服务(算力券/算力交易平台)可行性。 这是中研普华产业规划方法论中"基础设施运营化思维"——不仅要建得成，还要联得上、用得起、算得绿。

三、产业链全景深解：上游芯片与器件攻坚、中游多元算力设施、下游从云服务商到千行百业

(一)上游：AI芯片、光模块、液冷部件与国产基础软件

算力产业链上游包括：

AI训练/推理芯片(GPU/ASIC/NPU)及通用CPU：华为昇腾系列、海光DCU、寒武纪思元系列、壁仞/沐曦/摩尔线程/燧原等国产AI芯片，以及x86/ARM架构国产服务器CPU(龙芯、飞腾、鲲鹏);2026年5月首批国产AI训练推理芯片通过国家信创安全I级认证，成为关键行业采购准入依据。

高性能存储与互联：HBM(高带宽内存)、DDR5/LPDDR5X、NVMe SSD、InfiniBand/RoCE无损以太网交换机芯片及光模块(400G/800G/1.6T，硅光与CPO共封装光学在预研阶段)。

基础软件与算子库：CANN(昇腾算子库)、CUDA兼容层(如海光DTK)、深度学习框架(MindSpore、PaddlePaddle、PyTorch国产适配版)、算子自动调优与编译工具链——这是国产芯片"好用"与否的决定性因素，当前各厂商正大力投入算子覆盖度与性能优化。

绿色制冷与供配电部件：冷板式液冷CDU、浸没式液冷槽、快速接头、去离子水系统、变频泵、高压直流(HVDC)与巴拿马电源、储能电池系统(配合算电协同做负荷平移)。

中研普华《算力产业链深度调查报告》在对长三角与珠三角供应链实地走访后发现：具备国密算法支持、通过商用密码产品认证及国测I级AI芯片认证的整机/板卡厂商，正成为党政、央企、金融机构智算中心集采一供首选;单纯做白牌服务器组装无芯片级适配能力的集成商，在新建智算中心招标中逐步边缘化。光模块与液冷部件领域国内供应链全球占比领先，但高速光电芯片(DSP、激光器中高端DFB/EML)部分仍依赖进口，是"十五五"核高基专项重点攻关方向。

(二)中位：通用数据中心、智算中心、超算中心与边缘算力节点

中游即各类算力设施：

通用数据中心(IDC)：传统云服务商与第三方IDC提供的x86架构通用计算，承载Web服务、数据库、虚机等业务，增长趋稳，"老旧小"机房在"十五五"期间面临淘汰或改造(风冷改液冷、PUE压降)。

人工智能智算中心(AIDC)：专为大模型训练与推理设计，部署高密度AI加速卡集群(万卡甚至十万卡级)、高带宽低延迟胖树/ spine-leaf网络拓扑(RoCE v2或IB)、并行文件系统(Lustre/GPFS/自研分布式存储)、算力调度平台(Slurm/K8s+Volcano/自研异构调度)。这是"十五五"期间新增投资最密集的设施类型。

高性能超算中心(HPC)：以CPU+加速器(GPGPU/FPGA)做科学计算，国家超算中心(天津、深圳、广州、长沙、济南、无锡、郑州等)及高校院所自建集群，近年叠加AI4S(AI for Science)负载——国家超算互联网核心节点已接入全国一体化算力网，推动超算资源像云资源一样被调用。

边缘算力节点：部署于工业园区、交通枢纽、基站侧、5G MEC(多接入边缘计算)节点，承载低时延推理(机器视觉质检、自动驾驶车路协同、AR辅助装配)，单节点规模较小但分布广，是"云边端"三级算力体系末梢。

中研普华观点认为：2026‑2030年算力设施价值高地从中游"机架租赁"向"算力调度平台+智算云服务(MaaS/CaaS)+绿色运营"迁移。具备异构算力纳管(同时调度国产卡、N卡、国产CPU集群)、多租户隔离、任务智能切分与跨域容错迁移、与国家级/区域级算力网互联互通的平台软件，是智算中心运营差异化的核心。

(三)下游：基础云服务、行业大模型、科研机构与算力密集型传统行业

下游即最终使用算力的客户：

云服务商(Hyperscaler)与大型互联网企业：自建超大规模智算集群支撑自研大模型训练与内部业务推理，部分对外提供算力租赁/模型服务(MaaS)。

行业头部企业(金融/能源/汽车/医药/制造)：出于数据主权与合规考虑自建或联合建设私有/混合智算平台，训练行业垂类大模型(如金融风控大模型、新药分子筛选模型、整车自动驾驶仿真模型)。

高校与科研院所：依托超算/智算中心做气候模拟、天体物理、基因组学、材料计算及AI4S交叉研究，部分通过超算互联网申请配额使用。

中小型AI创业公司与传统企业数字化部门：通过公有云算力租赁、地方"算力券"补贴购买算力服务，避免自建重资产——这是"算力普惠化"政策着力降低门槛的对象。

中研普华在多个算力应用可行性研究报告编制过程中发现：凡能在垂直行业帮客户量化"模型训练周期从周缩至天、推理延迟满足业务SLA、单位Token成本下降、数据不出域满足合规"价值的算力服务方案，续约率与扩容率远高于纯按机架或卡时计费的粗放模式——这也是我们在商业计划书与投资分析报告中提示客户打磨差异化的方向。

四、2026年产业核心变局解读：本周热点背后的结构性信号

全国一体化算力网入"六张网"+超算互联网6万卡接入——从资源孤岛到公用事业

央视披露算力网纳入国家"六张网"顶层部署、中科曙光6万卡AI4S集群(国家超算互联网核心节点)正式接入全国一体化算力网，意味着：国家算力调度总平台—区域调度节点—枢纽节点—数据中心层级架构实质性运转;异构算力(通用CPU云、国产AI集群、传统超算)统一标识、统一计费、跨域作业拆分与迁移成真;用户通过Web门户或API"买算力"就像在电商买商品，按精度(FP32/FP16/INT8)、按时段、按地域(东部推理优先/西部训练优先)灵活下单。中研普华提示：参与新建智算中心项目须提前规划对接国家级/区域级算力调度平台的API与度量标准(算力标识、SLA描述语言、计费粒度)，否则面临建成后无法融入算力网、只能靠线下关系找客户的孤岛风险。

"算电协同"写入政府工作报告——绿色算力从道德加分变硬性约束

2026年《政府工作报告》明确实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，"十五五"规划要求推动绿色电力与算力协同布局。实操含义是：西部枢纽新建智算中心须配套"沙戈荒"大基地风光储直供或点对点绿电交易，绿电占比逐年提升至较高阈值(部分省份要求新建数据中心绿电占比过半乃至更高);东部探索核电/海上风电+算力负荷互动;老旧高PUE机房限期节能改造或淘汰——部分省市明确2027年前完成全部PUE超标机房整改。液冷(冷板/浸没)因单机柜功率突破典型风冷极限(三十至五十千瓦以上集群常见)从"可选"变"必选"，新建大型智算中心PUE强制压至一点二以下推动液冷全面渗透。

国产AI芯片首获国测I级认证——信创边界延伸至AI硬件

5月26日首批七家企业九款国产AI训练推理芯片获安全可靠测评I级认证，对行业影响是直接且刚性——使用财政性资金建设的智算中心、党政机关及关键行业(金融、能源、电信)采购AI算力硬件时，通过国测认证将成事实准入条件(类似早年信创目录对CPU/OS/数据库的作用)。这会加速国产万卡集群在新建智算中心的落地比例提升，同时也倒逼国产芯片厂商补全算子库覆盖度、框架适配(PyTorch/TensorFlow/MindSpore)、驱动稳定性与故障诊断工具——"可用"到"好用"的gap主要在软件生态成熟度。

工信部《"人工智能+信息通信"实施意见》——边缘推理算力下沉与通感算智一体

6月10日工信部文件明确增强网络边缘推理能力，在5G‑A/光网络/IP网络边缘设备部署推理算力，为交通、低空经济、制造、文娱提供通感算智一体边缘计算服务——直接利好边缘AI算力芯片(NPU/IPU)、边缘推理盒子、工业AI质检一体机及5G‑A MEC节点建设，是"泛在边缘算力"纳入"全国一体化算力网"体系末梢的政策注脚。

DeepSeek单轮融资破纪录+阿里千问具身大模型发布——大模型军备持续拉动智算刚需

本周DeepSeek完成史上最大单轮外部融资(引腾讯、宁德时代等参与)，阿里发布Qwen‑Robot具身智能大模型系列——头部大模型团队持续大额融资与多模态/具身方向拓展，意味着大模型训练侧算力需求(尤其万卡级集群稳定运行时长、Checkpoint保存带宽、AllReduce集合通信效率)仍是智算中心最核心的买方驱动力之一;同时推理侧(Agent应用、具身机器人端云协同推理)将随应用爆发拉动边缘与云端推理算力弹性扩容。

五、结语：下一个十年，算力是水、是电、是空气

回望2026年上半年——全国一体化算力网入列国家"六张网"顶层部署、算电协同写入政府工作报告并纳入新基建、国家超算互联网6万卡集群接入算力网、首批国产AI训练推理芯片获国测I级认证成为信创准入硬门槛、DeepSeek与具身智能大模型持续拉动智算刚需、液冷与绿电占比成新建智算中心刚性指标——种种信号表明：中国算力产业正从"拼机架数、拼卡数"的基建扩张期，蜕变为"拼调度效率、拼生态成熟度、拼绿色算电协同、拼服务化变现"的价值兑现期。算力作为新质生产力的核心生产要素，正在完成从企业IT成本中心→数字经济核心基建→可计量可交易公用事业的三级跳。

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若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果，可参阅中研普华产业研究院最新发布的《2026‑2030年中国算力产业现状及未来发展趋势分析报告》，该报告基于全球视野与本土实践，为企业战略布局提供权威参考依据。