中环股份全面上调P型单晶硅片价格 硅片竞争格局分析 硅片行业前景分析

中环股份全面上调P型单晶硅片价格

据中环股份消息，P型单晶硅片价格全面上调。以160μm为例，不同规格的硅片价格上调0.14~0.21元/片。本次价格自4月3日开始执行。

硅片竞争格局分析

近年来，各种晶体材料，特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展，成为当代信息技术产业的支柱，并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的先导产业。单晶硅生产的上市公司包括：隆基股份、中环股份上机数控众合科技京运通、晶澳科技等。

单晶硅行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于30亿元的企业有隆基股份、中环股份;注册资本在10-30亿元之间的企业有：晶澳科技、京运通;其余企业的注册资本在10亿元以下。

目前，中国单晶硅行业两大龙头企业分别是隆基股份、中环股份。2020年，按单晶硅产能来看，隆基股份的市场份额达36.12%，中环股份的市场份额达23.37%。总体来看，我国单晶硅行业的市场集中度较高。2020年，单晶硅市场CR3都高达67.2%以上，主要是因为单晶硅行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

单晶硅行业公司中，隆基股份和中环股份单晶硅的单晶硅业务布局最广，这两家企业重点布局在内蒙古、云南以及马来西亚地区。从企业单晶硅业务的竞争力来看，隆基股份和中环股份的竞争力排名较强;其次是上机数控和京运通，也是领先的单晶硅技术供应商。

目前我国单晶硅主要应用在半导体、光伏，太阳能发电、人造卫星、宇宙飞船、电器制造等领域，加之寡头竞争格局，总体来看，下游客户的议价能力较弱;龙头的先发优势非常明显，现有竞争者竞争程度较低，短期内市场格局发生变化的可能性不大;光伏产品制造商大部分由半导体制造行业发展而来，高性能单晶产品一开始在国内市场占据主流地位，目前单晶硅行业的替代品威胁不大;单晶的拉晶环节对人工控制要求高，生产工艺复杂，进入壁垒较高，因此潜在进入者威胁较小。

硅片行业前景分析

从技术发展来看，单晶产品的技术优势相对更大，随着PERC、TOPCon、HIT 等技术不断推出，高效组件如切半、MBB、叠瓦等技术被逐步应用，各类技术的研发升级在单晶产品领域较为集中，在相同电池工艺条件下，单晶电池转换效率高于多晶电池;在相同组件尺寸条件下(72 型)，单晶组件的功率高于多晶组件的功率，可以有效降低系统端的成本，给客户带来更大的价值。

单晶硅电池组件的转换效率普遍高于多晶硅，从近几年光伏行业发展的总体情况来看，随着单晶的拉晶技术进步及金刚线切片技术的产业化，单晶硅片成本大幅下降，使得单晶硅电池组件的市场份额迅速提升。

我国单晶硅行业市场规模由2017年75.54亿元增至2020年380.29亿元，年均复合增长率为71.4%。2021年我国单晶硅行业市场规模可达459.74亿元。我国单晶硅产量由2017年29GW增至2019年90GW，年均复合增长率为76.17%。2021年我国单晶硅产量可达149GW。

我国单晶硅产能由2017年46GW增至2019年115GW，年均复合增长率为58.1%。2021年我国单晶硅产能可达264GW。我国单晶硅主要分为四种，p-type单晶硅、多晶硅片、n-type单晶硅、铸锭单晶。其中，p-type单晶硅占比最大，达86.9%。我国单晶硅片消费量由2017年28.7GW增至2020年144.4GW，年均复合增长率为71.4%。在下游产业的带动下，2021年我国单晶硅片的消费量可达174.6GW。

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