印尼卡车行业发展分析 印度尼西亚卡车投资环境及全球卡车行业供需现状

印尼卡车市场发展态势如何?随着东盟市场的开放，印尼成为多用途汽车与小型卡车的制造中心。如今印尼是东南亚第三大汽车市场，排在泰国和马来西亚之后。

印尼在汽车制造业基础、技术队伍、劳工、工资、地价方面都有优势，为汽车工业的发展创造了有利的条件。印尼的汽车工业有望继续保持良好的发展势头。

印尼卡车行业发展分析　印度尼西亚卡车投资环境及全球卡车行业供需现状

印度尼西亚的卡车市场份额超过东盟整个市场份额的，它的卡车市场是东盟其他国家所不能比拟的。所以虽然印度尼西亚属于东盟市场的范畴，但是它的卡车市场表现却超越了东盟市场的范畴，更接近于金砖四国，因为它的卡车销售量已经慢慢开始接近于俄罗斯和巴西的卡车销量了。

印尼国内市场庞大是东盟最大的汽车市场;随着近些年印尼国内种植业、采矿业的兴起，其国内对卡车的需求十分旺盛。印尼卡车市场份额在东盟中占比超过了50%，但印尼本国没有完整的卡车工业，因此吸引了各路卡车厂商进入印尼市场。

根据印尼汽车工业协会(Gaikindo)的数据，2020年受疫情影响，印尼卡车产量下滑至41379辆，2021年随着疫情逐步得到控制，印尼卡车产量增长至72983辆，同比增长76.37%。2022年1-10月，印尼卡车产量增长至76400辆。

目前印尼卡车市场存在供略大于求的现象，虽然印尼的采矿业和工艺发展势头良好。但是印尼经济增长乏力，经济发展水平本来就不高，汽车消费负增长，已经连续多年呈现萧条状态。从市场结构看，因为消费能力有限。重卡需求量最大的是苏门答腊岛和加里曼丹岛,后者位于 爪哇岛的北部,是印度尼西亚海拔最高的地区之一,也是印度尼 西亚矿产最集中的地方。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年印度尼西亚卡车行业市场深度调研及投资前景分析报告》显示：

2020-2022年全球卡车行业运行概况

一、2020-2022年全球卡车行业供需现状

卡车按照总质量可划分为重卡(14吨以上)、中卡(6-14吨)、轻卡(1.8-6吨)、微卡(1.8吨以下)，其中：重卡根据用途可进一步细分为物流重卡、工程重卡。重卡行业与国民经济景气度高度相关，且相较于乘用车，以重卡为代表的商用车是生产资料和劳动工具。因此，重卡的产销量及保有量在很大程度上反映了经济发展的状态。

就全球重卡市场而言，随着全球经济的温和复苏以及中国重卡行业快速扩张的影响，全球重卡产量近年来呈现稳步上升的趋势，2020年在新冠疫情的冲击下仍然达到了436.14万辆，实现了近六年来的最大产量。

图表：2018-2020年全球重卡产量(万辆)

资料来源：中金企信国际咨询

二、2020-2022年全球卡车行业贸易现状

2019-2020年期间全球汽车主产区主要为亚洲和大洋洲。2020年亚洲和大洋洲汽车产量为4429万辆，欧洲地区汽车产量为1692.1万辆，美洲地区汽车产量为1569万辆。

2020年全球汽车产量为7762.2万辆，同比下降15.8%。其中轻型商用车、乘用车和巴士产量均同比有所下降，重卡一枝独秀，产量为436.1万辆，同比上涨5%。

2020年亚洲和大洋洲共生产乘用车3583.7万辆，生产轻型商用车465.6万辆，生产重卡363.9万辆，生产巴士15.7万辆;欧洲生产乘用车1454.6万辆，生产轻型商用车211万辆，生产重卡22.5万辆，生产巴士4.0万辆。

到2022年，各国卡车出口的国际销售额总计1418亿美元。相比之下，出口汽车为7104亿美元。出口卡车的国际销售额从2017年的1309亿美元增长了9%。与2021年同期相比，2022年卡车出口的总价值比2020年的1118亿美元增长了26.9%。

世界卡车技术发展趋势

根据全球主要地区中重卡销售情况可见，卡车市场的周期性特征明显，且和整体经济的发展水平相关。然而目前主要市场已呈现明显的疲软态势，订单量水平相较往年有大幅下降。因此，在未来几年中，卡车整车厂将不得不面对消费需求增长乏力甚至萎缩的行业趋势，这无疑为企业运营带来重重挑战。

总体而言，运输行业趋势众多，其影响力度和时机差异巨大，其中影响卡车的有电气化、数字化和自动驾驶三大趋势。

电气化

电气化推动因素因地而异，在欧洲和中国，法规和补贴将产生巨大影响。在低/零排放卡车技术领域，部分美国企业车队制定了大胆的可持续发展目标。零排放卡车的总体拥有成本优势将使其在未来的全球市场中具有很大发展潜力。

数字化

互联和大数据解决方案正在推动商用车行业的不断创新。司机、油耗、设备和维护成本是卡车运输中最大的成本支出，而数字互联解决方案可极大地帮助节约成本。同时，数字互联技术将使面向商用车司机和车队的一系列创新服务成为可能。

自动驾驶

作为关键的前沿领域之一，自动驾驶技术的兴起将改变未来的产品和服务形态。自动驾驶卡车将促成包括自动驾驶转运中心等在内的新型商业模式兴起，并大幅缩减货运公司的运营成本。不同的转运中心模式可实现场景中，自动驾驶卡车货运的市场份额存在显著区别。

重卡行业投资方向

重卡的零碳转型对于中国乃至全世界的零排放转型都会起到十分重要的作用，从右边这张图可以清楚的看到目前重卡在中国整体的碳排放水平占据了40%以上，但重卡保有量只有大概800万辆-900万辆的水平，也就是说重卡领域，其实车辆的保有量有限，但它的排放贡献却是巨大的。

在整体的成本经济性基本情况下，可以看到转型的难度在不同场景之下有较大的差别。对于城市内和短倒区域内的这两种场景下，成本经济性对于限制的影响相对较小，但对于长途情景之下，成本往往是影响零排放转型最重要的因素之一。

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