工程机械内需回暖  工程机械行业全景调研2023

工程机械内需回暖

中国工程机械工业协会 (以下简称协会)最新数据显示，行业依然延续前几月外需旺盛的态势。虽然国内市场表现平平，但并没有影响三一重工、徐工、中联重科等龙头企业的盈利能力。近两个月，挖掘机销售出现回暖迹象，出口量大幅增长，外销量从1月到9月同比增加了70%以上。龙头企业已经完成了数字化转型，在海外市场打响了工程机械领域的 “中国制造”品牌。

工程机械行业即将开启 “国四”时代，自12月1日起所有生产、进口和销售的560kW以下 (含560kW)非道路移动机械及其装用的柴油机应符合 “国四”标准。根据市场人士反馈，这一政策变动将会对工程机械的短期销售起到一定促进作用。

为全面满足国四标准的要求，目前港口建设、城市建设、矿山开采等工程机械设备的主流工程，已率先走向了电动化发展，挖掘机等大型机械设备也都已经开始进行产品升级，均已研发出了电动型产品。

根据目前市场状况，一些业界人士表示，预计国四产品比国三产品价格至少高出10%，甚至达到20%-30%。一般来说，随着排放标准升级时间节点来临，各厂商也会对国三产品做降价促销，加快库存清除，此外，国四产品的提价也会同样刺激用户提前购置国三设备的需求，工程机械有望迎来新一轮的购机潮。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

工程机械，是指各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，是装备工业的重要组成部分。

工程机械产业链上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料的钢材、发动机、液压系统等行业;中游包括挖掘机、起重机、压缩机等类型的工程机械制造企业;下游应用广阔，主要应用于房地产、基础建设、采矿业等领域。

据数据显示，2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关，我国工程机械行业在调整中迎来了自己的历史性时刻,部分产品销量屡创新高,行业也继2020年营业收入达到7751亿元之后,迎来历史性的8000亿元。

工程机械行业全景调研2023

党的十八大以来，中国工程机械行业制造技术、工艺和装备水平不断提升，国内市场满足率达96%以上，有效支撑了国民经济领域建设需要。

产品体系不断丰富。中国已形成22大类工程机械产品，成为产品类别和品种最齐全的国家之一。工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。

技术水平大幅提高。16米级超大直径盾构机、700吨挖掘机、4000吨级履带起重机等一批重大装备成功研制并实现应用。2米及以上大型全液压旋挖钻机实现批量生产。掘进机国内市场占有率超过90%。

企业竞争力持续增强。10家企业进入全球工程机械制造商50强，其中，徐工集团、三一重工、中联重科进入前10强。在江苏、湖南、山东、广西等地形成了一批规模效应明显、产业链带动性强的工程机械产业集群。

国际化发展提速。企业发展实现从研发生产国际化到品牌和管理体系国际化的转变，产品出口全球210多个国家和地区，出口及海外营业收入占比超过30%。2021年工程机械产品进出口总额377.5亿美元，贸易顺差303亿美元。

今年工程机械海外市场一直保持着飞速的发展，这和多年企业积极转型的努力分不开。国产工程机械产品深受非洲、中亚、中东、东南亚、南美等地区市场欢迎，并逐步向欧美国家和地区拓展。其中整机产品主要销往发展中国家，零部件逐渐在欧美发达国家市场打开局面。国际化拓展是行业头部企业的重要战略。

工程机械行业竞争格局分析

近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。以叉车、挖掘机、装载机等重要品类为例，2021年，我国叉车销量年销售量达109.94万辆，总比增长37.38%;挖掘机销量为34.28万台，同比增长4.63%;装载机销量14.05万台，同比增长7.11%。

工程机械行业投入高，市场集中度较高，主要参与者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科等。数据显示，2021年工程机械行业前十家企业市场份额总和为65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市场份额排在首位，小松、徐工机械紧随其后，市占率分别为10.4%、7.9%。

国内工程机械行业市场竞争格局划分为四个梯队。第一梯队中，大型公司三一重工、徐工机械、中联重科、柳工形成四巨头局面，企业营收均高于100亿以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。

作为工程机械龙头企业，三一重工在半年报业绩预告中透露，公司将持续加强工程机械产品及关键零部件的研发投入，特别是加大数字化、电动化、国际化产品与技术的研发力度，推进数字化、电动化、国际化战略。

工程机械租赁已成为需求规模可观的潜在市场。国内主流厂诸如徐工、柳工、临工等企业已经通过自建、合作和收购的方式，构建了租赁业务板块。国外头部企业卡特彼勒、日立建机也加码布局租赁业务，并形成稳定的影响力;宏信建发和众能联合在资本市场进行上市申请、多轮融资等运作;利星行、通冠等代理商也开始转型做租赁等后市场服务。

在发达国家的工程机械租赁市场，租赁销售占比高达65%，而据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会的统计数据，目前中国工程机械租赁市场综合渗透率为30%左右，大有可为。

近几年，随着工程机械设备销售屡创新高、保有数量的不断增加，后市场业务服务需求也逐渐扩大。以挖掘机市场为例，在生命周期中的后市场维修和配件潜力与新设备价格之比几乎达到1:1，后市场业务能给企业带来设备销售之外的营业额，而且利润更高。当前维修服务和配件的后市场有上千亿元的规模，二手设备和租赁市场更是达到了万亿的规模。工程机械后市场已经变成行业一个不容忽视的业务板块，将对行业未来发展产生深远影响。

未来行业市场投资前景如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2027年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。