2020年重点造纸企业市场份额 造纸行业市场竞争及发展趋势调查研究
传媒WuYaNan2021/9/8
目前，中国经济发展秩序基本全面恢复，新时代背景下造纸行业"危"与"机"并存，创新是引领发展的第一动力，相信技术创新将成为转危为机的利器，使造纸行业更快、更好地实现高质量发展。
9月8日，造纸板块异动拉升，博汇纸业、华泰股份涨停，五洲特纸、青山纸业、晨鸣纸业、山鹰国际等跟涨。造纸板块营收、净利润增速强势上扬，盈利能力大幅提升。2021上半年，SW造纸板块实现营业收入952.63亿元，同比增长36.72%，相对2019H1增长38.37%;实现归母净利润107.31亿元，同比增长122.97%，相对2019H1增长183.49%。
在经济发达国家，纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。造纸工业，是制造各种类别的纸制品的行业，造纸工业是一个与国民经济发展息息相关的重要产业。它涉及林业、农业、机械制造、化工、电气自动化、交通运输、环保等多个产业。同时，造纸工业又是一个技术密集、工艺复杂、资源消耗量大、产生污染物多的工业。行业产品范围有纸浆、机制纸及纸板、加工纸、手工纸等。
在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为"永不衰竭"的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。
为了适应激烈的市场竞争，实现制浆造纸工业的现代化，在提高经济效益的同时，还要在生产的过程中尽可能地减少污染、降低消耗、保护环境。目前，中国造纸行业主要上市公司有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，到2020年底，2020年造纸企业6640家，亏损企业1245家，同比增长17%，亏损面18.7%。
面对复杂的国际形势和发展环境，造纸行业在确保"转危为安求生存"的同时，要贯彻"创新是引领发展的第一动力"的发展理念，积极谋划"转危为机求发展"。牢牢抓住技术创新在全球经济重启和扩大内需的发展机遇，努力建构适应新时代造纸行业发展要求的技术创新实施战略，全力推动造纸行业迈上高质量发展的道路。中国推行经济高质量发展，是能够更好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的发展，也应是生产要素投入少、资源配置高、资源环境成本低、经济社会效益好的发展。
造纸行业十强企业榜单公布
8月底，中国造纸协会公布了关于表彰“2020年度中国轻工业造纸行业十强企业”的决定。根据评价标准经对参评企业2020年度主营业务收入、利润总额、主营业务收入利润率、主营业务收入增速和产量五项指标进行统一评价，并报中国轻工业联合会批准，决定授予玖龙纸业、晨鸣纸业、华泰集团等10家企业“2020年度中国轻工业造纸行业十强企业”称号。
根据中研普华研究院《2021-2026年造纸行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示：
2020年中国造纸行业竞争分析
第一节 重点造纸企业市场份额
数据来源：中研普华研究院
造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。目前，我国造纸行业企业数量多且规模小，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，其中2020年玖龙纸业占据市场份额为2.37%。
第二节 造纸行业市场集中度
目前我国造纸行业企业数量多且规模小，市场集中度不高，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，其中CR4为7.38%，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强，未来随着造纸行业的发展以及环保等政策的支持，造纸行业的市场集中度将会进一步提高。
第三节 行业竞争群组
造纸行业依据企业2020年产量划分，可分为3个竞争梯队。其中，产量大于500万吨的企业有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳控股等;产量在100-500万吨之间的企业有：山鹰国际、华泰股份、博汇集团、中国纸业等;其余企业的产量在100万吨以下。
第四节 潜在进入者
中国造纸行业的利润水平较低，投资回收期长，资金壁垒较高，同时造纸行业存在规模经济明显、关键资源控制、资金需求量大以及客户忠诚度高等特点，特别是近年来环保政策的严格执行，对新进入者形成较高的进入壁垒，潜在进入者威胁较小。
第五节 替代品威胁
随着电子办公的普及以及环保意识的增强，纸张替代品威胁较大;但是由于纸张的环保性以及实用性，因此存在共存的状态，由于纸是可再生的资源，性能价格比相对于其他材料也具有较大的优势，因此造纸替代性竞争的压力相对而言较小，同时随着技术的发展，纸张由于使用的便捷性等原因，未来的纸张的规模将会增长。
第六节 供应商议价能力
目前我国造纸行业中，原材料的缺乏增强了供应商讨价还价的权力，"林 纸一体化"的实施和加大废纸回收利用可以在较大程度上削弱这种权力。但目前 原料供应紧张的局面十分突出，缓解的压力较大。造纸行业对上游原材料的需求较大，且原材料对外依存度较高，上游供应商议价能力较强;
第七节 下游用户议价能力
下游消费市场涉及包装、印刷、消费行业等，近年来造纸行业整体供过于求，下游议价能力较强，2020年纸张消费量增长较快，开始超过纸张产量，未来随着需求量的增长，下游议价能力将有所减弱。
纸价方面，虽大概率进入底部区域运行，但盈利能力削弱之后，未来盈利前景能见度较低，我们认为行业产能扩张节奏将放缓，但同时，行业在建工程/固定资产比值将延续低位徘徊的状态，这有利于头部企业维护行业竞争格局，份额继续提升，对造纸行业中长期发展是利好。
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