我国铜衍生品市场规模稳步提升 铜加工企业竞争格局分析

我国铜衍生品市场规模稳步提升

上海期货交易所最新数据显示，2021年我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大。上海期货交易所数据显示， 2021年铜期货累计成交量6410.72万手，同比增长12.15%;累计成交额21.97万亿元，同比增长55.46%。

铜加工行业得到国家政策大力支持

据国家统计局数据，精炼铜、铜材产量分别为1003万吨、2046万吨，分别同比增长7.4%、0.9%。据中国有色金属工业协会统计，2020年，铜价经历“V型”走势，全年现货均价48752元/吨，同比上涨2.1%。据中国有色金属工业协会统计，2020年，铜冶炼总回收率98.7%，同比提高0.2个百分点，铜冶炼综合能耗213.6千克标煤/吨，同比下降5.5%。

企查查数据显示，目前我国共有2.7万家铜加工相关企业，其中有1.4万家企业成立时间超过5年。从地域分布来看，江苏省拥有最多的铜加工相关企业，目前有4569家，其次是河北、广东。2020年，相关企业新注册2378家，同比下降26.9%，今年前5个月新增691家。

2020年以来，全球主要铜矿生产国受到了新冠疫情的较大影响，在中国铜冶炼厂新扩建产能投放处于高峰阶段的背景下，这使得全球铜矿趋紧的局面更加凸显。智利、秘鲁是全球铜矿供应第一和第二大国，在南美新冠疫情暴发以来，铜矿的生产、运输均受到非常大的影响，铜矿山供应的忧虑曾一度推升铜价走高。与海外铜矿相比，2020年国内铜矿供应受疫情的干扰并不大，国内的大型铜精矿受疫情影响较小，但部分小铜矿在二季度才开始逐渐恢复。

铜加工行业属于我国鼓励发展行业，得到国家政策大力支持。国务院、发改委、科技部、工信部及行业协会先后制定《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》等多项政策支持铜加工行业的稳定发展，并鼓励铜加工产品结构优化，为行业内的企业发展提供了最直接的政策保障。

铜加工企业竞争格局分析

中国铜加工企业竞争格局呈现为企业数量多，中小企业数量为主，顶尖厂商的数量少，行业集中度较低。我国铜加工顶尖企业有江西铜业股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，其产量规模较大。2020年江西铜业的铜加工产品产量最大，产量占比约在全国铜加工总产量的7%-8%。

铜加工行业市场集中度分析

铜加工行业产品又称为铜加工材，是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材，如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等，目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一。

我国铜加工材生产基地高度集中。主要铜加工产地集中于经济发达地区，以长三角、珠三角、环渤海地区为主，仅浙江、江西、江苏、安徽四个省的产量加起来就超过了全国的一半。在铜加工材的消费端，中国的消费需求同样占据着重要地位。经过多年的发展，中国铜加工产能迅速扩张，已连续16年位居全球第一。但是，产能快速扩张也带来了产能过剩，尤其中低端产品竞争更为激烈。产能不断扩张，铜材加工费也一路下滑。

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