塑料管道行业现状分析 塑料管道行业发展前景分析

近10年，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国 塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展。2010年全国塑料管道产量超过800万吨，其中广东、浙江、山东占据产量的42%。塑料管道在多个领域相对传统金属管、混凝土管都具备较多优势，因此获得了较多地区的推荐使用。

塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称。塑料管道具有自重轻，卫生安全，水流阻力小，节省能源，节省金属，改善生活环境，使用寿命长，安全方便等特点，受到管道工程界的青睐。 与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。这些不可弥补的缺陷使得塑料管道在建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、农业、工业等领域逐渐替代了铸铁管、镀锌钢管等其他金属管道。

塑料管道主要包括 PVC 管、PE 管、PPR 管，三类各有优劣、非绝对替代关系。根据原材料差异，塑料管道可分为聚氯乙 烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、ABS 管等，并以 PVC管、PE 管、PP 管为主，2019 年产量占国内塑料管道产量比重约 44%、31%、11%。

自1999年提出大力开发新型复合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰镀锌钢管和传统铸铁管后，“以塑代钢”逐渐成为发展趋势，我国塑料管道迎来快速发展。此后，国家有关部门也相继出台一系列相关政策，推进塑料管道在建筑、市政工程、农业灌溉等领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，为行业的发展提供了良好的政策环境。随着近年来我国城镇化率的稳步推进，基建规模不断扩大，行业需求也随之不断增长，推动行业快速发展。据资料显示，2021年我国常住人口城镇化率达64.72%，较2015年增长7.39个百分点。

塑料管道行业现状分析

我国塑料管道行业经过几十年的发展，已然成为全球最大的塑料管道生产及应用国家，近年来产量整体保持上涨趋势，但由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓，产量增速也有所放缓。据资料显示，2021年我国塑料管道产量约为1677万吨，同比增长2.5%。从产量结构情况来看，PVC管凭借其价格优势，目前仍是占比最大的塑料管道。但随着行业发展，市场对管道的质量、性能、环保性能等都提出了新的要求，加之国内PE、PP管原料的供应能力不断增强，对PVC管形成了一定的替代。具体来看，2020年我国塑料管道产量中，PVC占比为55%，PE占比为25%，PPR占比为10%。

从销量情况来看，随着下游需求的不断增长，我国塑料管道销量整体保持增长趋势，由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓，我国销量管道销量增速也有所下降。据资料显示，2020年我国塑料管道销量为1591万吨，同比增长1.9%。从行业应用结构来看，农业领域是我国塑料管道最大的应用领域，占比约为28.99%。其次为市政给、排水及建筑给、排水领域，占比分别为21.74%和11.96%。我国塑料管道主要以出口为主，近年来，随着我国塑料管道行业的不断发展，我国塑料管道出口量及出口金额逐年递增。据资料显示，2021年我国塑料管道出口量为90.81万吨，同比增长20%，出口金额为37.71亿美元，同比增长28.7%。

近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化，随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升;规模小、低水平的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。产业集中度在稳步提升，品牌企业之间的竞争更为激烈。从销量方面来看，2020年我国塑料管道市场中，中国塑联市场占比16.4%、永高股份市场占比4.1%、伟星新材市场占比1.7%。

市政仍将是塑料管道重要应用领域

考虑农村集中供水普及率较高、新增灌溉面积趋减，未来农用塑料管道需求增长或将放缓。农田灌溉方面，“十三五”期间 全国新增高效节水灌溉面积 1亿亩，《“十四五”节水型社会建设规划》提出“十四五”期间将新增高效节水灌溉面积 0.6亿 亩，创建 200个节水型灌区。饮用水方面，截至 2020年底全国农村集中供水率达 88%，农村自来水普及率达 83%。《全国 “十四五”农村供水保障规划》提出到 2025年全国农村自来水普及率达到 88%，增幅较“十三五”降低 2pct。考虑新增灌 溉面积趋减、农村自来水普及率增幅目标降低，未来农用塑料管道规模增长或将放缓。

2022 年 2 月国务院办公厅转发发改委《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》，提出“到 2025 年城镇环境 基础设施供给能力和水平显著提升”、“新增和改造污水收集管网 8万公里”，粗略假设“十四五”全国管道年均净增加长度为“十二五”与“十三五”平均值。再根据每公里管道建设对应塑料管道需求，得到“十四五”市政领域年均塑 料管道需求规模 470.1万吨，略微低于 2019 年(473.6 万吨)，市政仍将是塑料管道重要应用领域。

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