低硼升级为中硼是不可逆转的趋势 中国中硼硅玻璃行业发展现状分析

2022中硼硅玻璃行业现状分析

中硼硅玻璃瓶之所以会被热议，是因为在2020年7月初，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时说：“装疫苗的玻璃瓶的产量比疫苗还困难”。

为什么会这么说呢？那是因为任何一种药物经过一定时间后，都会与包装材料发生相互作用，为了减少这种相互作用，避免药品疗效出现问题或者出现副作用，就不能使用普通的玻璃，而得用化学性质稳定的硼硅玻璃，而且还是中硼硅玻璃瓶。

那什么是中硼硅玻璃瓶呢？它有什么来头呢？为什么新冠疫苗要用中硼硅玻璃瓶呢?说到中硼硅玻璃瓶，那就不得不提硼硅玻璃，可以说中硼硅玻璃瓶只是硼硅玻璃其中的一个分类。低硼硅玻璃也算，但两者是有区别的，两者的主要区别在于其三氧化二硼的含量更高，具有更高的热稳定性和化学稳定性，能承受温度剧变的能力更强，因此做出来的药瓶也有一定的性能上的差异。

国际标准ISO 4802. 1 - 1988《玻璃器皿、玻璃容器内表面的耐水性第1 部分:用滴定法进行测定和分级》将硼硅玻璃(包括中性玻璃)定义为含三氧化二硼(B-2O-3) 5～13 %(m/ m)的玻璃，但是1997 年发布的ISO 12775《正常大规模生产的玻璃成份分类及其试验方法》中定义硼硅玻璃(包括中性玻璃) 含三氧化二硼(B-2O-3) 大于8 %( m/ m)。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国中硼硅玻璃行业发展现状分析及投资战略研究报告》显示：

目前，在该领域占据主导权的除了所说的肖特公司以外，还有日本的NEG，美国的康宁，这三家企业的市场份额达到了90%。至于我国虽然也引进了相关的设备，并且谋求自主研发的道路，但 目前还没有太大的突破，仍然存在着产品合格率低，生产成本高的问题。所以国产中硼硅玻璃大规模生产仍然存在着较大的阻力，我们很难在短时间内实现这一点。在中国也有两个生产基地，这为我国的中硼硅玻璃产业的发展起到良好的促进作用。

2020-2021年以来，受新冠疫情影响，新冠疫苗对中硼硅玻璃需求大幅上升，行业供需关系偏紧，市场均价有较为显著的回升，2021年约为1.53万元/吨。生产规模扩大，行业国产化率逐步提升。

目前全球中硼硅玻璃龙头生产企业有德国的Schott、美国的Kimble与日本的NEG，三家企业产能分别为25、12、8万吨，市场份额分别占比50%、24%、16%。

业内人士表示，我国的新冠疫苗研发虽然走在了国际前列，但加工疫苗瓶所用的中硼硅药用玻管却长期依赖进口，这一“卡脖子”难题严重制约着我国医药产业的稳定发展。中硼硅药用玻管制备过程中存在玻璃液澄清难、均化难、成型难、易分相等技术难题。

2020年和2021年我国中硼硅玻璃市场规模快速增长，2021年中硼硅玻璃市场规模增长至12.64亿元。长期以来，我国中硼硅玻璃呈现供不应求的态势，2021年国内中硼硅玻璃产量为5.45万吨，从2015年至2021年的年复合增长率32%。

山东药玻是国内第一家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃(I类玻璃)模制瓶生产技术的企业，现已成为中国最大的医药玻璃专业制造商，生产规模位居亚洲前列。据统计，2014-2019年山东药玻模制瓶系列营收规模从7.44亿元增长至12.52亿元，2019年山东药玻模制瓶系列营收同比增长24.08%。

2022年7月，东旭集团与甘肃省天水市深度合作的中硼硅药玻项目首台窑炉点火投产。该窑炉是我国首台自主研发、全氧燃烧的中硼硅药玻窑炉。

国内中硼硅玻璃生产企业主要有四星玻璃、重庆正川股份、山东药玻。国内中硼硅玻璃使用量远低于发达国家，生产壁垒高，行业集中度高。

从政策的实施上看，关于“注射剂一致性评价”和“关联评审”等重要的行业政策的实施落地，将影响未来的格局，低硼升级为中硼仍是不可逆转的趋势。预计全球药用玻璃市场2025年将达到220.5亿美元,印度和中国的新兴市场的增长率将达到9%,中国将成为药品玻璃包装瓶的主要消费国之一。

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