光纤光缆行业全景调研 2022光纤光缆行业现状分析​

光纤光缆的概念

光纤光缆是一种通信电缆，由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。

光纤通信是现代信息传输的重要方式之一。它具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。传送光波的介质波导。光纤是由成同心圆的双层透明介质构成的一种纤维。使用最广泛的介质材料是石英玻璃(SiO2)。内层介质称为纤芯，其折射率高于外层介质(称为包层)。通过在石英玻璃中掺锗、磷、氟、硼等杂质的方法调节纤芯或包层的折射率。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年中国光纤光缆行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

近年来，随着互联网、移动互联网业务应用的蓬勃发展，我国光纤光缆产业也迎来了较快发展，国内光纤光缆需求维持着增长态势。经过多年的高速增长，我国已经成为光纤光缆业的世界工厂，是世界光纤光缆产品的制造大国和出口大国。光纤光缆作为“宽带中国”的重要的基石，相关光纤光缆企业将从万亿投资中获益。我国光纤光缆行业将迎来新一轮发展契机。

国内光纤光缆行业目前已经形成了包括光棒制造、光纤拉丝和光缆制造等环节的完整产业链体系，在全球市场也具有领先地位。但是光纤光缆行业有一个最为致命的问题就是下游客户过于集中，行业的客户主要为三大运营商、政府及部分互联网企业。

光纤光缆行业现状分析

2021 年以来，随着国家整体网络建设和数字经济发展，国内光纤光缆市场需求呈现稳中有进态势，运营商光缆采购规模和价格均实现较大幅度上涨，其中2021 年中国移动集采规模约1.4 亿芯公里，同比增长近20%，光缆单价达到约65 元，同比增长近60%，结束了持续近3 年的量价齐跌走势。

数据显示，2015-2021年中国光缆线路长度连年增长，2021年新增光缆长度319万公里，全国光缆总长度达到5488万公里，其中长途光缆112万公里。

其中中国移动、中国电信、中国联通三大运营商光纤光缆需求量占国内总需求的80%左右。因此，运营商需求对光纤光缆行业有重大影响。这就导致行业一方面周期性很强，需求随着运营商的网络建设情况而波动;另一方面是由于过度依赖三大运营商而没有定价权，三大运营商永远处于强势地位。而且由于光纤拉丝及光缆制造壁垒相对较低，国内光纤光缆企业总数已达150家以上，运营商有充分的选择空间，因此光纤光缆厂商被运营商压制的情况短期内难以有所改变。

2019年6月，工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视台颁发5G商用牌照，标志着5G时代的到来，中国光缆产量自2019年至2021年以来逐年增长。2021年中国光缆产量达到32181万芯千米，同比增速11.4%。

由于我国在4G时期承载网的光纤铺设已经比较饱和，5G时期的增量需求并没有想象的多。CRU预计至2021年全球及中国光缆需求量将分别达到6.17亿芯公里和3.55亿芯公里，是4G的3-4倍。虽然绝对需求还有增长，但是整体5G需求只有年均复合5%的增长，已经无法再实现16年和17年两位数的增速。

我国是全球第一大光纤光缆制造国，光纤光缆产量居世界首位，国内光缆产能过剩，而国外发展中国家布局5G固网，对光缆需求量大。2021年中国光缆出口数量达到40.36万吨，出口金额为26.06亿美元。

因此，综合以上分析，在我国光纤渗透率接近天花板以及5G带来的光纤需求弹性不如宽带光纤需求大的情况下，整个行业高峰已过，未来三到五年增速会明显放缓。

2021年工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》通知，其主要目标是用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户。

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