2020互联网保险业务实现保费2980亿元 2021互联网保险市场增长前景预测

2020互联网保险业务实现保费2980亿元

2020年数据显示，全行业总共146家保险公司经办互联网保险业务，财产险公司74家，人身险公司72家，全年实现保费2980亿元，增长10%，占行业总保费6%以上，未来统计口径还将进一步优化。

互联网保险的发展模式不断演变，从简单的保险产品网上销售渠道，到场景创新，结合各种消费场景糅合保险产品销售，再到互联网平台结合产品的业态，重构生态。

银保监会高度重视互联网保险风险，也在不断地研究新情况、新问题，其透露，后续，监管方面将就互联网保险的自营平台、售后出台一些更加细致的规范，力图为业界和行业提供更加准确的指引。

互联网保险，指实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更、续期交费、理赔和给付等保险全过程的网络化。网络保险无论从概念、市场还是到经营范围，都有广阔的空间以待发展了。

互联网与金融业正加速融合，迸发出前所未有的商业机遇，互联网券商、金融IT、征信、P2P等投资热点不断涌现。随着政策红利不断释放，利率、费率改革提升保费收入，以及技术变革加速模式创新等推动，互联网保险将成为下一个风口，开启十倍空间的成长之路。

保险新“国十条”的颁布，确定保险业“重要支柱”地位。发展现代保险服务业成为完善金融体系的支柱力量、改善民生保障的有力支撑、创新社会管理的有效机制、促进经济提质增效升级的高效引擎和转变政府职能的重要抓手。新“国十条”将保险业从社会保障体系和金融体系的“重要组成部分”升级为“重要支柱”，释放明确信号重视保险业发展。确定更为明确的指导目标，2020年实现保险深度5%，人均保费3500元。不同于以往定性的规划目标，此次“国十条”不仅定性的确定发展，更在定量上确定保险业的发展目标，保险业将迎来黄金增长阶段。

据中研普华出版的《2021-2026年中国互联网保险行业运营现状分析及投资前景预测报告》显示：

2012年-2015年，我国互联网保费规模迅速从111亿元扩张到2234亿元，CAGR高达172%，近年来有所波动，纠其主要原因是受保险业政策影响，给互联网保险行业发展带来了短期阵痛，但从长远发展来看，政策调整后的互联网保险行业能够更加健康的发展。 2019年又恢复增长至2696亿元，预计随着居民保险意识的提升和使用互联网购买保险产品习惯的增强，市场规模仍将继续扩大。2012年我国互联网保险的渗透率仅有0.7%，2015年增长至9.2%的高点，2020年上半年达到6.5%，随着消费者教育的加强，保险行业向互联网渠道转型可期。

整体而言我国互联网保险规模较小，但是增长势头强劲。目前互联网金融的规模为291.15亿元，占整体保费收入的1.7%左右。以汽车保险销售为例，中国的车险网络销售比率仅仅只有1%左右，而美国已经达到了30%-50%，英国达到了45%左右，亚洲邻国日韩达到了41%和20%，是我国的几十倍以上。以此推演，未来我国的互联网保险销售空间巨大。

2021互联网保险市场增长前景预测

报告预计2030年保险行业互联网渗透率有望达到20%，代销保险佣金收入将达到4040亿元人民币，相当于2020年规模的8倍。预测，保险销售端创新或迎来较大发展机遇，其中，水滴(WDH.US)有望成为龙头企业，并给予其“跑赢行业”评级。

据中保协数据，2011-2020年互联网保险总保费实现65%的复合增长率，但互联网渗透率仍仅为6.4%。中金预计，随着具有线上消费习惯的年轻一代成长为保险消费的主力，互联网保险经纪和代理平台将迎来较大的发展机遇，2021-2030年互联网保险将实现24%的复合增长率，互联网市场规模将达到2.5万亿人民币。

今年5月，水滴公司成功登陆美国纽交所，旗下拥有水滴保、水滴筹、水滴健康等业务。中金报告称，水滴公司“筹款+保险+健康”的保险科技商业模式在全球范围内具有较高的稀缺性。

根据招股书显示，水滴保首年保费在2018年、2019年和2020年分别为9.72亿元、66.68亿元和144.26亿元。成立三年销售能力接近上市保险公司代理人渠道。另据艾瑞咨询，2020年水滴保代销的寿险和健康险新单保费规模在独立第三方平台中位列第一。中金预测，2021/2022年水滴公司年化首年保费增长41%/32%，预计2021/2022年短险年化保费增长 41%/29%;预计2021/2022年长险年化保费增长38%/48%。

互联网保险行业经营规模分析

一、经营互联网保险业务公司数量

经过中保协网站披露，可以从事互联网保险业务的保险机构共有657家，其中财险公司79家，寿险公司85家，中介机构493家。

截至2019年末，共有财险公司88家，意思就是还有9家没有网销资质。寿险公司91家，还有6家没有网销资质。全国性保险中介机构736家(经纪496家，代理240家)，还有243家没有网销资质。

图表：2019年中国经营互联网保险业务公司数量情况

互联网保险行业经营规模分析

一、经营互联网保险业务公司数量

经过中保协网站披露，可以从事互联网保险业务的保险机构共有657家，其中财险公司79家，寿险公司85家，中介机构493家。

截至2019年末，共有财险公司88家，意思就是还有9家没有网销资质。寿险公司91家，还有6家没有网销资质。全国性保险中介机构736家(经纪496家，代理240家)，还有243家没有网销资质。

图表：2019年中国经营互联网保险业务公司数量情况

数据来源：保险行业协会

三、互联网保险渠道收入占比分析

从渠道角度分析，2019年互联网人身保险的渠道经营模式仍然呈现以第三方平台(渠道)合作为主，公司自营平台(官网)为辅的发展格局。据统计，61家公司与第三方平台合作开展互联网业务经营，51家公司通过公司自营平台展开经营，50家公司采用自营平台和第三方平台“双管齐下”的模式，整体与2018年保持一致。2019年通过第三方平台累计实现规模保费1619.8亿元，较2018年同比增长63.3%，占互联网人身保险总规模保费的87.2%;通过自营平台累计实现规模保费237.9亿元，同比增长18.2%，占互联网人身保险总规模保费的12.8%。

欲了解中国互联网保险市场发展分析具体信息可点击中研普华《2021-2026年中国互联网保险行业运营现状分析及投资前景预测报告》