军用飞机行业发展现状及市场供需分析

军用飞机行业发展现状及市场供需分析

“十四五”期间，军民融合纵深推进，国有资本投资公司改革试点实施，航空产业格局加速调整优化。承接深化改革战略部署，军机企业必须站在改革强企的高度，充分发挥“主机牵头”作用，加快探索产业集团发展新模式，推动军机企业实现管控变革、质量变革、效益变革，为做强做优奠定坚实基础。

世界主要国家和地区为应对疫情冲击，保持本国航空工业基础的稳定，加大了对航空领域的投入力度，并持续推进重点项目和技术的研发进程。智能空战、绿色航空及高超声速等前沿关键技术仍然是各国的关注重点。2020年，新冠肺炎疫情给世界航空业造成严重影响，导致航班大面积停运，机队大幅削减，公司大量裁员。特别是美国和欧洲因疫情和种族问题引起的混乱，助长了逆全球化思潮，给国际航空业合作蒙上了阴影。为应对各种不确定的威胁和挑战，越来越多的国家越来越重视空中力量建设，启动多项航空技术研究新项目，推动军用飞机、民用飞机、航空动力及机载系统等航空技术进一步发展。

根据中研普华研究报告《2022-2027年中国军用飞机行业全景调研与发展研究咨询报告》统计分析显示：

一、我国军用飞机行业市场现状

我国经济总量持续增长，国防费用投入稳步增加。2016-2019年，我国军费占GDP比重分别为1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持稳定。2020年，国防军费增速6.7%，规模达到约1.27万亿，连续四年突破万亿。但相比发达国家2%～4%的军费GDP占比，中国军费负担相对较轻，因此为后续军费的增加留下了增长空间。

图表：2020年世界各国军费GDP占比情况

数据来源：《World Air Forces 2021》、中研普华产业研究院整理

武器装备的更新换代是提高我国军队现代化的重要因素，未来占比有望提升到40%。我国国防支出主要用于武器装备、人员生活费和训练维持费三部分组成，三部分支出比例基本各占三分之一。对比俄罗斯武装部队的武器装备支出占国防支出的60%，我国武器装备支出占比仍处于较低水平。因此，预计未来武器装备费用增长速度有望高于国防支出总体增速。

我国军用大飞机数量与美国存在较大差距，战略投送和打击能力将成为武器装备建设重点。根据World Ai rForces 2021统计数据，我国目前轰炸机、运输机、特种飞机在数量上与美国存在有较大差距，美国军用大飞机数量为1935架，超过我国四倍以上，我国空军在役运输机以中小型为主，缺乏大型战略运输机以及各种现代化军机设备。

二、军用飞机行业市场供需分析

我国周边四代战机云集，中国优势并不明显。根据韩联社报道，韩国在2014年以约64亿美元的总价采购了首批40架F-35A战斗机，交付工作从2019年开始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韩国计划再增购40架F-35，使其F-35战机数量提升至80架。据《World Air Forces 2021》数据显示，日本现役F-35A/B共计17架，已订购129架，澳大利亚现役F-35A共计19架，已订购74架。除此之外，美国在亚洲还有56个军事基地，我国周边未来潜在四代机数量预计将突破400架。相比之下，目前我国唯一列装的四代机歼-20的数量尚不足百架，能与四代机抗衡的三代半电子战机也才刚刚投入实训，虽然中国可以依托陆基防空体系提升作战效能，但从空军战机的角度看我方优势并不明显。

中国空军目前军机总量不足，与世界强国具有较大差距。当前我国空军与世界强国空军相比在军机数量上还存在不小差距。根据《World Air Forces 2021》数据显示，目前我国拥有军机3260架，美国拥有军机13232架，我国军机总量仅为美国的25%。近6年来我国军机总量年复合增长率为2.2%，这主要是因为我军装备采用“小步快跑”的发展策略，在尚未完全设计定型前装备数量较低。随着改进改型的逐渐完成，大量型号正式列装部队频繁出现在各种重大场合，新型战机有望在“十四五”期间开启列装放量模式。

目前，中国已基本控制住了国内疫情的发展。但是，由于国外疫情依旧严重，“外防输入、内防反弹”的压力依然很大。在这种情况下，一是要控制运力投放，及时淘汰老旧飞机;二是要充分发掘通用航空的市场潜力，抓住无人机、公务机、客改货等方面的机遇，积极满足防疫常态化条件下的物流和出行需要;三是此次疫情虽然对未来几年的影响较大，但是长远地看，航空运输依然会回归到稳步增长的常态，因此中国应坚定不移地推进ARJ21、C919和CR929客机的发展，以提升在未来航空市场中的竞争力，助力中国向航空强国迈进。

想了解军用飞机行业未来将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2022-2027年中国军用飞机行业全景调研与发展研究咨询报告》。

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