中国浆纸行业现状及发展趋势分析

建材HaoChenChong2021/9/8

浆纸是以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械浆纸、化学浆纸和化学机械浆纸;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制浆纸、漂白浆纸、未漂白浆纸、高得率浆纸、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。精制浆纸除用于制造特种纸外，也常常作为制造纤维素酯、纤维素醚等纤维素衍生物的原料。还用于人造纤维、塑料、涂料、胶片、火药等领域。行业处于成熟阶段，各类企业竞争激烈

2020年1-12月全国机制纸及纸板产量为12700.6万吨，同比增长0.8%。2020年1-12月全国机制纸及纸板产量前十省市分别为广东省、山东省、浙江省、江苏省、福建省、湖北省、安徽省、重庆市、四川省、河南省。其中，2020年广东机制纸及纸板产量排名第一，累计产量为2436万吨。2020年中国机制纸及纸板行业排名前三的省市产量占总产量的48.71%，前五省市机制纸及纸板产量占总产量的66.11%，前十省市机制纸及纸板产量占总产量的81.84%。

从浆纸的竞争格局来看，美国企业仍占据浆纸原材料的主要地位，中国企业正在降低对浆纸原材料的进口依赖。全球TOP10隔膜企业中均为美国等企业。

分国家，漂针浆及漂阔浆需求增量主要由发展中国家贡献，且中国占主导地位，而发达国家需求则会减少。漂针浆上，非洲、东欧、拉丁美、除日韩等发达经济体的亚洲其他国家需求增加210万吨，而以西欧、北美、日韩为主的发达经济体需求则减少60万吨。漂阔浆依然，前者增量为510万吨，后者需求则减少10万吨。中国对漂针和漂阔浆需求预计增加140万吨和370万吨。

根据中研研究院研究出版的《2021-2025年中国浆纸市场深度调研与发展战略规划报告》统计分析显示：

第一节 2016-2020年全球浆纸市场需求分析

2019年全球纸和纸板产量为40405万吨，比2018年下降1%。其中，亚洲纸和纸板产量19428.3万吨，增长1.4%，是唯一实现增长的区域;拉丁美洲2229.4万吨，下降1%;欧洲10284万吨，下降3%;非洲290万吨，下降5%;北美洲为7763万吨，下降4.2%;大洋洲为395.1万吨，下降0.3%。纸和纸板产量最大的五个国家是中国(11170万吨)、美国(6815.7万吨)、日本(2537.6万吨)、德国(2207.3万吨)、印度(1728.4万吨)，其他产量较大的国家有印尼、韩国、巴西、芬兰、瑞典，上述10个国家的合计产量下降0.7%。

2019年全球纸和纸板出口贸易量为11331.8万吨，比2018年下降2.3%。北美和欧洲是纸和纸板净出口地区，其中北美净出口量为585.7万吨，欧洲为1346万吨。非洲、拉丁美洲、亚洲和大洋洲是纸和纸板净进口地区，其中非洲的净进口量为478万吨，拉丁美洲为646.4万吨，亚洲为798万吨，大洋洲为9.4万吨。纸和纸板进口量最大的五个国家是德国(963.5万吨)、美国(901.9万吨)、中国(779.1万吨)、意大利(530.8万吨)、英国(517.7万吨)，其他进口量较大的国家还有法国、波兰、墨西哥、比利时、西班牙，上述10个国家的合计进口量下降3.3%。纸和纸板出口量最大的五个国家是德国(1352.9万吨)、美国(1059.2万吨)、芬兰(931.3万吨)、瑞典(922.1万吨)、中国(672.6万吨)，其他出口量较大的国家还有加拿大、印尼、奥地利、法国、比利时，上述10个国家的合计出口量下降3.9%。

图表：分区域纸和纸板生产和贸易

数据来源：中研普华产业研究院

图表：分区域纸和纸板生产和贸易

数据来源：中研普华产业研究院

第二节全球浆纸市场需求结构

一、用户结构(用户分类及占比)

1.电子、家电领域

目前，我国已成为世界通信IT、家电业的制造中心。电子行业、家电行业取得了高速稳定的增长，商品种类日益丰富。随着《清洁生产促进法》的贯彻落实，《包装物回收利用管理办法》的起草制定，与欧盟接轨的《电子信息产品污染防治管理办法》的正式出台，国内主要电子、家电产品包装已致力于向轻量化方向发展，对新型、节能、环保包装材料的需求持续增高，必将给纸箱包装行业带来较大的市场空间。

2.食品、医药领域

食品、医药工业对纸箱包装需求的快速增长，一方面是因为我国食品、药品工业近年来一直保持持续、稳定、健康的发展;另一方面，各种食品、药品市场的快速成长推动了该类包装市场不断扩大。

二、产品结构(产品分类及占比)

从产品类别来看，产量最大的浆纸为化学木浆，产量达1.34亿吨，占总产量的74.31%，其次分别为机械木浆(2534.2万吨，14.01%)，化机浆(899.5万吨，4.97%)和其他纤维浆(1214.5万吨，6.71%)

图表：2020年中国纸及纸板品种进口比重