动力电池产业调研及未来发展现状趋势预测

近期，动力电池企业纷纷宣布在海外建设工厂。继宁德时代宣布将在欧洲建设第二座动力电池工厂后，蜂巢能源9月9日宣布，公司将在欧洲建设第二座海外电池工厂。另外，远景动力、国轩高科、亿纬锂能等公司均加快了“出海”建厂步伐。业内人士表示，相关公司在海外投资建设生产基地，有利于进一步完善产能布局，受益产业集群红利，同时对于其拓展海外市场具有重要意义。

今年以来，新能源汽车市场保持高速增长态势。中汽协数据显示，上半年，国内新能源汽车产销量分别为266.1万辆、260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%。新能源汽车产销量持续攀升，产业链上下游企业盈利水平却出现大分化。半年报数据显示，新能源汽车上游锂盐企业业绩最为亮眼，中游动力电池企业普遍盈利，下游整车企业盈利承压。上半年，15家锂盐公司业绩十分亮眼，六成公司归母净利润同比增长超过5倍。其中，天齐锂业增长超过百倍，融捷股份、西藏矿业、天华超净增长超过10倍。

我国锂资源禀赋相对有限，进口依赖度较高。据美国地质调查局USGS测算，当前全世界已查明的锂资源总量约为8900万吨，而全世界已探明锂资源储量为2200万吨，智利、澳大利亚、阿根廷、津巴布韦、中国5国储量占全球储量约90%;2021年全球锂金属材料产量约10万吨，折合约53.23万吨LCE。我国锂资源量约为510万吨，占全球锂资源总量的5.73%;锂资源储量为150万吨，仅占全球储量6.82%;2021年我国锂金属产量为1.40万吨，折合约7.45万吨LCE，占全球锂产量的14.0%。

根据工信部原材料工业司援引的安泰科数据，2021年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为24万吨、17.5万吨，仅仅依靠国内锂矿难以支持我国的锂盐产量。据中华环保研究会测算，中国的锂矿资源大部分分布于四川、青海和西藏等省份，受制于交通位置，短时间内大规模开采利用可能性很低，我国锂资源依赖于进口的现状短期内难以改变。

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。近年来，我国动力电池产业发展迅猛，装机量持续增长，产销两旺。

动力电池退役潮在即，动力电池回收将为原材料重要保供手段。近年来，我国动力电池产业快速发展，2012-2021年，我国动力电池装机量由0.66GWh上升至154.5GWh，9年CAGR为83.34%，呈现大爆发式增长的态势。

中国是最大的动力电池市场。2017年至2021年间中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增长，2021年达到154.5GWh。2022年1-3月，我国动力电池装车量累计51.3GWh，同比累计上升120.7%。随着新能源车渗透率快速增长，产业链的健康发展以及疫情的有效控制，中国动力电池市场将会持续成长。预计2022年动力电池装机量将达299.9GWh。

2021年中国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%。2022年1-3月，我国动力电池产量累计100.6GWh，同比累计增长206.9%。动力电池累计销量达65.0GWh，同比累计增长172.6%。预计2022年中国动力电池产量和销量分别达到492.45GWh、396.5GWh。

中国动力电池行业竞争格局较为集中，市场集中度不断提高。CR3由2019年的73.4%提升至2021年的74.2%，CR5由2019年的79.1%提升至2021年的83.4%，CR10由2019年的87.9%提升至2021年的92.2%。预计2022年CR3将达78.5%

我国自然资源禀赋多煤、贫油、少气，原油对外依存度高。降低机动车油耗、维护国家能源安全是汽车产业发展的硬约束条件，加之我国电力工业发达，“以电代油”是汽车产业发展的长期趋势。

近年来，在石油资源枯竭的情况之下，各国燃油汽车禁售时间表的相继发布。在国内实行双积分政策、主要城市限行的大环境之下，新能源汽车已然成为未来全球汽车市场发展的主要趋势。动力电池作为新能源汽车的核心部件，市场需求必然随之迅速增长。

业内人士表示，动力电池原材料价格涨幅明显，车企在利润端面临不小的压力。今年以来，广汽集团等众多车企通过自研、自建、合建等多种方式，加速谋划“电池独立”。

广汽集团8月25日宣布，拟设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资达109亿元;同时，参股公司广州巨湾技研将建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池的电芯、模组以及PACK系统，项目总投资达36.9亿元。新势力车企也在加速布局。5月25日，上海企事业单位环境信息公开平台显示，蔚来计划在上海市嘉定区安亭镇新建研发项目，包括从事锂离子电芯和电池包研发的31个研发实验室，以及1条锂离子电芯试制线和1条电池包pack线。蔚来董事长李斌在一季度业绩说明会上表示，公司将持续加大动力电池相关领域的投入。

《2022-2027年动力电池产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。