阿里健康发布线上用药趋势白皮书 医药行业现状分析

阿里健康发布线上用药趋势白皮书

2022年9月15日，2022数字医药产业论坛暨阿里健康大药房6周年在杭州举行，阿里健康研究院联合中康科技发布了《2022线上用药趋势白皮书》。该《白皮书》显示，购药者行为变化驱动线上高增长，“Z世代”和“新老人”群体增速最快，下沉市场用户增长也更为明显。

互联网线上医药在帮助提升药品可及性、改善患者用药依从性的同时，也诞生了很多新赛道，新医药趋势在线上全面爆发。业内机构预测，依托“医+药”逐渐成熟的闭环生态，以及全场景专业药事服务，未来数年医药电商将持续翻倍增长。

医药是预防或治疗或诊断人类和牲畜疾病的物质或制剂。药物按来源分天然药物和合成药物。医药也可预防疾病，治疗疾病，减少痛苦，增进健康，或增强机体对疾病的抵抗力或帮助诊断疾病的物质。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国医药行业全景调研与投资战略咨询报告》显示：

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

医药行业从运营情况来看，主要分为医药工业和医药商业两大类。其中医药工业可分为七大子行业，分别为：化学原料药制造业、化学制剂制造业、生物制剂制造业、医疗器械制造业、卫生材料制造业、中成药制造业、中药饮片制造业。

医药商业可以粗分为批发与零售部分。批发又可以细分为面向经销商的分销和面向终端的纯销业务。零售则主要面对城市药店、乡镇卫生站等，主要通过跨区域扩张、连锁获得对医药工业或上级商业的议价能力，体现规模效应。

随着全球经济的不断发展，医疗科技的持续突破，世界各地人民健康意识的不断增强以及人均可支配收入的增加，全球医药行业市场总规模一直保持稳定上升态势。2020年，全球医药行业市场规模逼近1.40万亿美元。2021年全球药品消耗量仍将保持3%的增速，高于人口变化和人口结构转变的速度，且未来几年全球医药行业市场规模仍有望维持在4%-5%的增速。2021年全球医药市场规模达到14526亿美元。

国际医药行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球医药市场总体情况分析

一、全球医药行业的发展情况

世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，导致药品需求呈上升趋势。全球医药市场近年来持续快速增长。从世界范围来看，未来五年全球药品需求将进一步增长：慢性疾病诊断、治疗需求增加和人口老龄化等因素将维持发达国家药品市场增长;而人口增长、人均收入水平的提升和医疗环境的改善将推动新兴市场的增长。但总体来看，发达国家市场的增长将逐步放缓，而新兴市场的容量将不断快速增加，成为全球市场增长的主要推动力。

到2022年，新冠疫情已持续整整两年之久，至今仍是全球医疗体系最为重视的问题，并在医疗公平和健康水平、低疫苗接种率、全球人口的相互关联性、医护人员的压力以及对与非疫情相关医疗服务需求减少等话题占据了大量资源。

尽管新冠疫情造成了许多可怕影响，但它也为医疗行业加快创新和革新创造了良好的机遇，成为快速启动和加快许多变化的催化剂，例如消费者偏好和行为的转变、生命科学与医疗健康的整合、数字医疗技术的快速发展、全新的人才和医疗护理交付模式以及临床创新等。医疗行业的利益相关者和该行业所服务的消费者面临一个陌生的环境，例如远程办公、虚拟就诊，以及医疗用品、人员与服务短缺的供应链等趋势。因此，为了应对全新的挑战，医疗行业正在经历转变。

尽管面临诸多挑战，但也有越来越多乐观的人士认为，当下许多国家已经做好了更充分的准备，有能力控制新冠疫情的影响。虽然新冠病毒彻底消失的可能性微乎其微，但专家们预测，如果不再出现新的严重的变种病毒，新冠疫情将从全球大流行病变成区域性流行病。

医疗行业的利益相关者应保持警惕、敏锐和灵活，以应对当前的疫情以及对全球医疗健康问题所带来的挑战，并抓住其中的机会。

二、全球医药行业市场规模

随着全球经济的不断发展，医疗科技的持续突破，世界各地人民健康意识的不断增强以及人均可支配收入的增加，全球医药行业市场总规模一直保持稳定上升态势。2020年，全球医药行业市场规模逼近1.40万亿美元。2021年全球药品消耗量仍将保持3%的增速，高于人口变化和人口结构转变的速度，且未来几年全球医药行业市场规模仍有望维持在4%-5%的增速。2021年全球医药市场规模达到14526亿美元。

图表：2018-2021年全球医药行业市场规模(亿美元)

资料来源：中研普华

三、全球医药行业竞争格局

受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，全球医药商业行业持续向好发展。其中，以美国和日本为代表的发达国家医药商业较为成熟，对发展中国家具有重要借鉴意义。

美国实行医药分离的医疗体制，医院一般设住院药房而不设门诊药房，门诊病人在取得医生处方后，一般需要到药店购药。因此，美国成为全球最发达的药品零售市场之一，上个世纪初，美国便开始出现连锁经营模式药店且发展迅速。

20世纪90年代后，随着美国药品零售业的发展，美国连锁药店企业之间、连锁药店与独立药店之间开始大规模的兼并活动，形成了多家跨地区的全国性医药连锁企业。CVS健康、沃尔格林、快捷药方、联合集团、沃尔玛、莱爱德、Kroger七家巨头在全美处方药销售市场所占份额超过65%。目前，美国连锁药店具有规模大、分店多、分布广等特点，在美国医药零售业中占据主导地位。

此外，美国药品批发市场同样发展迅猛。根据企业的规模、经营范围以及主营业务，美国的药品批发企业可以分为以下几类：大型药品批发企业，小型药品批发企业以及非主流药品批发企业。经过长期的竞争和优胜劣汰，美国药品批发行业形成了高度集约化的格局，前3家大型的药品批发企业的销售额占全美总销售额的95%。

与美国不同，日本的医药零售体系大体可分为两大类：主要承接处方并进行配药的配药药房;以OTC、日用品、化妆品为主，兼有处方配药的各种零售药店。

而与美国类似的是，日本药店市场的集中度相当高。2017年，日本销售额靠前的前十家药店公司的销售额占据了60%以上。显而易见，日本连锁药店也呈现出多家寡头的局面。

总体而言，以美国和日本为代表的国外连锁药店，其专业化、多元化、个性化以及“药店+便利店”等模式的特点值得发展中国家医药零售行业借鉴，为各国医药零售企业向“做大做强，差异化经营，满足消费者需要的专业化服务”的方向发展提供了宝贵经验。

想要了解更多行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国医药行业全景调研与投资战略咨询报告》。