2021年中国汽车零部件行业全景调研与发展战略研究咨询

汽车零部件产业现状

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。

汽车零部件产业市场容量

2019年以来，全球零部件百强企业整体发展平稳，规模效应明显。国际百强企业的2018年零部件总营收约7.37万亿元，比2017年增长约12%，高于中国百强的7.1%增长率。中国零部件百强企业的2018年零部件营收额总计约1.18万亿元，较2017年营收增长13.3%。零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。60年来，国内汽车零部件产业不断壮大，伴随改革开放推动的合资合作，以及国内产销爆发式增长带来的市场红利，取得了令人振奋的跨越式发展。数据显示，2015-2019年，我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。增速逐年放缓。2018年中国汽车零部件销售收入首次突破4万亿大关，2020年预计达到45734亿元。

2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比2019年分别收窄5.5和6.3个百分点，年产销量连续12年全球第一。2021年1-6月，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。目前，中国共有10万余家本土汽车零部件企业。这些零部件企业创造了全球80%以上的汽车零部件。2020年全球汽车零部件百强企业中，共有22家企业的零部件收入超过1000亿元，其中有8家企业的收入超过2000亿元。在排名国家中，德国、日本、美国的零部件企业排名靠前，在国际百强名单上占据主导地位。统计数据显示，2020年，潍柴动力、华域汽车营收超千亿元，排名其后的前16家零部件上市公司营收也均超百亿元。而排名前20的零部件上市公司中，10家企业营收实现同比增长，11家企业净利润实现同比增长。

汽车零部件产业格局分布

汽车零部件产业已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，为国内汽车零部件产值最大区域;上海为全国最大的零部件产业基地，产值占总产量的20%;浙江和江苏约占17%。从地域来看，江浙沪等地零部件企业发展基础雄厚，占比超过60%，河南、陕西、四川等地企业已经兴起。整体上，零部件产业向中西部地区逐步推进，企业数量占比超过20%，中西部零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中，庞大的自主零部件群体仅占20%的市场份额，大多数自主零部件企业产品附加值普遍偏低，处于低端市场;外商独资占50%，中外合资占30%，占据中高端配套市场。当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场，同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。

汽车零部件产业发展趋势

中国汽车产业呈现出电动化、智能化、联网化、共享化，而在零部件领域也出现了另外3个趋势，即：低碳化、国际化、轻量化。(1)低碳化促进了中国汽车产业的能源多元化发展，混合动力、纯电驱动、氢燃料电动3条技术路线需要并行发展。另外，共享时代将成为城市交通的重要生态。(2)国际化方面，中国汽车出口总量仅占汽车年销量的10%，年出口总量刚过100多万辆。走出去，实现国际化发展仍是中国汽车产业不可推卸的责任。(3)在轻量化方面，高强度钢的应用远远超出人们的想象，铝镁合金的应用没有人们想象的那么快，但是复合材料包括碳纤维材料在内的发展速度令人惊讶。包括热成型、滚轧成型等轻量化工艺制造技术的发展也超出人们的想象。在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的，让人们看到了中国在零部件产业技术革命的希望。随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期，加紧布局，聚焦某项核心技术重点突破。

汽车零部件产业面临问题

中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，但是目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车，需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题，随着汽车工业发展，在过去的一年里，为满足产品多元化的需求，在行业竞争日益激烈的环境下，中国汽车零部件行业面临新形势，持续夯实行业发展基础，理性把握发展方向，全力助推中国汽车产业高质量发展。

1)“低、散、弱”问题依然存在。多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。零部件产业集群空间分布分散。中国品牌零部件核心能力薄弱。2)企业自主创新能力仍不足。在高端零部件领域竞争力弱，关键和核心技术有待进一步突破。战略投入及自主研发创新力不足。企业管理能力急需提升。3)市场竞争不够健康。零部件行业市场趋于恶化，产品同质化，价格竞争白热化，后市场缺乏规范。4)整零关系不够协调。整零企业关系不协调，零部件配套企业间各成派系，整车与零部件企业技术协同发展水平偏低。

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