2022年中医药行业现状及发展前景分析

2022年中医药行业现状及发展前景分析

中药材、中药饮片行业是中药制造行业的原材料供应者，其供应数量、质量和价格将直接影响中药制造行业的生产经营;一方面上游行业为中成药制造业提供原材料和初级产品，其原材料的甄选和炮制工艺直接影响下游产品的生产制造;另一方面上游行业主要通过原料价格对中成药行业的生产成本产生影响。随着上游行业价格波动，中成药产品生产经营构成影响。下游主要为医药商业及医药流通行业，包括医疗终端和零售药店终端，终端消费群体为广大用药人群。该等医药流通市场的发展，消费渠道的多元化，有效降低了中成药行业的流通成本，使消费者能以更低廉的价格消费各类医药产品。近几年，我国中医药制造市场呈不断增长的趋势。数据显示，我国中医药制造市场从2017年673亿元增至2020年737亿元，年均复合增长率为3.1%。2021年我国中医药制造市场规模达到753亿元，预计2022年我国中医药制造市场规模将逼近800亿元。

中医药发展处在能力提升推进期、健康服务拓展期、参与医改攻坚期和政策机制完善期，还面临一些新情况、新问题。中医药服务体系、模式和机制还不能完全与人民群众的需求相适应，改革的任务仍十分艰巨。中医药资源总量仍然不足，基层发展薄弱，还不能满足人民群众的需求。城乡、区域之间发展不平衡，中医中药发展不协调。中医药继承不足、创新不够的问题没有得到根本解决，特色优势淡化，学术发展缓慢。高层次人才不足，基层人员短缺，中医药人员中医思维和人文素养尚需加强。中药产业集中度低，野生中药材资源破坏严重，部分中药材品质下降。中医药国际竞争力有待进一步提升。

根据中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国中医药行业竞争格局及投资预测分析报告》统计分析显示：

第一节 中医药行业主要品牌

一、中医药行业主要厂商与品牌

同仁堂为集科研、生产、销售、配送于一体的中药企业，拥有多个中成药生产基地和350余家零售药店。公司拥有包括丸剂、散剂、片剂等28个剂型的800多个药品品种的生产批件，药品治疗范围覆盖了内科、外科、儿科、妇科等各类疾病。公司主要生产剂型有丸剂、片剂、口服液、酒剂、颗粒剂、散剂等，各种剂型的主要产品用途如下：

图表：北京同仁堂股份有限公司主要产品及用途

数据来源：北京同仁堂股份有限公司

云南白药集团股份有限公司经营范围为：化学原料药，化学药制剂，中成药，中药材，生物制品，保健食品，食品(凭许可证经营)，化妆品及饮料的研制、生产及销售;糖、茶，建筑材料，装饰材料的批发、零售、代购代销;科技及经济技术咨询服务，物业经营管理(凭资质证开展经营活动)，医疗器械(二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品)，日化用品，户外用品。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)

漳州片仔癀药业股份有限公司主要从事中成药制药、医药流通和化妆品、护肤品的生产、销售业务。其中以片仔癀系列为主的中成药系公司传统业务，是公司主要的收入和利润来源，而化妆品、护肤品业务是公司未来重要拓展领域之一，有望成为公司新的利润增长点。

九芝堂股份有限公司是国家重点中药企业，国内A股上市公司，湖南省重点高新技术企业，湖南省百强企业，湖南省质量管理奖企业，长沙市工业十大标志性工程龙头企业，国家博士后科研工作站企业。

浙江康恩贝制药股份有限公司经营范围为：化学原料药、化学制剂、中成药，非酒精饮料，营养食品，蜂产品，卫生材料及敷料的制造、销售。五金机械，通讯设备(不含无线通讯设备)，仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品(不含危险品)，纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务;经营进出口。

山东东阿阿胶股份有限公司，是全国最大的阿胶及系列产品生产企业，成立于1952年，1996年成为上市公司，2005年，隶属华润(集团)有限公司。

天士力集团成立于1994 年5月，现已发展成为以大健康产业为主线，以制药业为中心，包括现代中药、化学药、生物药、保健品、功能性食品等、涵盖科研、种植、生产、营销等领域的高科技企业集团，天士力建立“没有围墙的研究院”，坚持“不求所在，但求所用、成果所有、利益共享”的合作原则，坚持走高新技术产业化的发展道路，不断打造核心竞争力，形成了由心脑血管系统用药，抗肿瘤与免疫系统用药，胃肠肝胆系统用药，抗病毒与感冒用药构成的产品体系，现代中药——复方丹参滴丸，养血清脑颗粒、化学药——蒂清，水林佳等已成为一批知名产品，复方丹参滴丸已连续六年实现销售收入突破10亿元，位居全国单产品销量之首。

二、中医药行业主要厂商与品牌市场占有率格局

千金药业股份有限公司创建于1966年，自建厂至八十年代初，始终处于亏损状态，曾被株洲市人民政府列为关停并转的对象。1984年，企业调整领导班子，开始走出困境，步入健康发展的轨道。特别是1993年改制后，公司持续快速发展，1998年进入全国中成药工业重点企业50强，近几年，经济效益综合指标在湖南省同行业中名列前茅。

千金药业妇科胶囊和片剂在妇科炎症领域市场占有率约为10%左右。

葵花药业儿童中成药市场占有率第一，但是占比依然不到8%，市场竞争格局变化缓慢。

中药市场的竞争比较分散，目前龙头企业较少。

第二节 中医药行业供求情况

一、中医药行业产量情况

近年来全国中成药产量持续下降，2021年达近年来产量最低值。2021年12月全国中成药产量为24.6万吨，同比下降3.9%。2021年全国中成药产量为231.8万吨，同比增长6.5%，产量持续下降。

图表：2019-2021年中国中成药产量(单位：万吨)

资料来源：国家统计局

二、中医药行业需求情况

(一)种植面积持续扩大，市场规模稳定增长。随着农业供给侧结构性改革逐步深化，中药材产业区域布局将更加合理，品种结构更加丰富，规模化、标准化、品牌化水平进一步提高。随着种植机械改良，加工工艺技术创新，中药材种植面积持续扩大、市场规模稳定增长趋势将继续保持。

(二)药食同源品种需求增大，饲用中药原料品种快速增长。保健食品、天然绿色食品开发，带动药食同源中药材品种市场的刚性需求增加;中药材用于动物饲料生产，为相关中药材生产提供新的机遇，饲用中草药、植物提取物、生物发酵饲料等所需中药原料的将迎来快速增长。

(三)国际竞争优势和贸易顺差格局将继续保持。“一带一路”建设扩大了中药材贸易范围;中医药在新冠肺炎疫情防控和传染病防治中的独特作用和特有疗效，给中药材带来长期需求上升的积极影响，助推中药材贸易顺差格局稳定。

(四)价格总体小幅上涨，周期性波动明显。受农产品行情波动影响，国内中药材行情出现错峰周期性波动;中药材规模化、标准化生产促进质量提升，进而助推价格上涨;“植物抗生素”类药材受疫情影响，年度涨幅波动明显。

三、中医药行业市场规模

近几年，我国中医药制造市场呈不断增长的趋势。数据显示，我国中医药制造市场从2017年673亿元增至2020年737亿元，年均复合增长率为3.1%。2021年我国中医药制造市场规模达到753亿元，预计2022年我国中医药制造市场规模将逼近800亿元。

图表：2019-2021年中国中医药制造行业市场规模(单位：亿元)

数据来源：中研普华产业研究院

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