动力电池行业竞争格局 动力电池行业发展趋势

1-2月动力电池出货量同比增超100% 比亚迪市占率击败松下升至第三

日前公布了今年前两个月的动力电池出货量数据，出货量合计为 53.5 GWh，较上一年度增长超过100%。CATL 的出货量和市场份额分别为 18.4 GWh 和 34.4%，名列榜首。LG Energy Solution 电池的使用量为 7.4 GWh，比一年前增长了 37.6%，位列次席。比亚迪击败松下， 以 11.9% 的市场份额位居第三。松下以 5.8 GWh 和 10.8%的数据排名下滑以为，跌至榜单第四名。现代Ioniq5、起亚Niro、起亚 EV6 等车型的动力电池供应商SK On 电池的出货量从 1.4 GWh 增加到 3.5 GWh，市场份额从 5.4% 增加到 6.5%，排名第五。

动力电池行业竞争格局

近年来，带新能源汽车和电动单车发展的额带动下，我国动力电池市场规模高速增长。目前，我国动力锂电池行业的主要企业包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、天津力神、中航锂电、北京国能、瑞普能源等。

我国动力锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，我国动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段，动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。

目前，我国国内动力锂电池行业呈现高度集中的贴点，已经形成了三个梯队。第一梯队，包括行业的两大巨头，宁德时代和比亚迪;第二梯队包括亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、天津力神和比克电池等;第三梯队包括鹏辉能源、塔菲尔、蜂巢能源、星恒电源、多氟多新能源等。

我国动力锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间，属于垄断竞争格局。宁德时代一家独大。2020年市场份额达到48.06%;排在第二的是比亚迪，市场份额为14.91%;第三名是LG化学，市场份额是10.16%。

2018年6月开始实行的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》通过补贴措施表明了对新能源汽车电池能量密度的更高要求，低端锂电产能过剩逐步被淘汰。

目前，我国动力锂电池市场的集中度已非常高，2020年我国动力锂电池前三名企业装机量占整体的73.13%，前五名企业的装机量占整体的83.41%，前十名企业的装机量甚至达到了整体的91.17%。

在中国动力电池行业的代表企业中，大部分企业在国内外均有布局，建立了研发中心和生产基地，如宁德时代、国轩高科、鹏辉能源、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、天津力神、中航锂电等

从企业竞争力来看，宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等企业竞争力较强，装机容量领先，业务布局覆盖范围较广。

从五力竞争模型角度分析，目前，我国动力锂电池行业替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，市场集中度较高;上游供应商议价能力适中，下游购买商议价能力较弱;同时，因动力锂电池行业良好的市场前景以及国家政策的大力扶持，吸引众多企业进入该市场，潜在进入者威胁较大。

动力电池行业发展趋势

中国在全球锂电池行业地位的迅速提高。我国新能源市场前景广阔，上下游行业配套不断完善，同时在国家补贴政策的支持下，中国动力锂电池企业在全球市场中的竞争力不断增强，市场份额快速增长，为上游先进精密结构件配套企业的发展创造了条件。

另外，LG、松下、三星等国际锂电池巨头纷纷在华设立子公司，包括研发中心、生产制造部门等。锂电池材料国产化的比例逐渐上升，从而为我国锂电池精密结构件企业的发展提供了良好的市场机遇。

软包电池优势凸显，将成为动力电池系统重要技术路线之一。软包动力电池由于能量密度、安全性能、循环寿命等优势，主要用于新能源乘用车领域。乘用车是新能源汽车市场的核心增长动力，三元软包动力电池直接受益于下游新能源乘用车的快速发展，成为锂电池市场的重要增长点之一。

从电池形状和封装方式来看，软包电池长期以来是全球锂离子电池的主要技术路线之一，尤其是在消费型锂电池领域，软包电池渗透率超过70%。

电池技术不断进步，开始批量应用于新能源汽车领域。通过技术创新、产业转型、新能源开发等多种手段，发展以低污染、低排放为基础的新能源汽车行业，是实现经济的可持续发展的重要途径。经过多年的积累，我国动力锂离子电池技术不断进步，开始批量应用于新能源汽车领域。

随着技术的进步与产业链的日益完善，产品质量、性能快速提升，目前国内主流产品续航里程可达到200公里以上。产业链的完善和产业规模的扩大推动锂离子电池产品的成本和售价下降，相应降低了新能源汽车成本。此外，快充技术的发展，也让电动汽车使用更为便捷。

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