上交所ESG债券品类日益丰富 多渠道助力低碳转型发展 2022年5月债券市场的最新消息

上交所ESG债券品类日益丰富 多渠道助力低碳转型发展

近期，上交所修订发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》，新增推出低碳转型债券、低碳转型挂钩债券品种，受到市场高度关注。据了解，华能集团、宝钢股份、华鲁集团已率先发行了首批低碳转型、低碳转型挂钩公司债券。上交所相关业务负责人表示，这是继绿色债券之后，上交所推出的全新用于支持经济社会绿色发展的债券品种，此举有助于进一步丰富ESG债券品类，提升债券市场服务国家战略和实体经济能力。

银行间债市拟推转型债券

中国银行间市场交易商协会网站6月6日消息，交易商协会日前发布《关于开展转型债券相关创新试点的通知》，拟创新推出转型债券，进一步丰富绿色金融与转型金融产品序列。专家认为，转型债券的推出将更好应对气候变化目标，支持传统行业绿色低碳转型。

在募集资金用途方面，《通知》指出，转型债券募集资金应专项用于企业的低碳转型领域，重点推动传统行业转型升级。根据生态环境部《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》，试点领域包括电力、建材、钢铁、有色、石化、化工、造纸、民航八个行业。主要支持两类项目和经济活动：已纳入《绿色债券支持项目目录》但技术指标未达标的项目;与碳达峰碳中和目标相适应，具有减污降碳和能效提升作用的项目和其他相关经济活动。

在转型信息披露方面，《通知》认为，在参考国际经验、结合国内实践的基础上，为全面展示发行人转型的相关信息，发行人应在“募集资金运用”章节披露转型相关信息，包括但不限于：募集资金投向的转型领域、预计或实际的转型效果、实现转型目标的计划及行动方案等。同时，披露发行人在募集资金所投领域的总体转型规划，披露该规划是否与国内碳中和目标、《2030年前碳达峰行动方案》、“十四五”规划纲要等相一致。

2022年5月债券市场的最新消息

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年债券行业深度分析及投资战略研究报告》统计分析显示：

5月12日，中债金融估值中心有限公司发布6支商业银行债券指数，分别为中债-商业银行债券AAA指数、中债-高信用等级商业银行债券指数、中债-系统重要性银行债券指数、中债-国有大型商业银行及股份制商业银行债券指数、中债-城市商业银行及农村商业银行债券AAA指数以及中债-高信用等级城市商业银行及农村商业银行债券指数。

5月23日，中央结算公司支持建设银行成功发行2022年第一期绿色金融债券100亿元，发行利率2.6%，认购倍数2.44倍，体现投资者对可持续发展理念的高度认可。本期债券依托中债新一代综合业务平台实现债券发行定价和登记托管数据不落地传输，通过业务办理“绿色通道”有效应对疫情影响，进一步提高债券发行效率。

5月25日，中央结算公司成功举办第二期中债视界(ChinaBond Spotlight)境外投资者线上研讨会。本期中债视界主题为“《期货和衍生品法》颁布背景下的债券担保品使用实践”。

5月26日，人民银行发布的2022年4月份金融市场运行情况显示，4月份，债券市场共发行各类债券50512.0亿元。

5月26日，中央结算公司支持农发行成功发行2022年首单绿色债券，发行规模30亿元，期限2年，发行利率1.85%，认购倍数达4.7倍，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购。本期债券严格按照 “可测度、可核查、可验证”原则，支持项目符合《绿色债券支持项目目录(2021年版)》标准，募集资金将主要用于国家储备林、高标准农田、清洁能源、污染防治等项目的贷款投放。

5月31日，中央结算公司支持国开行成功发行“乡村建设行动”专题金融债券，发行规模80亿元，期限5年，发行利率2.58%，认购倍数达5.94倍，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购。本期债券募集资金主要用于支持美丽乡村、农村基础设施建设和公共服务等领域贷款投放。

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