“东数西算”间接带动光模块需求 中国数字新基建光模块市场前景

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。光模块作为一种重要的有源光器件，在发送端和接收端分别实现信号的电-光转换和光-电转换。光模块的上游主要为光芯片和无源光器件，下游主要用于电信设备及数据通信设备。

“东数西算”间接带动光模块需求

“十四五”末，“东数西算”八大枢纽节点数据中心规模占比达到85%。ICT设备与光模块是算力网络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级。

2022年开年，受全球数据流量和云计算业务的增长驱动，国内外数据中心客户持续加大资本开支投入，叠加新能源汽车应用需求增加，光模块市场景气度不断上行。

根据中研普华出版的《2021-2026年中国光模块行业深度调研与投资战略规划分析报告》显示：

光模块是数字新基建不可或缺的一大基础元器件;受益于东数西算，数据中心建设将拉动国内数通市场光模块放量。

工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，到2025年，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施。作为夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的有效手段，“新基建”被多次写入各地2022年政府工作报告中，成为打造新经济增长引擎的重要抓手。

2022年政府工作报告中，各地明确了今年“新基建”发力重点和方向。北京将加强算力算法平台等新型基础设施建设，作为释放数字经济新活力的主攻方向;贵州提出适度超前布局新型基础设施，加快全国一体化算力网络国家(贵州)枢纽节点建设;安徽明确了适度超前开展基础设施投资、实施“新基建+”行动的发展目标。

中国数字新基建光模块市场需求前景

高端光模块，数据中心是下游主要的方向，从目前的市场需求来看，国外需求较国内更为旺盛。“东数西算”国家战略下，国内数据中心加快建设、升级步伐，对国内市场会起到一定带动作用。

“东数西算”规划出台后，国家枢纽节点的数据中心建设继续加大。国家发展改革委联合多个部门印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。受此影响，资本市场彻底沸腾，多只相关概念股连续涨停，“东数西算”俨然成为了新的投资风口。

数据已经成为了继土地、资本、劳动力、技术之后的又一关键生产要素，算力在数字时代扮演着全新生产力的角色，而以数据中心(IDC)、超级计算中心等为代表的算力基础设施正在成为支撑数字经济发展的重要底座。近些年，伴随着数字技术向各个产业领域的全面渗透，产生的数据规模越来越庞大，全社会对于算力的需求也愈加迫切，发改委预计每年将以20%以上的速度快速增长，大力推动算力基础设施建设刻不容缓。

中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。中国5G基站建造数量增幅显著，从2019年仅有13万个到2021年11月16日超过115万个，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖;5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

2021年12月全国移动通信基站设备产量为61.5万射频模块，同比增长75.3%。2021年1-12月全国移动通信基站设备产量达541.9万射频模块，同比下降39.4%。

随着5G“新基建”的不断完善，5G网络为各个领域提供了网络支持，垂直行业应用也对5G网络提出了更高的网络能力要求，需要5G技术持续演进，以保持技术产业支撑优势。

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