炼油行业情况 2022年炼油行业市场展望

炼油行业情况

2021年以来，随着疫情得到有效控制，成品油供需同比恢复，1-10月，国内成品油供应量累计为2.93亿吨，同比增长6.76%，接近2019年水平;同期，成品油(汽煤柴合计)需求量累计为2.76亿吨，同比增长15.32%，较2019年增长7.10%。近年来，主要化工产品表观消费量保持增长趋势，2021年1-9月，乙烯消费量为2，472.51万吨，同比增长29.43%。

价格方面，2021年以来，国内汽油、柴油价格走势与国际原油价格整体保持一致。截至2021年11月29日，国内成品油市场共经历21轮调价窗口，其中14次上调、3次下调、4次不作调整，涨跌相抵消后，汽油、柴油分别累计上调2，000元/吨和1，925元/吨。

与过去几十年以炼油为主的生产方式不同，近年来炼化一体化建设步伐加快，化工原料需求增量明显。未来包括液化石油气、石脑油、乙烷等在内的化工用油将取代汽、煤、柴油，成为原油需求的主要增长点。

炼油行业的下游产品主要包括汽油、柴油、煤油、石脑油以及石化产品。自2008年以来，成品油产能及产量整体呈上升趋势，山东地炼企业开工率呈波动上涨趋势，2021年开工率整体处于历史较高水平;同时产能持续高于产量，产能相对过剩问题持续存在。

2010年起，炼油产能逐渐过剩，行业开始考虑一体化建设以应对市场周期性变化，化学品收率超过20%。预计到2030年，油品需求基本达峰，原油将更大比例应用于生产化工产品。截至2021年底，全国炼油产能预计达8.93亿吨/年，较2020年同比净增1140万吨/年。增量主要来自浙江石化二期、大庆联谊石化及山东奥星石化，减量包括山东玉皇盛世、滨阳燃化、中海精细化工在内的三家地炼企业的装置拆除。

2022年炼油行业市场展望

炼油行业作为我国重要的能源化工生产领域，近年来一直面临着低端产能过剩、高端产能不足的发展困境，“大而不强”问题突出。不过，专家看来，随着近年来相关引导及监管政策的持续发力，叠加碳达峰、碳中和目标的推进，炼油行业正向着良好的局面发展，预计“十四五”期间我国炼油结构将迎来深度调整。

近年来，炼油行业市场化进程不断推进，行业参与者增加加剧了产能过剩的矛盾，2020年，我国原油一次加工能力为8.9亿吨，同比增长6.63%，2011-2020年的年均复合增长率为4.92%;而2030年前碳达峰行动方案里提到，到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，按照这个要求，未来5年我国炼油产能的增长空间需要控制在12.4%以内，炼油行业供给侧结构性改革更为迫切。

展望2022年，在碳达峰要求的背景下，炼油行业转型升级愈发迫切，“减油增化”仍为炼油行业转型升级的主要突破口，成品油需求预计保持平稳，化工产品需求仍有较大增长空间。

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