2022造船行业现状与市场发展前景趋势分析

2022造船行业现状与市场发展前景趋势分析

造船行业现状，造船行业前景如何?中国船舶工业行业协会此前公布的数据显示，2021年中国造船新接订单量增幅高于全球20个百分点以上。英国造船和海运分析机构克拉克森数据显示，今年1月份，中国承接订单量147万修正总吨，占全球的近一半。

全球权威研究机构的最新统计，截至今年2月初，中国造船业手持订单量为9685万载重吨，占全球市场份额的46.9%，继续保持世界第一。

从船型结构看，手持订单中高附加值船舶订单占比大幅提高，以载重吨计算，集装箱船占比由2021年初的16.4%增长至目前的36.9%，以液化天然气等清洁能源为动力的船型占比由2021年初的2.7%增长至目前的3.5%。从船厂来看，我国国内前五家造船企业手持订单之和为3374万载重吨，占国内市场份额达34.8%，与去年同期相比提高1.1个百分点。其中，国内排名前三位的造船企业手持订单的交付时间已排至2025年。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国造船行业市场调研及投资价值评估报告》统计分析显示：

第一节 供求平衡分析及未来发展趋势

一、造船行业的需求预测

世界格局与宏观政策深刻调整，科技革命与产业变革日新月异，造船市场新船需求热点正在转变。

从船型类别看，液化气船市场持续活跃，2019年年全球成交订单118艘、569万修正总吨，以修正总吨计，对全球造船市场贡献了22%，占比最高。相比之下，油船、散货船与集装箱船的新船成交量不同程度萎缩。

从典型产品看，船舶大型化趋势延续，超大型集装箱船、新巴拿马型集装箱船、纽卡斯尔型散货船与8.4万方-8.6万方VLGC等备受青睐;同时，海运贸易航线变化带来新机遇，如北美加大能源出口催生能源运输船订单;区域经贸活跃叠加货物转港集散需求旺盛，持续刺激支线箱船、杂货船等船型订单释放。

从环保船型看，海事规范不断升级，船东投资倾向环保船舶，2019年年已确定加装脱硫塔或配备环保主机的订单数量占市场总量的30%，较2018年提升5个百分点。

图表：国际造船试产船型成交结构

资料来源：中研普华产业研究院整理

二、造船行业的供应预测

图表：2020-2025年船舶制造行业造船完工量预测(单位：万载重吨)

资料来源：中研普华产业研究院整理

三、供求平衡分析

全球船舶工业发展形势复杂多变，船舶企业发展面临不少困难。要加强形势研判，把握发展方向，抓住船舶工业全面开放带来的新机遇。

在船舶总装建造领域，由于全球均存在产能过剩问题，投资新建或扩建造船产能都会受到严格控制，投资行为应符合调整产业结构、化解过剩产能的政策要求，外商投资企业可通过收购或入股的方式盘活现有产能，加强与相关企业合资合作，更好地发挥各自优势，实现互利共赢。在船舶设计领域，常规船型设计能力比较富余、市场竞争比较充分，外商投资企业在高端船舶设计领域具有较大的市场空间，可通过在华设立机构或与中资企业合作等方式，进入中国市场。在船舶修理领域，由于修船业具有投资大、劳动密集等特点，利润空间有限，外商投资企业可根据投资回报、市场前景等因素，自主开展投资合作。

船舶工业要以全面对外开放为契机，加快技术创新和产品结构优化升级，加强人才培养，将产业链从制造向研发和服务两端延伸，增强市场竞争能力，推动实现高质量发展。通过全面开放，中外企业在相同的市场环境中公平竞争、务实合作，必将迎来互利共赢的未来。

四、供求平衡预测

从分船型市场来看，我国疫情防控取得成效，经济复苏持续向好，国内对能源、矿产、粮食等进口需求稳步回升，散货船、油船、气体船等新造船市场仍有机遇可寻。同时，新冠疫情的全球蔓延也在加速传统贸易模式转变，智能化航运、区域化贸易、国内物流将会成为新的亮点，智能船舶、支线型船舶、内河船舶等发展迎来新契机。不过，受全球整体贸易形势影响，造船供需两端矛盾难有改善，造船企业生存环境恐进一步恶化。

第二节 市场价格走势分析

2020年3月，新造船价格中国指数为1111点，环比下降1点。其中，散货船、油船的新造船价格中国指数分别为1352点、1198点，环比持平;集装箱船新造船价格中国指数为848点，环比下降4点;液化气船新造船价格中国指数为1391点，环比上升2点。

图表：新造船价格中国指数(CSPI)

数据来源：公开资料整理

从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。

中国船舶工业行业发布去年指标统计，中国造船业继续保持全球第一，在接下来的十四五计划中，中国造船业可能取得新突破。中国造船业在2022年总吨位可能突破四千万吨。

2021年，国际海运费用飙升，“一船难求”甚至“一柜难求”频繁上演。这也带火了产业链上游的造船行业。中国各大造船厂订单量暴增，江南造船、外高桥造船等船厂满负荷生产，发货排到2024年甚至2025年。

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