全球粮食价格高位,带动作物保护品价格上扬,产业公司在这轮产业红利中赚的盆满钵满。海关总署近日更新的进出口数据显示,绝大多数农药产品的出口数量、金额正在稳步攀升,并达到历史高位。
以除草剂为例,从海关总署6月23日披露的前5个月数据来看,今年1—5月的出口数量分别为14.50万吨,8.67万吨,13.02万吨,11.04万吨,15.32万吨;出口数量波动起伏,在5月份达到历史顶峰;在销售总金额上,82,727.98万美元、49,768.95万美元、70,030.16万美元、62,492.69万美元、80,900.93万美元。
杀鼠剂及其他农药的出口金额也在攀升,基本达到以往水准,据海关总署数据,杀鼠剂及其他农药在5月份的出口金额为243.54万美元,较2月份低点123.62万美元已经翻倍。
无独有偶,抗萌剂、植物生长调节剂的出口数据也在2月份之后开始走强,5月份出口金额达到8.25亿美元,2月份时该数据仅为5.13亿美元,增幅高达60.81%。
根据中研普华研究院《2022-2027年农药市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示:
据国家统计局最新数据显示,2022年5月中国中国化学农药原药(折 100%)产量22.9万吨,合计1-5月产量107.8万吨,农药开工稳定,产量环比持平4月。国内刚性需求采购,原药生产积极性主受利润宽幅带动。
中国农药进口以杀菌剂为主。海关总署最新数据显示,2022年1-5月我国农药主要产品除草剂、杀虫剂、杀菌剂合计进口量为3.11万吨;其中杀菌剂产品零售及非零售包装合计进口1.68万吨,占主产品进口量的53.91%。
出口方面,除草剂、杀虫剂、杀菌剂出口量运行。中国农药2022年1-5月出口量表现良好,5月农药总出口量在宁波、青岛、烟台、天津等港口分散执行中反弹。海关总署最新数据显示,中国农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂出口总量76.56万吨,同比增加10.80%;5月出口量18.75万吨,较4月环比增加46.17%。境外需求跟进,港口流通向上恢复,出口表现良好。
累计2022年1-5月出口产品前三位分别为:非零售包装除草剂31.57万吨、零售包装除草剂30.98万吨、其他零售包装的杀虫剂6.08万吨。
全球农药市场主要集中在跨国公司,八大农化企业合计占全球市场份额的比例超80% (2020年),其中包括四大创制药企业(先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫)以及四大仿制药企业(安道麦、UPL、富美实、纽发姆)。
经过新一轮并购重组,全球市场集中度进一步提高。目前,排名前五的跨国公司占据约68%市场份额,近5年来,拜耳收购孟山都,陶氏杜邦合并后剥离农化业务成立科迪华,中国中化先后收购安道麦和先正达,成立先正达集团,在行业下行周期一定程度减少了各自的竞争压力。
受益于全球农药产品需求景气,企业基本实现除草剂、杀虫剂、杀菌剂业务的全面增长(除科迪华杀虫剂业务同比小幅下滑外,其余跨国公司产品销售额均实现同比增长)。
《2022-2027年农药市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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