2022中国可降解塑料行业前景和企业布局

全球可降解塑料袋的产能呈现出品种分散、产能规模小、集中度较低的特点，目前主要量产的可降解塑料产能主要是PLA、二元酸二元醇共聚酯和PCC。欧美在全球生物降解塑料消费量中占比高达55%。

2022年2月28日至3月2日，联合国环境大会第五届会议续会召开，此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，世界各国政府将讨论制定首个应对塑料污染的全球条约。

2022中国可降解塑料行业前景和企业布局

从2020 年开始，国家连续推出相关政策推进塑料污染治理，在禁塑政策的推动下，可降解塑料成为最佳替代品，由此也催生了一个冉冉升起的千亿新兴赛道。

根据中研产业研究院《2022-2027年可降解材料市场投资前景分析及供需格局预测报告》显示：

可降解塑料可以理解为对环境无害物质的塑料，按原料分类可分为生物基可降解塑料和石油基可降解材料，生物基可降解塑料有PLA、PHA和PBS等，石油基可降解材料有PBAT和PCL等。近年来，关于可降解塑料赛道，国内企业也在加快布局，目前已有超30家公司有在建或拟建的可降解塑料项目，规划的新增产能超过1000万吨，布局企业有万华化学、恒力石化、金发科技、金丹科技、瑞丰高材、彤程新材、道恩股份等。

A股相关上市公司中，金丹科技以玉米为原材料，目前形成淀粉产能20万吨，乳酸及乳酸盐12.8万吨，1万吨丙交酯。其中，丙交酯是PLA产业链壁垒最高的环节，公司称未来将继续扩张10万吨丙交酯。同时，万华化学对 PLA 生产过程中的技术难题——丙交酯的攻克进程已推进到中试阶段。此外，联泓新科向江西科院生物新材料有限公司增资1.5亿元，以实现在生物可降解材料领域的战略布局。

PLA的制备是以乳酸为原材料进行合成的。目前合成方法有很多种，较为成熟的是乳酸直接缩聚法，另一种是先由乳酸合成丙交酯，然后在催化剂的作用下开环聚合。此外还有固相聚合法等。

PBAT方面，目前的主流生产方法为共酯化法，工艺操作简单、流程短、原料利用率高、反应时间短、生产效率高。以前，海外企业如巴斯夫和Novamont等在规模和技术上都领先于国内企业。但随着国内科研院校及企业加大投入，国内生产企业提升技术水平，加之万华化学(600309.SH)、华峰化学(002064.SZ)等化工巨头对PBAT进行布局，经历数年发展，我国的技术发展已经成熟，PBAT产能居于全球领先地位，在建产能较多。据中金公司分析，2022年，具有成本控制强、具备大化工能力的企业有望逐渐胜出。

近期，国际玉米价格和原油价格均有上涨，布伦特原油更是创下了历史新高，达到119.84美元/桶。PLA和PBAT在原材料端双双涨价，或将增加下游生产商的制造成本。

应用方面，PLA的下游应用主要有生物医学、涂料、工业材料及包装等。PBAT因其具有良好的延展性、断裂伸长能力、耐热性和抗冲击功能，同时具备优良的生物降解性，是膜材料主体，被广泛应用于塑料包装薄膜、农用地膜等膜材料中。

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