磷化工市场形势调研 2022年磷化工行业发展前景分析

磷化工行业发展前景、磷化工市场状况如何?磷化工作为传统行业，2022年最大的变数主要来自国家环保以及能耗端的政策变化。而下游磷酸铁行业，未来5年的扩产规模是目前产能的10倍，一旦这些新建磷酸铁产能集中释放，对于上游原料磷酸的需求巨大，原料供应或成为磷酸铁产业发展的瓶颈。

磷化工市场形势调研 2022年磷化工行业发展前景分析

磷化工行业是指以磷矿石为原料，通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业，其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工行业主要包括磷肥和磷酸盐两个子行业。广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业即磷酸、磷酸盐和磷化物等，目前我国磷复肥占到行业的76%左右，11%生产黄磷，剩下的12%为各种磷酸盐等。

磷化工产品主要分为两大类：一类是应用于农业中，如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药，如草甘膦等;另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。

磷化工产业链中，上游为原材料磷矿石，用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;将磷矿石混合焦炭和硅石在高温中炼制制得黄磷，然后经氧化、水化等反应而制取的磷酸称之为热法磷酸。中游为含有磷元素的各类有机物、无机物，下游为制成的产品，主要应用于化肥、饲料、洗涤剂、农药等领域。

据中研产业研究院公布《2021-2025年中国磷化工行业竞争分析及发展前景预测报告》显示

2022年具有较大发展空间的化工细分领域包括：磷化工、氟化工、纯碱化工、碳纤维、氯碱化工、钛白粉等。其中磷化工切入新能源赛道后，新能源电池的增长将给磷化工带来全新的发展空间前景。

我国磷矿资源分布高度集中，主要分布在贵州、湖北、云南和四川四个省份，这几个省份也是我国磷矿的主要产区。2020年我国磷矿石产量达8893.3万吨，其中湖北、贵州、云南、四川产量分别为3828.14万吨、2132.89万吨、1807.52万吨和841.7万吨，占比分别为43.05%、23.98%、20.32%、9.46%。

黄磷处于磷化工产业链的中游，为磷化工关键材料。黄磷生产工艺分为电炉法和高炉法，当前主流工艺为电炉法，电炉法黄磷以焦炭、磷矿石和硅石为原材料。黄磷下游主要为热法磷酸和草甘膦，其他下游产品包括三氯化磷、五氧化二磷、赤鳞、五硫化二磷等。同样，受到我国环保政策的影响，我国黄磷产量也出现连续下降的情况。2020年我国黄磷产量为53.16万吨，同比2019年减少30.14%。

从黄磷应用结构来看，热法磷酸、草甘膦和三氯化磷是黄磷主要的下游产品，其中草甘膦主要用于生产有机磷除草剂，三氯化磷主要用于生产各类有机磷农药。占比分别为46%、26%和15%。

磷酸是磷化工最主要的基础产品，是磷化工产业最重要的中间体。根据纯度及含杂质量不同，磷酸可分为电子级、工业级、食品级等。随着环保监管日趋严格，一些污染较重的小规模磷酸企业清洁化生产转型困难，率先停产或退出，进而导致近几年磷酸有效产能明显下滑。2020年我国磷酸有效产能为381.9万吨/年，截至2021年9月磷酸有效产能为333.5万吨/年。

目前，我国磷酸制备工艺分为湿法工艺和热法工艺。其中，热法磷酸主要应用于电子级、食品级磷酸和磷酸盐，占比为60%，湿法磷酸主要应用于磷肥、工业级磷酸和磷酸盐，占比为40%。从磷酸应用结构来看，主要应用领域为肥料，占比达62%，其次是磷酸盐，占比为31%。

近10年以来，我国磷化工行业产能过剩，环境污染严重和资源利用效率低等问题制约着磷化工产业的发展，供给侧改革去产能、环保措施力度加大、优化行业资源配置和打造磷化工开采生产一体化战略成为当前我国磷化工行业改革的首要目标。

2021年，磷化工产业链整体表现强势，特别是上游原料黄磷受能耗双限影响，从5月开始价格暴涨，年内总涨幅高达168%;而中游磷酸、三氯化磷以及下游磷肥、草甘膦和新兴的磷酸铁产品，都在黄磷带动下呈现大涨态势。

目前我国新能源行业正在迅猛发展，新能源行业相关需求因此迅速增加，六氟磷酸锂和磷酸铁锂是新能源汽车的主要原料，而这些材料的增加，就会对刺激上游磷化工产品销量，带动行业发展。因此磷化工行业将在新能源行业的带动下迎来一波新的发展。

本报告对国内外磷化工行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对磷化工下游行业的发展进行了探讨，是磷化工及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握磷化工行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

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