2022年干眼检测治疗设备行业现状及发展趋势分析

2022年干眼检测治疗设备行业现状及发展趋势分析

干眼检测仪采用非接触式眼表成像技术，对眼表进行高清的彩色和黑白照相。该仪器配备专业的视觉相机及分析软件，对人眼表进行干眼各项指标的全面检查，诊断分析结果遵从公认的干眼诊疗金标准，实现了快速、安全的干眼临床检查。干眼检测仪提供全面的干眼检测项目，医生可根据患者的情况选择检查项目，克服了一般干眼诊查项目的单一、检查面窄、复杂繁琐的缺陷。干眼检测仪是综合干眼检测中所需的功能为一体，一般包括支持泪膜破裂时间，泪河高度，脂质层进展分析，眼红分析，腺体开口，睑板腺成像分析，染色分析等七大功能，并且效率更高，图像及检测数据相结合，清晰详细的展现检测结果。

在干眼检测治疗设备的产业链中，下游服务机构由于眼科医疗器械的发展壮大，目前已经形成龙头占据的局面，在上游原材料元器件供应中由于资源等限制，也造成行业的壁垒较高，中游医疗器械制造还具有较大增值空间，并且由于干眼检测治疗处于未被重视的领域，之前一直处于药物治疗阶段，对于干眼医疗器械制造方面还存在较大的空白。

在超万亿的庞大国防开支下，我国干眼检测治疗设备行业利润增长继续保持稳定态势。在国家战略背景下，中国干眼检测治疗设备产业的国家模式不断扩大，干眼检测治疗设备企业总资产和收入不断增加。近年来干眼检测治疗设备总收入增长率明显强于同期经济增长率。除了资产和收入的稳步增长，干眼检测治疗设备企业的盈利水平也在逐年提高。预计“十四五”时期中国干眼检测治疗设备行业整体利润水平较强，业绩增长明显扩大。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国干眼检测治疗设备行业深度调研与前景分析报告》统计分析显示：

第一节 干眼检测/治疗设备行业产业链分析

一、产业链结构分析

眼科医疗器械上游主要包括元器件的供应，软件开发，中游包括医疗器械和眼科耗材，下游则为经销商和各类眼科服务机构。

图表：眼科产业链

资料来源：中研普华整理

二、主要环节的增值空间

在干眼检测治疗设备的产业链中，下游服务机构由于眼科医疗器械的发展壮大，目前已经形成龙头占据的局面，在上游原材料元器件供应中由于资源等限制，也造成行业的壁垒较高，中游医疗器械制造还具有较大增值空间，并且由于干眼检测治疗处于未被重视的领域，之前一直处于药物治疗阶段，对于干眼医疗器械制造方面还存在较大的空白。

三、与上下游行业之间的关联性

干眼检测治疗设备上下游产业关联紧密，下游经销商和服务机构决定了设备是否具有渠道优势，闪游原材料元器件供应决定了设备的生产研发等等。彼此之间相互依存，又相互竞争，因为作为产业链的一部分，企业必定希望向产业链上游或者下游拓宽公司业务领域。

第二节 干眼检测/治疗设备上游行业分析

一、上游行业发展现状

医疗器械行业的发展离不开上游零组件制造的支持，上游行业的技术发展也会推动医疗器械行业的发展进步。电子行业为大型医疗设备提供电子元件、电路板、芯片等电子零部件;生物化学行业为医疗器械行业提供生物信息检测技术支持和试剂生产支持;材料行业为医疗器械行业设备生产提供特殊材料等。上游原材料等基础产品供应充足、供应商规模大小不等，且行业发展较为迅速，产业较为成熟，能够为医疗器械行业提供良好的基础支持。

上游行业主要为医疗器械行业提供零部件、原材料等基础产品，供应商规模参差不齐，行业发展迅速成熟，可以为医疗器械行业提供良好的基础支撑。

二、上游行业发展趋势

集中采购仍将是医疗器械行业主旋律，并将不断扩围扩面。以降价控费为目标，量价挂钩、招采合一、价格联动，继续进主新一轮政策调整期，流通领域集中度进一步大幅提高，配送商业将出现功能分化。同时，新冠肺炎疫情中暴露的供应链短板与不足，将是“十四五”国家及企业的重点推进工作。致力加强供应链管理、体系建设及能力提升，优化供应链条，提高医疗器械供应链柔性管理及应急能力，加强医疗智慧供应链建设。

三、上游行业对干眼检测设备行业的影响

上游原材料领域的发展关乎到干眼设备的基础成本问题，上游行业的发展将促进干眼设备的技术更新迭代和成本下降，有利于下放到更广的客户群体，扩展市场规模，同时也有利于干眼设备企业盈利能力的提升。

第三节 干眼检测/治疗设备下游行业分析

一、下游行业发展现状

从产业链的角度来看，干眼检测治疗设备行业的下游行业包括各类医疗机构、科研单位等，其中主要消费需求来自于眼科医疗机构。近年来，我国眼科医院数量逐年增加。

2021年末全国共有医疗卫生机构103.1万个，其中医院3.7万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.5万个;基层医疗卫生机构97.7万个，其中乡镇卫生院3.5万个，社区卫生服务中心(站)3.6万个，门诊部(所)30.7万个，村卫生室59.9万个;专业公共卫生机构1.3万个，其中疾病预防控制中心3380个，卫生监督所(中心)2790个。年末卫生技术人员1123万人，其中执业医师和执业助理医师427万人，注册护士502万人。医疗卫生机构床位957万张，其中医院748万张，乡镇卫生院144万张。全年总诊疗人次85.3亿人次，出院人数2.4亿人。

随着眼病种类的增多、非基本医疗需求的增加，中国眼科医院行业快速发展。据数据显示，2017年中国眼科医院数量达到641所，2018年底我国眼科医院总数为734家，2019年底我国眼科医院总数为948家。

二、下游行业发展趋势

眼科服务：民营眼科成为未来增长点，龙头效应明显

国内眼科服务市场规模已突破1500亿元，未来将持续双位数增长：根据Frost&Sullivan数据，2021年，我国眼科服务市场规模已达到1595亿元，相较于2020年增长13%左右，在未来五年，随着患病人群的增加、居民健康意识的不断提升，我们预测眼科服务市场的增长态势将继续保持。

民营企业眼科医院扩张更快，有望成为未来市场增长点：基于眼科治疗术式容易实现标准化和流程化，可复制性强的特点，民营眼科机构成功吸引了大量资本的关注，未来，民营医院机构有望进一步提高市占率，抢占公立医院市场。

“一超多强”竞争格局，眼科服务市场龙头效应明显：自2009年上市以来，爱尔眼科市值一路上涨。到2020年，爱尔眼科在民营眼科服务市场的占比已达到23.9%，成为眼科服务赛道的绝对龙头。从2020年下半年开始，包括华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科在内的多家眼科公司纷纷递交招股书，争相开启上市进程。眼科患者往往对诊疗过程的精细度要求很高，且更愿意选择具有口碑、值得信任的机构。一旦龙头企业树立起业内口碑，更容易体现出先发优势，打造出规模效应，影响力可迅速提升并辐射至所有连锁机构。

三、下游需求对干眼检测设备行业的影响

在国家大力推进医改，发展基础医疗保障的大背景下，市场对医疗设备、仪器、材料的需求量将不断增长，基层医疗机构将是医疗器械重要市场。目前全国县级医院和乡镇卫生院达8万多家，其设备添置、改造、更新换代的需求缺口庞大。随着我国国民经济的健康发展，医疗卫生领域的投入资金将大幅增长，眼科医院的规模也将持续扩大。随着中国老龄化程度的加深以及青少年不良用眼习惯问题的持续，中国眼科急门诊诊疗人次稳步攀升。同时随着居民健康意识的提高、医保体系覆盖范围的扩大、消费者支付能力的提升，干眼设备的市场需求将持续快速增长。

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