2022全球动力电池行业格局与原材料价格问题分析

动力电池是电动汽车的心脏，是新能源能否可持续发展的关键所在。新能源汽车产销的快速增长直接带动了中国动力电池产业的发展，动力电池政策支持体系不断完善、产业规模保持全球领先、市场集中度不断提升、企业优胜劣汰不断加速、技术水平大幅提升、产品成本明显降低、国际竞争力不断增强。目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。

2022全球动力电池行业格局与原材料价格问题分析

统计数据显示，2022年一季度，全球动力电池装车量为95.1 GWh，较2020年同期增长近一倍。其中，宁德时代的装车量达33.3 GWh，同比增长137.7%，市场占有率高达35.0%。截至2021年，宁德时代已连续五年稳坐全球第一大动力电池厂商的宝座。

但进入4月以来，动力电池原材料价格的上涨势头虽然一定程度得到遏制，但价格仍然处于高位。面对持续性的压力，已经有越来越多动力电池企业开始将原材料成本压力更多向下游整车厂传导。

近日，A股5家动力电池上市公司相继发布一季度财报。财报显示，宁德时代、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技营收均保持增势，其中4家的同比增幅超过100%。

营收增长并不令外界意外，背后是电动汽车终端市场需求的井喷。而在营收普遍增长的同时，五家企业一季度的利润均出现下滑，其中孚能科技更是处在亏损的状态中。

财报显示，今年一季度，宁德时代营业总收入为486.78亿元，同比增长153.97%;欣旺达营业收入为106.2亿元，同比增长35.11%;国轩高科营业收入为39.16亿元，同比增长203.14%;亿纬锂能营业收入为67.33亿元，同比增长127.69%;孚能科技营业收入为15.29亿元，同比增长317.09%。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

营收增长依靠的是下游需求旺盛。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年一季度，我国动力电池产量为100.6GWh，同比增长206.9%;动力电池销量为65GWh，同比增长172.6%。;动力电池装车量为51.3GWh，同比上升120.7%。

从市场排名来看，今年一季度，宁德时代以25.51GWh的装车量位列国内第一，市场份额达到49.75%，国轩高科以2.57 GWh的装车量位列第四、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达分别位列第七、第八、第九。增收同时，五家电池企业均未实现增利。

从产业链上下游格局来看，供需平衡早已被打破。随着下游终端新能源汽车市场的大爆发，导致市场对动力电池需求量的陡增。然而，上游原材料苦于原材料紧张，中游动力电池厂商不仅面临成本上涨，同时也为产能不足犯愁。

宁德时代的主业为动力电池，处于产业链中游。一边是上游原材料价格大涨，另一边是下游主机厂对动力电池的迫切需求，可谓“上下挤压”。

据悉，今年一季度电池级碳酸锂的均价从25万元/吨左右暴涨至超过51万元/吨，而去年同期的均价不足5万元/吨。显然，这已经违背了正常的市场规律。

另一方面，有效动力电池产能依旧稀缺。按宁德时代的观点，锂电池行业号称的规划产能太大，但单GWh产能实际投资需3-5亿元，目前同行动辄宣布几百Gwh的产能规划，需要上千亿的资金投入，所以要看最终落地情况。而且，还要面对将来的产品、技术在不断地更新换代与现有工艺、设备的匹配性问题。

如此一来，尽管各大动力电池厂商在不断扩产能，但有效产能依旧稀缺，还存在无效产能过剩的问题。所以，构建健康、良性发展的产业链格局已是迫在眉睫。

好在，近期原材料价格已经有显著下降的趋势。上海钢联发布数据显示，5月6日部分锂电材料报价再度下调，例如六氟磷酸锂跌10,000元/吨。

纵观市场规模，装机量迅速扩大的同时，产能结构性过剩，行业向头部企业集中，无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成，高镍化成为主流方向。从技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。

《2022-2026年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。