2022年钛合金加工设备行业现状及发展前景分析

2022年钛合金加工设备行业现状及发展前景分析

2020年，我国钛材产量达到近10万吨，占全球钛材产量的50%以上。2021年钛材产量达13.6万吨，同比增长40.16%。钛合金需求方面，我国钛材使用以化工领域为主，航空航天领域钛材需求量快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统计，国内主要钛材生产企业在化工领域的销量占总销量比例为50%左右。在航空航天领域，钛材销量保持快速增长。

高端钛材应用领域十分广泛，国内市场需求巨大，同时，高端钛材涵盖的行业既包括“一带一路”战略重点支持的“走出去”行业，也属于“中国制造2025”大力推动的重点领域，将获得国家政策的大力支持。“十四五”期间，新能源基建和新能源汽车的发展将是重头戏，未来再国家政策的推动下，市场规模将继续提升。

在超万亿的庞大国防开支下，我国钛合金加工设备行业利润增长继续保持稳定态势。在国家战略背景下，中国钛合金加工设备产业的国家模式不断扩大，钛合金加工设备企业总资产和收入不断增加。近年来钛合金加工设备总收入增长率明显强于同期经济增长率。除了资产和收入的稳步增长，钛合金加工设备企业的盈利水平也在逐年提高。预计“十四五”时期中国钛合金加工设备行业整体利润水平较强，业绩增长明显扩大。

根据中研普华研究院出版的报告《2022-2027年钛合金加工设备行业市场深度调研与前景分析预测报告》统计分析显示：

一、2019-2021年钛合金加工设备行业市场规模分析

航空航天、军事等行业以及其他行业对大规模生产的需求不断增长，可能会增加钛合金加工机床的使用量。随着金属在众多行业中使用量的增加，对金属切削刀具的需求也在增加，这对市场的增长是有利的。2020年受疫情影响，中国数控机床产业规模达2473亿元，同比下降24.37%。2021年数控机场产业规模达2678亿元，其中金属加工机床约占数控机床的14.5%，2021年金属加工机床市场规模为388.31亿元，2021年钛合金加工机床市场规模约为112亿元。

图表：2019-2021年钛合金加工机床市场规模

资料来源：中研普华整理

二、2019-2021年中国钛合金加工设备行业发展动态

钛合金加工机床工具行业作为装备制造业的重要支撑，为国民经济各领域提供工作母机，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十四五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。钛合金加工机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。“中国制造2025”规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

2021年度机床行业营业收入同比增长26.2%，其中钛合金加工机床行业营业收入同比增长28.9%。2021年度行业重点联系企业实现利润总额同比增长68.9%，亏损企业占比19.8%，其中钛合金加工机床行业亏损企业占比为22.1%，比上年同期收窄8.1%。2021年度钛合金加工机床重点联系企业产量同比增长21.5%，其中数控钛合金加工机床产量同比增长26.1%，增幅比上年扩大4.6%。截至2021年12月，钛合金加工机床重点联系企业新增订单同比增加19.0%，在手订单同比增加3.8%。进出口方面，2021年机床工具行业进出口全年均保持快速增长，其中出口额达到历史新高。

三、2022-2025年我国钛合金加工设备行业发展趋势

1.有利因素

(1)2021年底召开的中央经济工作会议显示，稳增长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地。2022年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过往年。

(2)党中央、国务院及相关部委就稳增长、保市场主体陆续出台新的政策措施。减税降费和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营商环境将得到越来越多的重视和改善。

(3)宏观经济指标对行业发展比较有利。2021年全国完成固定资产投资(不含农户)544547亿元，比上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点。第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%。制造业投资比上年增长13.5%。制造业采购经理指数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已连续三个月在荣枯线以上。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩张区间。

(4)目前行业运行基础较好。2021年行业全年主要经济指标实现了较大幅度的增长，在8、9月份出现一定波动后，四季度已经恢复增长态势，为2022年打下了良好基础。从协会近期对部分行业骨干企业的调查来看，各企业2022年1月延续了2021年增长态势，营业收入和利润等经济指标比去年同期有一定的增长，多数企业对2022年企业运行持乐观态度。

2.不利因素

(1)中央经济工作会议指出，当前我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

(2)新冠疫情持续反弹，影响企业运营。国内新一轮疫情虽然得到有效控制，但在目前的疫情管控态势下，对企业经营及商务活动还有一定影响。国外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。

(3)原材料价格持续居于高位，存货增长明显，加剧企业资金紧张，挤压企业利润空间。2020年10月起国内工业基础原材料全面上涨，产品价格涨幅，无法抵消原材料成本快速上涨的压力，严重影响企业效益。

(4)国际供应链日趋紧张，经营风险加大。钛合金机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响，关键技术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。

综合考虑各种有利与不利因素，预计2022年我国钛合金机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。但因2021年基数较高，2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有增长。

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