从轮胎原材料成本结构来看,主要包括橡胶、化工助剂、增强填充剂、纤维材料和钢丝帘线等,其中天然橡胶和合成橡胶的占比最大,合计约占生产成本的50%。增强填充剂和化工助剂占比分别为18%和15%,钢丝帘线占比10%,纤维材料占比7%。
根据中研普华研究院《2021-2026年中国轮胎行业现状调查分析及发展趋势预测报告》分析:
轮胎行业市场规模
在新冠疫情背景下,导致大量工业产品市场停摆,轮胎制造企业的开工率低迷,市场供给能力急剧衰退,轮胎制造企业也遭遇了突如其来的重大影响。据统计,2020年全球轮胎总销量为15.8亿条,同比减少12%,其中配套市场消费量为4亿条,替换市场消费量为11.8亿条。
轮胎模具属于耗材,每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致,据我们测算,目前全球轮胎模具市场规模约150亿。全球汽车产业进入成熟期,增速持续放缓,2020年新冠疫情影响全球汽车行业需求进一步降低,预计随着疫情影响逐步消退,需求将会复苏,且长期来看存量需求主导下,全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势。
从目前全球总体格局上,子午线轮胎的研发制造正在从发达国家慢慢转向发展中国家。部分发达国家的大型商用轮胎生产企业纷纷把自己的产业资金与轮胎产品研发投入到发展中国家,特别是一些亚洲地区的发展中国家。
大品牌发力高附加值轮胎,这个趋势的代表性企业,包括米其林、普利司通、马牌、倍耐力等国际大品牌。普利司通最新可持续发展报告指出,中国是其高端战略的重点部署地区。为了重建核心业务的盈利能力,该公司正加强轮胎业务中高附加值产品的比重,稳步推进乘用车HRD轮胎(大轮辋直径轮胎)的销售。
国际巨头在华市场调整,以及内资企业大洗牌,给排名前列的轮胎企业,提供了更多发展空间和机会。当前,国内领军企业正积极扩建产能,抢占市场份额。代表企业包括中策、玲珑、赛轮、三角、通用、成山等。2022年,上述企业利用配套和售后市场优势,市场份额将进一步提升。
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