2021-2026年中国消炎止痛药行业发展前景战略及投资风险预测分析报告
中国医美项目渗透率仍有较大提升空间 2021玻尿酸市场供需趋势及投资前景分析
近年来，随着消费者对医美的需求日益增加，医美市场也随之迅猛扩张。2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至22.2%;2019年中国医美用户1367.2万人，预测2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGR为16.8%)。
中国为全球第一大透明质酸产销国，18年产能占比86%。虽然微生物发酵提取透明质酸工艺为西方国家首创，但中国、日本等东亚国家掌握透明质酸提取工艺后迅速形成产业化规模，中国凭借技术不断突破以及规模化生产带来的价格优势迅速成为全球第一大透明质酸产销国，2018年中国在全球透明质酸原料产能中占比86%，占据主导地位。2014-2018年，我国透明原料产量从189.2吨上升至430吨，4年CAGR达22.8%。
全球透明质酸原料市场稳步增长，2019年销量达610吨，预计2023年到1，150吨，4年CAGR+17%。据Frost&Sullivan统计，2019年全球HA原料销量达610吨，2015-2019年CAGR达21%，预计2019-2023销量CAGR+17%，2023年达1150吨。分级别看，2019年医药级、化妆品级、食品级销量分别为23/283/304吨，对应2015-2019年CAGR分别为20%/17%/27%，预计2019-2023年销量CAGR分别为16%/13%/21%。2018年医药级、化妆品级、食品级销售额占比分别为50%/40%/10%，对应其销量占比，即医药级均价为化妆品级58倍、食品级16倍，产品附加值最高。
随着现代医学美容技术和生物材料科学的快速发展，利用注射填充美容方法使颜面年轻化越来越受到青睐。自FDA于2003年12月批准HA用于面部除皱，HA已逐步成为最常用的皮肤填充材料，每年以近25%的速度快速增长，成为继肉毒素后第二大注射美容产品。
我国出生人口下滑，老龄化进程加快。根据国家统计局，2022年老年人口占比将超14%，进入深度老龄化社会。老龄化的同时带来皮肤干燥、衰老、关节老化等一系列问题，我国40岁以上人群原发性骨关节炎患病率达46.3%，60岁以上人群患病率达50%。透明质酸作为人体中本身就有的一种物质，以其独特的分子结构而具有保湿、润滑关节、调节血管壁、促进创伤愈合等功能。其终端产品包括用于医美的透明质酸填充剂、用于医药的关节滑液等产品，满足老龄化背景下市场需求，带动原料市场快速增长。2014-2020年，全球透明质酸原料销量从219.9吨上升至500吨，4年CAGR达22.8%，预计2023年销量达1150吨，未来五年CAGR为18.1%。
虽然微生物发酵提取透明质酸工艺为西方国家首创，但中国、日本等东亚国家掌握透明质酸提取工艺后迅速形成产业化规模，中国凭借技术不断突破以及规模化生产带来的价格优势迅速成为全球第一大透明质酸产销国，中国在全球透明质酸原料产能中占比86%，占据主导地位。
医药级透明质酸主要应用于医疗美容、骨科治疗、眼科治疗、手术防粘连等细分市场，且医疗美容市场占比近年来快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。
据数据显示，2018年我国透明质酸原液需求量为358.1吨，2019年我国透明质酸原液需求量为392.5吨，2020年我国透明质酸原液需求量为440.2吨，同比增速为12.15%。
2018年我国透明质酸原液产量为430.7吨，2019年我国透明质酸原液产量为492.1吨，2020年我国透明质酸原液产量为535.5吨，同比增速为8.81%。
根据中研普华研究院《2021-2025年中国玻尿酸行业深度研究分析报告》显示：
中国玻尿酸行业市场供需分析
一、重点区域产量分布
据数据显示，我国透明质酸原液产量占比最多的为山东省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。
图表：中国透明质酸生产区域分布
资料来源：中研普华产业研究院
四、下游行业需求分布
透明质酸应用领域广泛，良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可应用于多个领域，分为医药级、化妆品级和食品级三个等级，全球原料销量占比分别为4%、50%、46%，但销售额占比则为50%、40%、10%，化妆品级HA原料销量最大，医药级HA价格最高。食品级HA原料增速最快，主要与各国对透明质酸食品监管政策的持续开放相关。
交联透明质酸材料主要应用于软组织填充，主要用于医美微整形领域的填充塑型和除皱。中国医美行业规模快速增长，成为全球第二大医美市场(美国规模第一)、增速世界第一，且中国医美市场渗透率较低，有较大提升空间。
图表：面部美容成为医疗美容第一大细分市场
资料来源：中研普华产业研究院整理
图表：全球(除中国外)非手术类医美项目中肉毒素和透明质酸受青睐
资料来源：中研普华产业研究院整理
图表：医美透明质酸填充市场格局
资料来源：中研普华产业研究院整理
图表：中国医美透明质酸填充市场格局
资料来源：中研普华产业研究院整理
面部美容逐渐成为第一大细分市场(根据部位分类)占比达35.3%。全球(除中国外)非手术类医美项目占据53.7%份额，中国医美项目也在向轻医美项目发展。透明质酸注射项目占比达38.48%。
中国透明质酸填充市场中，目前药品监督管理局(NMPA)认证获批上市且在有效期内的注射用透明质酸钠产品有29种(归属于17家企业，其中海外10家、国内7家)。国外品牌定价较高且占据主要市场份额，华熙生物2018年按销量市占率为11.5%，按销售额市占率6.6%。
图表：中国医美项目渗透率仍有较大的可提升空间
资料来源：中研普华产业研究院整理
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