2022中国船舶制造市场订单数量及需求研究

2022中国船舶制造市场订单数量及需求研究

过去一周，船东似乎重回新造船市场。船舶经纪公司Allied在其最新周报中表示，新造船市场订单量出现反弹。油轮、干散货船和集装箱船运价的整体上涨行情重新激发了市场的下单意愿。

此外，上海解封也推助市场活跃度上升，许多大型船厂已重启运营。目前新船价格已经赶超5年来的最高点，考虑到最近的新订单数量，这一高位预计将持续一段时间。

今年运价最高峰时期，一艘满载2万标准箱的集装箱船，从上海开往伦敦，一次就能赚取约1.6亿美元的收入。在刨除各种成本和费用之后，跑一趟欧洲所赚取的钱，能够直接抹平该船的造价，相当于一趟下来就赚回了所有成本。在海运市场如此火爆的情况下，一些海运公司在赚钱之后，为了创造更多收益，自然是开始大量购买新船扩充船队，这让国产造船厂订单接到手软。比如法国达飞海运集团集装箱船，其下达的订单总数就高达69艘，总花费估计已经超过669亿元，可以说是非常大手笔，也侧面证明其收益确实很不错。

瑞士地中海航运公司在买船一事上也是非常积极，仅18个月的时间，就购买了高达169艘的集装箱船。此外，控制了全球海上两成运力的希腊海运企业，在买船上也是丝毫都不逊色于其它公司，其自2021年以来，新船订单已经高达173艘。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国船舶制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

据悉，目前全球超过三分之一的在建油轮，以及将近六分之一的在建液化天然气运输船，其交付对象都是希腊的海运企业。异常火爆的海运业，也带动了造船业的火热，一些造船企业订单接得手软，甚至交付计划已经排到几年后。

比如沪东中华船厂，作为一家已有近百年造船经验的大厂，其生意就异常火爆，目前已经手持高达57艘的新船订单，总金额更是超过680亿元，交付计划也已经排到了2025年。中国船舶沪东中华船厂总经理表示，今年该公司交付目标是5艘大型液化天然气运输船，以及6艘超大型的集装箱船等。

目前，全球活跃船厂(年内接获新订单和/或交付新船的船厂)数量为274家，比2020年增加了4家，但仅为2007年最高约700家的40%左右。截止2021年底，全球手持订单量从2020年底的1.8亿载重吨(2003年以来最低数字)增至2.23亿载重吨。

在过去几年来造船业发生了重大整合，目前世界上75%的造船产能掌握在9家造船集团手中。在中国，中国船舶集团、中远海运重工集团和扬子江船业集团掌握了66%的造船产能，比例分别为41%、14%、10%。韩国三大船企掌握了92%的韩国造船产能，包括现代重工集团49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集团也掌握了71%的造船产能，包括今治造船39%、日本造船联合(JMU)18%以及大岛造船14%。

在经历了2020年的下滑之后，全球经济反弹，原材料和货物需求的增长速度远远超过预期，推动运价飞涨，尤其是集装箱船和散货船领域。在这样的背景下，2021年全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录，仅次于2013年的1.41亿载重吨。新船订单量激增5700万载重吨(76%)主要是得益于集装箱船订单大增，达到5120万载重吨，比2020年的1230万载重的提高了3890万载重吨，涨幅超过300%，集装箱船订单量有史以来首次超过散货船和油船。

2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%;承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%;12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。2022年1-5月，全国造船完工量1427.7万载重吨，同比下降15.3%;新承接船舶订单量1769.2万载重吨，同比下降46%。截至5月底，手持船舶订单量10220万载重吨，同比增长20.2%。

2021年，我国造船企业国际竞争力进一步增强，各有6家企业分别进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。产业集中度保持在较高水平，造船完工量前10家企业占全国总量的69.3%;新接订单量前10家企业占69.3%;手持订单量前10家企业占69.5%。受俄乌冲突及连带制裁、区域化贸易发展增速等地缘政治及宏观环境变化影响，世界航运市场也在发生结构性变化，用于往返欧洲(黑海/地中海等航线)和俄罗斯港口使用较多的苏伊士、阿芙拉等船型需求火热;更为灵活的中小型箱船、成品油船/化学品船等船型运费也较为可观。上述船型船队平均船龄在12年左右，明显高于同类船的大型船舶，未来随着更多运力需求转化及环保替代叠加下的时机到来，将给新造船市场注入更大动力。

德国造船和海洋工业协会很无奈表示，其2021年的新船订单，55%流向了东方大国，44%流向韩国，来自欧盟的订单占比仅为1%左右。此外，令德国感到很无奈的是，在过去很长一段时间里，德国造船业都处于全球领先地位，然而近年来，其地位开始被越来越多的亚洲造船厂所取代。今年前5个月，全球所有新船订单中，我们国家承接了247艘，在全球市场中占比高达52.5%，排名首位。

《2022-2026年中国船舶制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。