我国氢能产业链将形成十万亿级产业规模 氢能产业供需情况分析

我国氢能产业链将形成十万亿级产业规模 

2022年9月18日，2022全球能源转型高层论坛氢能分论坛在北京召开，中国工程院院士、中国工程院原副院长干勇表示，保守估计2050年氢在我国终端能源体系中的占比可达10%，2060年占比将达约15%。作为我国能源战略的重要组成部分，氢能将纳入我国终端能源体系，与电力协同互补，共同成为我国终端能源体系的消费主体，带动形成十万亿级的新兴产业规模。

氢在地球上主要以化合态的形式出现，是宇宙中分布最广泛的物质，它构成了宇宙质量的75%，是二次能源。氢能在21世纪有可能在世界能源舞台上成为一种举足轻重的能源，氢的制取、储存、运输、应用技术也将成为21世纪备受关注的焦点。氢具有燃烧热值高的特点，是汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。氢燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源。资源丰富，可持续发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国氢能源行业发展分析与投资研究咨询报告》显示：

近年来，随着氢能利用技术发展成熟，以及应对气候变化压力持续增大，氢能在世界范围内备受关注，氢能已经纳入我国能源战略，成为我国优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。

氢能产业基础设施是发展氢能产业的前置条件，也是消纳我国可再生能源结构性过剩的技术选择，并能带动高端装备制造业快速发展、促进产业结构调整。

氢能产业基础设施内涵丰富，主要包括氢源、氢能储存与输送、氢能加注及氢安全等。我国氢源资源丰富多样，包括化石燃料制氢、可再生能源制氢及工业副产气制氢等；水电解制氢及变压吸附提纯氢等制氢技术与装备发展成熟;氢安全技术发展紧跟国际先进水平，高压氢气瓶和储罐技术已取得重大突破；氢能加注基础设施发展滞后于美国、日本及德国等发达国家，但近几年来呈现快速递增趋势;氢能与燃料电池技术标准体系构建完成，积极与国际接轨，标准对氢能产业发展的引领作用逐步显现。

据《蓝皮书》路线图规划，到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，产业产值将突破10000亿元;加氢站数量达到1000座，燃料电池车辆保有量达到200万辆，高压氢气长输管道建设里程达到3000km，氢能产业基础设施技术标准体系完善程度迫近发达国家水平，氢能与燃料电池检验检测技术发展及服务平台建设形成对氢能产业发展的有效支撑。中国应进一步推动氢能源产业的发展。

中国氢能源行业供需分析

第一节 中国能源消费情况

一、中国能源储备状况

自然资源部日前发布的2020年全国矿产资源储量统计表显示，截至2020年底，全国煤炭资源储量为1622.88亿吨。其中山西省煤炭储量达507.25亿吨，占全国储量的31.26%，居全国之首。陕西省以293.90亿吨的储量居第二位，第三位是内蒙古，储量为194.47亿吨。其他储量比较可观的省份有:新疆煤炭资源储量190.14亿吨，贵州91.35亿吨，安徽58.27亿吨，云南44.54亿吨，山东41.32亿吨，宁夏35.01亿吨，河南33.65亿吨，四川26.66亿吨，河北26.05亿吨。煤炭储量在5亿吨以下的省份有湖南，江苏，福建，青海，江西，重庆，北京，广西，浙江，西藏，湖北，广东，天津，上海，海南。

二、中国能源开采量及产量分析

2021年12月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长7.2%，增速比上月加快2.6个百分点，比2019年同期增长10.7%，日均产量1241万吨。2021年，生产原煤40.7亿吨，比上年增长4.7%，比2019年增长5.6%。

2021年12月份，生产原油1647万吨，同比增长1.7%，增速比上月放缓1.0个百分点，日均产量53.1万吨。2021年，生产原油19898万吨，比上年增长2.4%。

2021年12月份，生产天然气192亿立方米，同比增长2.3%，增速比上月放缓2.1个百分点，日均产量6.2亿立方米。2021年，生产天然气2053亿立方米，比上年增长8.2%。

三、中国能源进出口分析

2021年，中国能源产品进口量有涨有跌，原油进口量同比减少5.4%，天然气进口量同比增长19.9%，煤及褐煤进口量同比增长6.6%。

1.原油进口量下滑

海关总署统计数据显示，2021年1~12月，中国原油进口量51297.8万吨，与2020年同期相比减少5.4%。过去的一年，导致中国的原油进口同比出现下滑的原因是多方面的。“2020年国内原油进口量刷新历史纪录，导致国内资源充裕，库存与港口压力显现。2021年以来，国际油价破位上涨，导致进口原油的成本大幅度走高，因此抑制了部分进口需求。

从中国原油进口来源国分布来看，去年排名前十位的依次是：沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿曼、安哥拉、阿联酋、巴西、科威特、马来西亚、挪威。

2.天然气进口更多元化

海关总署统计数据显示，2021年1~12月，中国天然气进口量12135.6万吨，与2020年同期相比增长19.9%。2021年中国天然气消费需求强劲增长，而国内天然气产量增速不及天然气消费增速，管道气及LNG进口量实现双增长。“进口管道气价格优势明显且中俄东线管道气进口量大幅增加，导致管道气进口整体呈现增长的态势。在LNG进口方面，国家管网对第三方企业的开放、市场参与主体增多以及国内LNG基础设施的完善，进一步推动了LNG进口量的增加，另外‘冷冬’预期，国内保供的需求也推动了LNG进口量的增长。

3.进口煤及褐煤价格优势明显

海关总署统计数据显示，2021年1~12月，中国煤及褐煤进口量32321.6万吨，与2020年同期相比增长6.6%。2021年，国内煤炭市场供需关系持续紧张，内贸煤价格持续上行，外煤在价格上优势明显，中国企业对进口煤的采购意愿增强，这些因素成为去年中国煤炭进口量同比增长的主要原因。

从进口来源国分布来看，去年中国煤及褐煤进口来源国前五位为：印度尼西亚、俄罗斯联邦、蒙古、澳大利亚、美国，其中印度尼西亚仍为中国最大的煤炭进口来源国，占进口总量的约60%。

四、中国能源消费量分析

2021年我国全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比2020年增长5.2%。煤炭消费量增长4.6%，原油消费量增长4.1%，天然气消费量增长12.5%，电力消费量增长10.3%。

五、中国能源消费结构分析

2021年我国清洁能源消费快速发展，天然气、水、核、风、光等清洁能源消费比重达到了25.3%，比上年提高1个百分点。绿色产品产量快速增长，新能源汽车、太阳能电池产量分别比上年增长145.6%、42.1%。

图表：2021我国单位生产总值能耗与能源消费总量情况

数据来源：国家统计局，中研普华整理

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