丙烯行业发展及市场供需格局分析2022
石化WuAoYan2022/11/18
丙烯，是一种有机化合物，分子式为C3H6，为无色、无臭、稍带有甜味的气体，易燃，燃烧时会产生明亮的火焰，在空气中的爆炸极限是2.4%～10.3%;不溶于水，易溶于乙醇、乙醚。
丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生产聚丙烯。另外。丙烯可制备丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯类、丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。
丙烯是仅次于乙烯的重要石化基础原料。丙烯的下游市场主要覆盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈等行业。其中，聚丙烯的快速增长，引起了国内丙烯的短缺。
根据中研普华产业研究院发布的《2022版丙烯项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》显示：
丙烯生产工艺主要有四种：蒸汽裂解、催化裂化、煤制烯烃和丙烷脱氢。蒸汽裂解工艺路线副产丙烯是世界范围内丙烯的最主要来源。煤制烯烃包括煤气化、合成气净化、甲醇合成及甲醇制烯烃等4个技术环节。丙烷脱氢制丙烯技术目前已工业化，且成为第三大丙烯生产路线。
从丙烯产业链来看，丙烯是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，其中聚丙烯是丙烯的最主要下游，需求占比超过70%，广泛应用于建筑、汽车、包装、纺织服装、家电等日用品以及工业品等领域。
从国内丙烯行业供给情况来看，近年来，受下游需求拉动，国内丙烯产能持续快速扩张，2021年我国丙烯产能为5000万吨，同比增长11.68%，产量为4297万吨，同比增长19.03%，自2017年以来年均复合增速分别为9.96%、10.94%。
从需求情况来看，丙烯表观消费量持续增长，据统计，2021年我国丙烯表观消费量为4538万吨，年均复合增速为9.59%。
丙烯在2022年维持了超过20%的产能增速，一方面在炼化一体化的推进过程中，丙烯的产能规模进一步提升。除此之外，在原料多元化的发展背景下，丙烯其余工艺，尤其是PDH产能的进一步涌现，带动了丙烯产能的显著提升。2022年丙烯产能首次突破6000万吨达到6028万吨，较2021年增长20.6%，增幅扩大8.9个百分点。除了丙烯之外，PX、纯苯、苯乙烯等产能增速也在进一步加快，三者产能增速保持高位主要受到炼化一体化的快速推进所影响。
虽然近两年化工类下游产品盈利能力增长对丙烯市场形成了一定支撑，但丙烯原材料价格居高不下，叠加丙烯供需持续增长，需求相对偏弱，导致丙烯产业链盈利能力持续下降。2022年丙烯及部分下游产品亏损加剧，使得市场参与者对丙烯行业的未来发展愈发担忧。
未来丙烯供需体量继续扩张，行业新玩家持续进入市场，市场竞争将更加激烈。在多元化、一体化及规模化发展的行业背景下，市场竞争逐渐从单一产品向产业链乃至行业发展，如何调整产业结构、优化价值链、提升企业竞争力将成为市场关注的焦点，也是未来行业发展的核心竞争力所在。
“十四五”期间，我国丙烯产能持续扩张，产业链向规模化、上下游一体化发展。环氧丙烷作为丙烯下游重要化工原料，近年来在政策与市场的双轮驱动下行业进入高景气赛道。据统计，2022-2025年环氧丙烷新增年产能将突破500万吨，随着新产能的不断释放，行业供需格局将改变。未来，在一体化和新工艺及环境绩效上有前瞻性布局的企业将获得更多的市场机会。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022版丙烯项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》。
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