有色金属国际市场竞争日趋激烈 2022有色金属行业发展现状及市场总体规模分析

2022有色金属行业发展现状及市场总体规模分析

随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。它不仅是世界上重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的重要材料。

在国家统计局的《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2011)》中，有色金属行业包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业两大类行业，其中有色金属矿采选业包括有色金属矿采选、贵金属矿采选、稀有稀土金属矿采选等三个种类行业;有色金属冶炼及压延加工业包括常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工等五个中类行业。

按照一般长期延续的国际惯例，有色金属可以分类为：包括铜、铝、铅、锌、镍、锡6钟基本金属，以及镁、锑、汞、镉、铋、钴6种常规金属，共计12种在内的常用有色金属，用途比较广泛;包括钛、锂、铷、铯、铍等5中在内的稀有轻金属，一般具有比重轻、延展性好、便于加工等物理化学特征;包括钨、钼、钒、钽、铌、锆、铪等7种在内的稀有高熔点金属，一般具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀、硬度大等化学物理特性;包括镧、铈等17种金属在内的稀土金属，具有特殊的物理、化学性能;包括铟、锗、镓、铊、铼、硒、碲等7种在内的稀散金属，具有熔点低、延展性好、热性能稳定等物理化学特征;包括金银、铂族等8种在内的贵金属，具有延展性，为电和热的良好导体;此外，有色金属还包括金属或半金属形态的硅、砷、硼、钾、钠、钙、锶、钡等8种。

2021年，全球经济延续复苏态势，中国和欧美各国经济保持了较快增长。主要经济体对工业原材料的的需求较为旺盛，有色金属作为重要的工业大宗商品，铜铝等原材料出现阶段性供不应求状态，有色板块各品种在上半年持续上涨，下半年随着政策调控和供需矛盾缓和后有所回落。

有色金属国际市场竞争日趋激烈

随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国内市场对有色金属等大宗原材料的需求也由持续增长期转入“微增长”的平台期，“十三五”期间，国内铜、铝等主要有色金属消费增长速度已经出现明显回落。预计未来还将进一步回落。与此同时，国际市场竞争日趋激烈，未来我国有色金属产品出口空间将被严重挤压。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国有色金属行业市场全景分析与行业发展预测报告》显示：

2019-2021年中国有色金属市场总体概况

一、总体生产情况

我国十种有色金属产量一直呈增长趋势，增速有所放缓。2019年我国十种有色金属为5841.59万吨，同比增长2.70%。规上有色金属工业增加值增长8.2%，高于工业平均2.5个百分点。2021年1-10月产量为5376.0万吨。

图表：2017-2021年有色金属产量情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

二、总体销售情况

2019年，铜、铝、铅、锌现货均价分别为47739元/吨、13960元/吨、16639元/吨、20489元/吨，同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5%。规上有色企业营业收入60042亿元，同比增长7.1%，增速高于工业平均值2.6个百分点。利润总额1578亿元，同比下降6.5%，其中，矿山行业利润301亿元，同比下降28.4%;冶炼、加工行业利润647亿元、630亿元，同比增长0.6%、1.4%。分品种来看，铅锌矿采选、钨钼冶炼、金银冶炼行业效益同比减利75亿元、65亿元、45亿元，成为拖累行业效益下滑的主因。

2021年有色金属生产总体保持平稳运行，全年增幅在3%左右;主要有色金属价格上半年将维持高位震荡，也不排除下半年出现回调的可能，但全年年均价格仍将好于2020年的年均价格;规上有色金属企业实现利润有望保持增长态势;有色金属行业固定资产投资额大体与2020年持平，出现大幅增长或大幅下降的可能性不大;有色金属产品出口下降的态势也有望缓解，但出口大幅回升的可能性不大。

三、固定资产投资情况

有色行业固定资产投资扭转一季度以来同比大幅下降的趋势，2019年投资累计增长2.1%，其中矿山投资同比增长6.8%，冶炼及加工行业投资同比增长1.2%，行业节能减排技术改造、高端材料等领域的投资不断加快。

有色金属冶炼及常用加工项目产能过剩或已饱和，新建项目减少。其中，在等量减量置换冶炼产能时，建设单位产能投资明显减少，如每吨电解铝产能投资成本已由前些年的1万元左右降到五、六千元。

另一方面，“十三五”期间，企业纷纷到海外投资建矿以获得国内短缺的铜、铝、镍、钴等矿产资源，以及部分加工项目也转移到东南亚投资建厂，而这些海外投资不纳入国内有色金属项目投资统计范围。同时，近年来国内有色金属企业开始向一些新领域和高附加值领域投资拓展，而这些投资并未纳入有色金属行业投资统计范围。

四、企业总体经营情况

有色金属上市公司发布了2021年半年报，29家公司营收超百亿，3家公司营收超千亿。

2021年上半年有色金属行业上市公司营收排行榜TOP10企业分别为江西铜业、中国铝业、紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、云南铜业、金田铜业、海亮股份、白银有色、锡业股份，其中，江西铜业营收最高达2267.94亿元。

想了解更多关于有色金属行业专业数据分析，请点击查看中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国有色金属行业市场全景分析与行业发展预测报告》。

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