积极推动大豆加工产业高质量发展 2021大豆加工企业运行现状及投资规模预测

大豆作为最为经济且最具营养的植物蛋白原料，是全球第一大油料作物，是食用油和植物蛋白的主要来源，也是禽畜养殖业的主要饲料原料之一。目前，我国已经建立起比较完整的大豆油脂、蛋白、食品加工体系。据了解，全国2000多个县市都有豆制品加工企业：东北地区有一批以九三集团、龙江福粮油集团为龙头的油脂加工企业;山东崛起一批以山东禹王为龙头具有国际竞争力的大豆蛋白加工企业。当前，我国大豆加工产业运行行情如何?

国产大豆具有非转基因、高蛋白优势，主要供给国产大豆加工企业做原料。其中，豆制品加工占40%，压榨占25%，蛋白加工占18%，直接食用占17%。

我国大豆年需求量超过1亿吨，然而国内的年产量却只有1000多万吨，第一是大豆的种植面积不足，更主要的原因是大豆的亩产量不高，小规模种植，种植成本高，但是大豆的价格相对较低。在大豆振兴计划的实施环境下，我国的大豆产业正在飞速发展，大豆加工业也在不断成长。2019年大豆减产，余粮不充足，供需缺口扩大，是国产大豆价格上涨的推手，大豆现货价格也呈现出不同幅度的上涨。

当前，中国大豆产量全球排名第四位，大豆消费量和大豆进口量均居全球第一位。2018/19年度中国大豆进口量达8250万吨，占当年国内消费量的80.9%。另据海关总署数据显示，2020年1-5月我国大豆累计进口3388万吨，同比增长6.8%，1-6月，我国进口大豆4504万吨，同比增加17.9%。近年来国产大豆加工企业被严重边缘化，除了九三集团、禹王集团等少数几家竞争力较强的企业外，大部分国产大豆加工企业小、散、弱，处于亏损或者亏损边缘，经营异常艰难。虽然近几年我国的大豆深加工产业取得了良好的成绩，但我国的大豆深加工技术、装备等方面仍与世界先进水平有较大差距。据了解，目前我国大豆深加工能力不到10%，深加工产品科技附加值较低，大豆深加工产业链不完整。

大豆加工业产能持续过剩

进入21世纪以来，我国大豆压榨设计产能始终保持较快增速，从2000年的2000万t左右发展到2019年的1.73亿t，增长了近8倍，但实际压榨量增长慢于产能增长，产能持续过剩。

根据监测，近5年我国大豆压榨产能利用率大致在50%～70%之间，全年平均60%左右，2020年下半年在豆粕供需两旺的带动下，产能利用率一直维持在70%以上，后期预计将逐步回归正常状态。

根据中研普华研究院《2021-2025年中国大豆加工行业发展调研与投资趋势预测研究报告》显示：

2018-2020年中国大豆加工行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

2017年大豆加工行业获得生产许可证企业数量为4,890家，2016年为4,779家。预计2020年豆制品行业获得生产许可证企业数量将会继续保持增长，2020年大豆加工行业获得生产许可证企业数量为五千余家。

二、人员规模状况分析

图表：2018-2020年大豆加工行业人员规模情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

三、行业资产规模分析

图表：2018-2020年大豆加工行业资产规模情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

四、行业市场规模分析

图表：2018-2020年国内大豆加工行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院

2019年国内大豆加工行业市场规模达1225亿元，同比上年增长6.5%。2020年国内大豆加工产业在全球化市场中具有显著优势，市场大幅增长，行业整体市场规模达1350亿元。

积极推动大豆加工产业高质量发展

随着我国人民消费水平的不断提高和食品消费结构的不断升级，快速增长的肉、蛋、奶消费驱动我国大豆压榨量和进口量不断攀升。进入21世纪以来，我国大豆进口量持续增长，从2000年的1042万t增长至2020年的1亿t(数据来自海关总署)，增长了9倍，年均增长12.0%;同期，我国大豆产量从2000年的1540万t增长至2020年的1960万t(数据来自国家统计局)，年均增长1.2%，大豆进口依存度接近84%，国际国内市场联结更加紧密。

我国大豆加工产业不断壮大、成熟、进步，发展质量显著提升，但产能过剩、行业集中、国际市场日趋错综复杂、下游产业加快转型升级等外部环境变化对下一步实现高质量发展带来新的挑战和更高要求。

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