中国环境监测行业市场发展调研及竞争格局预测

中国环境监测行业市场发展调研及竞争格局预测

环境监测，是指环境监测机构对环境质量状况进行监视和测定的活动。环境监测是通过对反映环境质量的指标进行监视和测定，以确定环境污染状况和环境质量的高低。环境监测的内容主要包括物理指标的监测、化学指标的监测和生态系统的监测环境监测，是科学管理环境和环境执法监督的基础，是环境保护必不可少的基础性工作。环境监测的核心目标是提供环境质量现状及变化趋势的数据，判断环境质量，评价当前主要环境问题，为环境管理服务。环境监测就是运用化学、物理、生物、医学、遥测、遥感、计算机等现代科技手段监视、测定、监控反映环境质量及其变化趋势的各种标志数据，从而对环境质量作出综合评价的学科。既包括对化学污染物的检测和对物理因子如噪声、振动、热能、电磁辐射和放射性等污染的监测;又包括对生物因环境质量变化所发出的各种反映和信息测试的生物监测，以及对区域群落、种群迁移变化进行观测的生态监测等。

生态环境监测行业竞争格局表现为国有机构、外资机构和民营机构三者竞争的状态，由于第三方机构处于交易双方的利益之外，所出具的生态环境监测数据具有独立性和公正性的特点，故已被接受。就民营机构而言，其起步相对较晚、资本实力有限、市场开放政策刚市场各方所广泛启动，随着近年来政策大力扶持第三方生态环境监测机构的发展，民营机构的业务量有了大幅增加。

目前，中国环境监测各细分领域网络框架已初步形成，如空气环境监测、水质监测、污染源监测等国家重点监控领域。据数据统计，2019年中国环境监测行业市场规模为833亿元，随着中国环境监测网络不断深入拓展，环境监测点位从省级至县级进行全面覆盖，为中国环境监测行业带来较大的发展空间，2021年中国环境监测行业市场规模达到1035亿元，同比增长12.51%。当前，我国开始重视环境保护。政府及相关的部门在加大投资力度加强环境保护。加大投资力度体现在环境保护机构的建设和人员及设备的配备等方面，中国环境监测需求比重较大的区域包括京津冀地区、山东、河南、湖北、山西等地。伴随各细分市场环境监测点在全国范围内铺设，各地区对环境监测设备的需求得到了较大提升，预计2021年中国环境监测市场需求规模达到1011亿元，同比增长12.4%。

根据中研普华研究报告《2022-2027年中国环境监测行业市场发展调研及投资预测报告》统计分析显示：

一、城镇污水处理市场规模

图表：城镇污水处理服务市场规模(亿元)

数据来源：中研普华整理

我国城镇污水处理服务市场规模在2020年已经达到了1312.8亿元，过了1年后，我国城镇污水处理服务市场规模在2021年达到了1365.3亿元。

二、城镇污水处理市场区域需求情况

就我国城市污水处理量及排放量省市分布而言，目前国内主要制造业在东南部，导致我国污水来源主要在南方省市。根据数据显示，我国污水处理量前四企业分别为广东、江苏、山东和浙江，2020年处理量分别为81.13亿立方米、46.46亿立方米、33.59亿立方米和33.08亿立方米。值得注意的是，为解决我国污水，广东等省市污水排放量高，我国城市排水管道前四省市也分别为广东、江苏、山东和浙江。

三、城镇污水处理市场投资模式

污水处理企业目前的投资模式有股权投资、BOT、TOT、DBO、委托经营等，股权投资即以参股或控股的方式间接取得污水处理企业的经营权.BOT、TOT、DBO、委托经营则是污水处理行业发展中出现的新模式。总体看，从BOT、TOT、DBO到委托经营，对投标企业的资金实力要求逐步减弱，对其运营能力则逐步提高.

BOT(Build-Operate-Transfer,建设-经营一移交)是负责建设再进行运营，建设期一般为1-2年。建设方需投入建设所需全部资金。在BOT合同签订时，建设方需根据工程结算价扣除相关补贴等收入计算出实际投资金额，并根据一定的内部收益率确定经营合同期限及每吨污水处理费价格，以保证在BOT服务期内收回投资并确保收益-当特许期结束后，企业按约定将设施无偿移交给政府部门，由政府指定部门进行经营和管理。

污水处理项目BOT模式在中国的运用相对较多。其中比较成功的案例是哈尔滨太平污水处理厂，在股权、投资回报、融资等方面的尝试为BOT项目提供了很多借鉴经验.2003年9月，哈尔滨市政府采用公开招标的方式选择哈尔滨太平污水处理厂项目BOT业主。经过激烈竞争，清华同方股份有限公司与北美环境技术有限公司组成的联合体最终以0.598元/吨污水处理服务费中标。2004年年初，太平污水处理厂由清华同方(哈尔滨)水务有限公司负责建设，日处理污水32.5万吨，特许经营期为25年。

TOT(Transfer-Operate-Transfer,移交一经营一移交),通常是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理：投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还政府部门或原企业的一种融资方式。

污水处理项目TOT融资方式有利于降低政府的初始资金投入，提供工程项目的运行管理水平和运行的稳定性，加快基础设施建设速度。

兰州七里河安宁污水处理厂正是采取TOT模式进行融资。兰州市七里河安宁区污水厂位于兰州市安宁区北滨河路西段，日处理能力16万吨，服务面积42平方米公里。由于该项目主体工程及配套管网建设滞后，长期处于低负荷运行状态-为加大兰州市污水处理力度，同时解决兰州市在污水处理方面资金的困难，引进先进管理模式，市政府决定对该项目采取TOT方式招标.

DBO：是指设计(Design)-建造(Build)-运营(Operation)的简称，指的是承包商在业主手中以某一合理总价承包设计并建造一个公共设施或基础设施，并且负责运营该设施，满足在该设施试用期间公共部门的运作要求。承包商负责设计的维修保养以及更换在合同期内已经超过其使用期的资产，在该合同期满后，资产所有权交回业主或公共部门。DBO的特点可概括为“单一责任”和“功能保证”。DBO合同中的承包商承担设计、建造和运营的责任，对项目是否达到预定的技术标准和进度要求负责，由于DBO中的设计-建造部分采用总价包干的方式，他也必须对项目的建造费用控制负责，并通过运营的考验确保将来向业主移交一个符合运营要求的设施。

DBO模式实现了经营主体、建设主体与投资主体的分开，投资人注重提高效率和效益，而建设主体和经营主体合一也提高了建设效率，确保了建设质量。因污水设施的生命周期中，设施的建设只需要数月、数年的时间，而后期运营则要持续数十年，其功能的体现主要取决于污水处理厂的后期运营，DB0模式可以实现产权主体和运营主体的分离，投资和建设环节的分离，同时有利于污染责任与治污责任的转移和分离，从而提高建设和运营效率。

四、城镇污水处理项目平均收益率

我国城市污水处理市场竞争较为激烈，行业集中度仍然偏低。从供需关系上看，污水处理作为一项“治理服务”的公用事业，下游与“服务”购买者——政府之间形成供需关系，但是污水处理成本较为固定，定价权掌握在企业手中，所以我国城镇污水处理项目平均毛利率为38%左右徘徊。

图表：2020-2021年城镇污水处理项目平均毛利率(%)

数据来源：中研普华整理

五、城镇污水处理市场需求趋势及潜力

目前，跨国水务公司、国有控股上市水务公司、国有非上市跨区域发展水务公司、国有非上市区域城市水务公司、民营企业五类企业成为我国水务市场的主导力量。

其中，外资企业虽本土化优势较国内企业明显不足，但凭借资本、技术和管理方面的优势，占据国内16%的市场份额;国有企业资金雄厚、与当地政府关系密切，具有显著拿单优势，在整个污水处理行业中占比45%，市场份额最高;而民营企业市场意识较强，凭借自身多年技术积累和行业经验，市场份额也达到7%。

根据住建部统计数据，2010-2020年，全国城市和县城污水处理厂数量和其形成的污水处理能力逐年增长，截至2020年底，全国城市和县城分别累计建成污水处理厂2618座、1708座，污水处理率分别达到97.53%、95.05%。

目前，我国水处理已经形成完整的产业链，形成了成熟的污水处理工艺，污水处理率持续提升。

从整个水务行业的产业链，可以看出污水处理位于整个水务业的末端，对水务业的循环利用起着至关重要的作用，只有污水处理阶段保持良好的运作才能保证产业链的持续循环。

发改委等部门近日发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中提出，2025年城镇环境基础设施建设主要目标包括，污水处理及资源化利用;新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。

想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国环境监测行业市场发展调研及投资预测报告》