IGBT市场特征分析及行业发展周期--手机中研网

IGBT市场特征分析

一、市场规模

IGBT器件应用范围愈发广泛，涉及领域几乎涵盖社会的各个方面。中国IGBT器件市场需求增长空间巨大。2017年中国IGBT市场规模为123.65亿元，约占全球市场的44%。

图表：2015-2017年IGBT行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院

二、产业关联度

截至2017年，我国电动汽车、新能源汽车销售量已达到77万辆，保有量超过160万辆，占世界的半壁江山。2017年主要新能源车企的销量排名中，比亚迪和北汽超过特斯拉和宝马，分别位居第一和第二，并且前20名家企业中，中国就有10家。

电动化、智能化、网联化、轻量化构成了未来汽车的发展方向，电动化平台更是汽车新技术的基础。

IGBT作为新能源汽车动力、电源系统中的核心器件，未来市场潜力巨大，各路新企业纷纷涌入。

三、影响需求的关键因素

随着节能减碳环保意识增加，油电混合车及电动车备受青睐，以确保生活环境的洁净。

以成本结构来看，半导体占单台电动车超过1，000美元，其中，绝缘栅双极晶体管IGBT在车用半导体扮演关键角色。

电动车成本结构中最大者为电池，占比约40~50%，其次为电机驱动系统，约占全车成本15%至20%，其中，IGBT占驱动系统一半左右，即IGBT占电动车约8%至10%成本，成电动车降价第二关键零组件。

IGBT占电动车成本8%至10%市场规模潜力巨大

IGBT不仅用于电动车内，攸关电动车普及的充电站，站内的高功率充电桩也会采用，因此IGBT的降价不仅有利于电动车普及，也有助于充电桩布建进度加速。

IGBT在制程上亦持续精进，同时，功率模块业者也积极发展集成度更高、散热性更佳的IGBT模块，芯片商也为取得IGBT新制程及技术而发动购并。

估计未来IGBT与电动车的发展关联将日益密切，IGBT市场规模也深具成长潜力。

四、国内和国际市场

在高压大功率IGBT芯片方面，由于对IGBT芯片可靠性要求非常高，此前，我国还没有一个厂家能够实现6500V IGBT芯片本土产业化，为此，国内企业每年需花费数亿元从国外采购IGBT产品。

由于国外采购周期长达数月甚至一年以上，严重制约了我国轨道交通装备的自主创新和民族品牌创立，大大降低了国内动车、机车装备在国际市场的竞争力。因此发展国内的IGBT产业迫在眉睫。

五、主要竞争因素

在国内，尽管我国拥有最大的功率半导体市场，但是目前国内功率半导体产品的研发与国际大公司相比还存在很大差距，特别是IGBT等高端器件差距更加明显。核心技术均掌握在发达国家企业手中，IGBT技术集成度高的特点又导致了较高的市场集中度。跟国内厂商相比，英飞凌、三菱和富士电机等国际厂商占有绝对的市场优势。形成这种局面的原因主要是：

(1)国际厂商起步早，研发投入大，形成了较高的专利壁垒。

(2)国外高端制造业水平比国内要高很多，一定程度上支撑了国际厂商的技术优势。

所以中国功率半导体产业的发展必须改变目前技术处于劣势的局面，特别是要在产业链上游层面取得突破，改变目前功率器件领域封装强于芯片的现状。

六、生命周期

通常来说，一个行业可以分为启蒙期、成长期、成熟期、衰退期这四个阶段。

图表：行业发展周期