通用航空是什么意思？2021中国通用航空行业的现状及发展前景分析

2021中国通用航空行业的现状及发展前景分析

通用航空产业以公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等飞机制造为核心，以航空租赁和航空运输为主干，集研发、制造、销售和运营服务为一体，涉及庞大的周边和地面产品集群，产业链长，经济拉动效应高，对一、二、三产业都有巨大的带动作用，是促进产业结构调整与升级的有效途径。

通用航空是什么意思？

通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

截至2020年，全国航空人口数达3.8亿,其中“十三五”期间新增航空人口约2.1亿，越来越多的三、四线城市居民享受到航空服务。脱贫地区机场旅客吞吐量从2012年的约2800万人次增加到2019年的7800万人次，增幅超过170%。我国的航空服务覆盖了全国92%的地级行政区、88%的人口和93%的经济总量。根据预测，“十四五”末我国航空旅客运输量将达8-10亿人次。

2021全国通用航空企业发展数量

而通用航空是民航发展的重点，尤其是随着中国低空开放战略的实施，国内通用航空发展将迎来快速发展期，预计未来十年，通用航空将会成为继干线飞机、支线飞机之后另一个迅速崛起的朝阳产业。据初步统计，2020年，全行业运输收入水平为4.20元/吨公里，比上年降低0.41元/吨公里。其中，客运收入水平4.93元/吨公里，比上年降低0.51元/吨公里;货邮运输收入水平2.53元/吨公里，比上年提高1.09元/吨公里。通用航空是战略性新兴产业，产业链条长、服务领域广、带动作用强。随着政策落实，低空空域的开放，机场建设快速扩张。近年来我国通用航空机队规模保持较快增长。

截至2020年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业523家。其中，华北地区111家，东北地区45家，华东地区131家，中南地区120家，西南地区64家，西北地区33家，新疆地区19家。2020年底，通用航空在册航空器总数达到2892架，其中，教学训练用飞机1018架。

国家在“十三五”期间大力发展通用航空，并将其确定为国家的战略性新兴产业。截至去年底，全国通航企业已经达到了523家，运营的通用航空器达到了2892架，累计飞行457.6万小时，通用航空机场已经超过了运输机场的数量，达到了339个，全国已建成的飞行服务站24个。

“十三五”期间，我国通用航空也加速向新业态、新领域拓展，2020年全国已开通短途运输航线道路75条，开展空中游览飞行的航空企业148家。在通用航空服务保障方面，继四川之后，2020年湖南、江西又获批了低空空域的拓展试点，全国通用机场航额保障已覆盖了80%以上，通用机场网络正在逐步形成。地方政府也积极配合成为通用航空发展的主力军，各地已建成或正在建设的各类通航产业园超过了140个。

根据中研普华出版的《2021-2026年中国通用航空行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

全球通用航空行业的发展分析

一、活塞式飞机交付情况

2020年全球活塞通用飞机交付1312架，较2019年降低12架，仅减少0.9%，考虑到疫情冲击的市场环境，这个交付表现是较为稳定的。这主要得益于全球航空培训市场的发展，以西锐公司和钻石飞机公司为主的活塞通用飞机制造商的产品受到市场欢迎。

图表：2016年-2020年全球活塞通用飞机交付情况(架)

数据来源：中研普华研究院

西锐公司维持市场第一地位。西锐公司2020年共交付活塞通用飞机347架，占全球26.4%的市场份额，交付量低于2019年的384架。派珀飞机公司共交付244架活塞通用飞机，比2019年多2架。钻石飞机公司2020年共交付239架活塞通用飞机，高于2019年的233架。自2017年底钻石飞机公司被中国万丰集团收购之后，经过2018年的调整，2019年和2020年交付量保持稳定，成为近两年行业内增长最快的公司。

二、涡桨飞机交付量的强劲增长

涡桨通用飞机交付量下滑。近5年，涡桨通用飞机市场长期处于大幅波动，振幅一度超过正负10%，市场稳定性较差。2020年，全球共交付涡桨通用飞机443架，较上年下降15.6%。

图表：2016年-2020年全球涡桨通用飞机交付情况(架)

数据来源：中研普华研究院

德事隆在全球涡桨通用飞机市场仍占据主导。2020年，德事隆共交付113架涡桨通用飞机，较上年下降35%，2020年交付量占据25.5%的市场份额。德事隆主要交付机型有空中国王系列飞机，由于该系列飞机具备短距起降功能，可在短至约1000米的跑道上以最大重量起降，最大航程2800公里，受到涡桨通用飞机市场的欢迎。皮拉图斯飞机公司交付了82架PC-12机型，这是最受欢迎的涡桨通用飞机机型。

公务用途涡桨飞机交付量保持稳定，农业用途飞机需求下降显著。由于公务用途市场整体向好，以公务用途为主的空中国王系列、PC-12、TBM900系列飞机交付量都保持稳定。与之形成对比的是，农业用途飞机交付量下降。随着无人机的快速发展和广泛应用，涡桨通用飞机在农业领域的应用受到较大冲击。2020年农用飞机制造商Air Tractor公司交付量交付81架飞机，同比减少38架。另一家农业用途飞机制造商Thrush Aircraft公司旗下的S2R系列飞机交付20架，较上年减少6架。

三、公务机交付增长情况

2020年喷气公务机交付量跌到近五年最低。受新冠疫情影响，全球喷气公务机年度共交付644架，比2019年的809架降低20.4%。这主要是因为疫情影响供应商的生产速率，但其运输市场需求仍然非常旺盛。

从细分领域来看，轻型公务机的交付量最高。2020年，全球共交付239架轻型公务机，主要有SF50、飞鸿300、Honda HA-420等机型。轻型公务机适合三小时以下的短途商旅，能够乘坐3-8名乘客，受到出差任务频繁的商旅人士的欢迎。以“环球”7500、“湾流”G650为主的超大远程型公务机交付表现紧随其后，共交付175架，这类公务机的航程都在10000KM以上，主要用于洲际航线，这类飞机受到跨国商务人士的欢迎。

从制造商来看，赛斯纳集团交付的喷气公务机数量最多。该集团在2020年共交付了132架奖状系列公务机，含奖状经度、奖状纬度、奖状XLS和奖状CJ3，以上几款公务机的航程都在3500KM以下，座位数在12人以下，属于小型公务机，受到美国精英阶层的喜爱;2020年，68%的赛斯纳奖状公务机交付给了美国客户。而湾流飞机公司在2020年共交付了116架喷气公务机，主要有G650、G600、G500等机型，该公司的公务机主要客户也集中在美国。

从机型来看，SF50是交付数量最高的机型。自2016年开始交付以来，西锐公司的愿景SF50飞机的交付量令人瞩目，2020年交付69架，同比减少12架。该机型的航程约2200KM，座位数在7个左右，其整机降落伞带来的安全性和约100万美元的价格使它受到公务机市场的欢迎。此外， 2020年巴西航空工业交付了50架飞鸿300系列轻型喷气式飞机。

欲了解更多中国通用航空行业发展分析，可点击中研普华《2021-2026年中国通用航空行业全景调研与发展战略研究报告》