2022年新能源商用车行业现状及发展前景分析

汽车HaoChenChong2022/3/25

2022年新能源商用车行业现状及发展前景分析

新能源商用车，是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车。由于使用的是电力或者氢能等新的驱动能源，有别于燃油驱动，因此人们常将之称为新能源商用汽车。

2019年中国新能源商用车行业市场规模为1031亿元(不含政府补贴，下同)，同比减少30.8%。2018年中国新能源商用车市场规模大约为1489亿元，同比增长0.1%。

从2015-2019年中国新能源商用车市场规模由975亿元，增长到1031亿元，产品单价由79.3万元/辆，下降到72.6万元/辆，销量则由12.3万辆，增长到14.2万辆。可以看出，中国新能源商用车的发展相对乘用车发展比较缓慢。当然，主要是因为补贴退坡导致销售大跌。另外，也与汽车工业周期有关。2019年汽车工业受到宏观经济的乏力的影响，整体产销下滑，新能源商用车下滑力度更大，超过30%。如果只看2015-2018年的数据，会发现2015-2018年的年均市场规模增速为15.1%，增速比较可观。下阶段的发展，一方面取决于企业的精益制造和智能化改造，另外也取决于政府补贴力度以及宏观经济走势。

趋势来看的话，短期会有困难，中长期前途光明。石油的有限储量，天然决定人类必须为汽车找到新的动力来源。但是随着页岩气革命的成功，油气资源最少可以供给五十年，保守估计，最近二十年一定可以稳定供给。所以，现在的问题是，如果长期补贴有效，那么市场可以存活，如果补贴消失技术进步又更不上，那么市场可能会出现反复。

根据中研普华《2022-2027年中国新能源商用车行业发展分析及投资方向研究报告》统计分析显示：

第一节 2015-2019年新能源商用车行业发展现状

一、2015-2019年中国新能源商用车行业市场规模

2019年中国新能源商用车行业市场规模为1031亿元(不含政府补贴，下同)，同比减少30.8%。2018年中国新能源商用车市场规模大约为1489亿元，同比增长0.1%。

图表：2015-2019年中国新能源商用车市场规模(亿元)

资料来源：中国汽车工业协会

二、2015-2019年中国新能源商用车行业发展分析

从2015-2019年中国新能源商用车市场规模由975亿元，增长到1031亿元，产品单价由79.3万元/辆，下降到72.6万元/辆，销量则由12.3万辆，增长到14.2万辆。可以看出，中国新能源商用车的发展相对乘用车发展比较缓慢。当然，主要是因为补贴退坡导致销售大跌。另外，也与汽车工业周期有关。2019年汽车工业受到宏观经济的乏力的影响，整体产销下滑，新能源商用车下滑力度更大，超过30%。如果只看2015-2018年的数据，会发现2015-2018年的年均市场规模增速为15.1%，增速比较可观。所以下阶段的发展，一方面取决于企业的精益制造和智能化改造，另外也取决于政府补贴力度以及宏观经济走势。

三、2015-2019年中国新能源商用车企业发展分析

2019年宇通客车新能源商用车销售量大约为2.2万辆，市场占比为15%，处于龙头地位。其次是中通客车和比亚迪等。

第二节 2015-2019年新能源商用车市场情况分析

一、2015-2019年中国新能源商用车市场总体概况

随着城市空气污染日益加重以及快递行业的崛起，我国政府开始逐步重视纯电动物流车的投放使用。2015年3月，交通运输部发布的《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》中提出，到2020年新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在各大城市新增或更新的城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于30%，同时城市物流配送车运营权也将优先授予新能源汽车。同时，各地方政府也陆续推出相关扶持政策，推动高效、低碳城市物流发展。未来随着政策实施的相继落地，纯电动物流车作为公共服务领域主推车型之一，有望成为继新能源客车后另一主力爆发点，市场前景广阔。

二、2015-2019年中国新能源商用车产品市场发展分析

从2015-2019年的新能源商用车产品来看，纯电动占比一直超过92%，其它新能源商用车占比较低。另外从产品细分来看，客车占据绝对主力，2019年客车销售占比超过90%，汽车是景区观光以及面包车等，商用的中大型货车还处于研究阶段。

第三节中国新能源商用车市场价格走势分析

一、新能源商用车市场定价机制组成

价格机制是市场机制中的基本机制。所谓价格机制,是指在竞争过程中，与供求相互联系、相互制约的市场价格的形成和运行机制。价格机制包括价格形成机制和价格调节机制。价格机制是在市场竞争过程中，价格变动与供求变动之间相互制约的联系和作用。价格机制是市场机制中最敏感、最有效的调节机制，价格的变动对整个社会经济活动有十分重要的影响。商品价格的变动，会引起商品供求关系变化;而供求关系的变化，又反过来引起价格的变动。

在市场机制形成的同时也形成价格机制。市场机制形成的前提条件，必须是社会上存在众多的经济上独立的直接依赖于市场的商品生产经营者。同时，社会上有众多有支付能力和能自由购买的需求者，以及较为完善的市场体系，包括商品市场、劳务市场、资本市场、技术市场、信息市场、房地产市场等等。在这三者作用下，形成供求机制、价格机制、激励机制、竞争机制、风险机制，组成统一的市场机制。具体言之，这些机制的形成是这样的：生产经营者和消费需求者为了实现各自的目的，即生产经营者为了实现利润最大化，消费需求者为了实现效用最大化，必须在各种市场上进行交换，以满足各自的需要。这样，供求双方在市场上就形成供求机制。市场上供求双方不断交换，必须以货币作为媒介，才能达成交易，形成价格机制。各种交易价格在市场上形成后，就会发出供求变动的信号，价格上涨说明供不应求，价格下跌说明供过于求，这就给供求双方形成激励机制。

新能源商用车的市场定价机制一方面受到供给和需求的影响，另外，也受到政府补贴的影响。

新能源货车和专用车补贴标准和技术要求

(一)新能源货车和专用车以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴，具体如下：

图表：新能源商用车补贴标准

资料来源：公开资料整理

新能源货车和专用车技术要求

1.装载动力电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg。

2.纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.5Wh/km•kg，其他类纯电动专用车吨百公里电耗(按试验质量)不超过13kWh。

燃料电池汽车补贴标准和技术要求

燃料电池汽车推广应用补贴标准如下：

图表：燃料电池补贴标准(单位：万元/辆)

资料来源：公开资料整理

燃料电池汽车技术要求

1. 燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，且不小于30kW。燃料电池系统额定功率大于10kW但小于30kW的燃料电池乘用车，按燃料电池系统额定功率6000元/kW给予补贴。

2.燃料电池汽车纯电续驶里程不低于300公里。

从2019年开始以上补贴开始退坡，成为新能源商用车销售暴跌的导火索之一。考虑到市场的反应，国家调整了退坡政策。

中华人民共和国财政部官网发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，当中表示将对新能源汽车发展作出持续性的政策支持，包括购置补贴政策延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏等等。

文件显示，在减税降费方面，出台了扩大汽车消费的税收政策。对二手车经销企业销售二手车，减按销售额0.5%征收增值税;将新能源汽车免征车辆购置税政策延长2年。

同时，财务部还表示联合有关部门明确将购置补贴政策延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏，延续对新能源汽车发展的政策支持。

值得注意的是，2020年4月22日，财政部、税务总局、工业和信息化部三部委就联合发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》(简称“《公告》”)，为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

紧接着，《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》出台，明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底：

一、续航里程要求再次提高。电动乘用车方面，300公里以下的车型取消补贴;

二、补贴金额再次退坡。其中续航里程在400公里及以上的纯电动乘用车补贴由2.5万元降为2.25万元;

二、新能源商用车市场价格影响因素

影响新能源商用车市场价格的影响因素有供给和需求关系。从供给来看，2015-2019年始终高于市场需求，另外也受到消费者收入的影响。2015-2019年我国居民收入增长较快，但是大部分人约9亿人人均月收入小于2500元。所以这也导致需求相对不足，新能源汽车价格不景气。随着厂商扩大产量，规模效应逐渐显现，成本降低，再加上竞争不断激烈，导致市场均价从79.3万元/辆下降到72.6万元/辆。

三、2015-2019年新能源商用车产品价格走势分析

2019年新能源商用车平均价格为72.6万元/量，同比下降约为1.5%。

图表：2015-2019年新能源商用车产品价格走势